Текст книги "Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга эффективности инновационных проектов"

2.2.9. Ожидаемые результаты.

2.3. Описание конечного продукта и технологий.

2.3.1. Описание продукта.

2.3.2. Описание аналогов.

2.3.3. Сравнительный анализ характеристик продукции.

2.3.4. Данные об используемых и внедряемых технологиях.

2.3.5. Правовая охрана продукта.

2.4. Описание инновационной составляющей инновационного предложения и ее роли в реализации проекта.

2.5. Состояние работ по инновационному предложению.

2.5.1. Планируемые сроки освоения продукции (срок начала производства).

2.5.2. Уровень готовности инновационного предложения к реализации.

2.6. Имеющиеся и требуемые ресурсы, оборудование.

3. Рынки сбыта (со ссылкой на источники информации).

3.1. Характеристика отечественного и зарубежного рынка.

3.2. Состояние маркетинговых исследований по предложению.

4. Общая сумма необходимых и произведенных инвестиционных затрат.

5. Оценка предварительной экономической эффективности инновационного предложения.

6. Оценка возможной степени выполнения требований ключевых стейкхолдеров компании в результате реализации проекта.

Форма № 1

Приложение Б Документ 3

к Порядку _______ №_____

АНАЛИЗ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

(рекомендуемый вариант документа)

1 РЕЗЮМЕ

2 ОПИСАНИЕ КОМАНДЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА.

3 НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА.

3.1 Введение.

3.2 Научно-техническое описание и обоснование проекта.

3.2.1 Цель работ.

3.2.2 Характеристика требований ключевых стейкхолдеров и оценка степени их фактического выполнения. Формулировка бизнес – проблемы и определение путей ее решения при помощи инноваций. Обоснование необходимого для этого проекта.

3.2.3 Взаимосвязь исследований и разработок, ОКР и производства.

3.2.4 Актуальность проекта. Ключевые проблемы.

3.2.5 Описание научных методов и подходов, технологических основ.

3.2.6 Обзор современного состояния исследований и разработок.

3.2.7 Опыт заявителей.

3.2.8 Ожидаемые результаты.

3.3 Описание конечного продукта и технологий.

3.3.1 Описание продукта.

3.3.2 Описание аналогов.

3.3.3 Сравнительный анализ характеристик продукции, требования к продукции.

3.3.4 Данные об используемых и внедряемых технологиях.

3.3.5 Описание системы менеджмента качества.

3.3.6 Описание сырья, комплектующих и их поставщиков.

3.3.7 Обеспечение безопасности работ, выполнение требований стандартов.

3.3.8 Защита интеллектуальной собственности.

3.4 Описание инновационной составляющей проекта и ее роли в реализации проекта.

3.5 Научно-технические и внедренческие работы по проекту.

3.5.1 Планируемые и фактические сроки выполнения работ.

3.5.2 Описание исследований и разработок, их внедрения.

3.5.3 Основные технические риски.

3.6 Имеющиеся и требуемые ресурсы, оборудование.

3.6.1 Описание производственной площадки и новых потребностей.

3.6.2 Описание имеющегося лабораторного оборудования.

3.6.3 Описание имеющегося производственно-технологического оборудования.

3.6.4 Данные о применяемых средствах измерений, измерительном и испытательном оборудовании.

3.6.5 Наличие других ресурсов.

3.6.6 Необходимое оборудование и средства измерений.

3.6.7 Наличие других требуемых нефинансовых ресурсов (в том числе кадровые, количество создаваемых рабочих мест).

4 РЫНКИ СБЫТА.

4.1 Характеристика отечественного и зарубежного рынка.

4.2 Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители.

4.3 Барьеры для выхода на рынок.

4.4 План рекламы и маркетинга – стратегия продвижения продукции проекта, оценка степени ее достижения.

4.5 Стратегия развития продаж продукции.

4.6 Резюме конкурентных преимуществ проекта.

5 РАСЧЕТЫ ОКУПАЕМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.

5.1 Стоимость НИР, ОКР, проектирования. Общая структура распределения инвестиций на НИОКР.

5.2 Стоимость патентования и сертификации.

5.3 Стоимость строительства и монтажа, испытаний.

5.4 Основные издержки производства.

5.5 Планируемая и фактическая себестоимость единицы продукции.

5.6 Планируемая и фактическая рыночная цена единицы продукции. Политика ценообразования.

5.7 Производственная программа – динамика объема производства.

5.8 Движение финансовых потоков.

5.9 Балансовая прибыль, в том числе чистая прибыль.

5.10 Отчисления в бюджет.

5.11 Описание налогового окружения. Льготы.

5.12 Источники финансирования проекта.

5.13 Фонды и программы, финансирующие проекты данного типа.

5.14 Общая сумма инвестиционных затрат. График финансирования отдельными инвесторами, выявление отклонений от плана.

5.15 Оценка стоимости нематериальных активов.

5.16 Расчет окупаемости проекта. Оценка экономической эффективности проекта (NPV, IRR, PB). Описание использованной финансовой модели.

5.17 Оценка достигнутого уровня выполнения требований ключевых стейкхолдеров организации.

6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ОБЩЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА И Т.П.

7 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА, СТРАТЕГИЯ ИХ СНИЖЕНИЯ.

8 SWOT – АНАЛИЗ ПРОЕКТА.

9 ОБЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ГРАФИК РАБОТ. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Форма № 2

Приложение Б Документ 3

к Порядку _______ №_____

СТРУКТУРА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (рекомендуемая)

1. Наименование инновационного проекта.

2. Краткий обзор состояния бизнес – проблемы.

3. Обоснование предлагаемого решения.

4. Характеристика создаваемой научно-технической продукции.

5. Содержание работы.

6. Сроки разработки, затраты и источники финансирования.

7. Соответствие создаваемой научно-технической продукции требованиям российских и международных стандартов, степень ее конкурентоспособности.

8. Технические характеристики создаваемой научно-технической продукции.

9. Предполагаемый завод – изготовитель.

10. Объемы средств и источники финансирования подготовки производства, начало серийного освоения.

11. Анализ рынков сбыта создаваемой продукции, в том числе двойного назначения.

12. Расчет экономической эффективности от реализации инновационного проекта.

13. Определение социальной и экологической результативности инновационного проекта.

Приложение Б Документ 4

к Порядку _______ №_____

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

для юридических лиц

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

для физических лиц

Контактный телефон: +код страны (код региона) номер

Е-mail:

Приложение В
Информационная модель мониторинга состояния эффективности использования сельскохозяйственных угодий

Бизнес-план проекта

«Комплексная геоинформационная система для управления аграрным бизнесом (Agro-Clever)»

Титульные данные

Бизнес и стратегия

Цель проекта

Целью проекта является завершение ООО «XYZ» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом по информатизации АПК (ФГУП ВНИИ «АГРОСИСТЕМА») разработок в области информационных систем и бизнес-консалтинга для сельского хозяйства и организация на их основе производства коммерческих продуктов для агробизнеса, способных улучшить информационное обеспечение управления организациями АПК.

Предпринимательский замысел (бизнес-идея)

Предпринимательский замысел проекта состоит в эффективной коммерциализации в сельскохозяйственной отрасли результатов внедрения конкурентоспособной навигационной аппаратуры, в том числе, отечественного производства для массового потребителя. Реализация проекта предполагает синергию технологий спутникового позиционирования (GPS, ГОЛНАСС) с другими современными информационными технологиями (базовые технологии и BI-продукты компании Oracle, геоинформационные системы, а также ERP-системы OracleJDEdwards).

Характеристика продукции проекта

Продукт Agro-Clever – комплексная информационная система для управления аграрным бизнесом. Система создается ООО «Квазар-Микро» совместно с IMAT (Институтом современных аграрных технологий) для выхода на рынок информационных систем и бизнес-консалтинга для сельского хозяйства.

Продукт решает как специфичные аграрные задачи, такие как подбор полей с использованием архива предшественников, формирование оптимального севооборота, формирование агротехнологических карт, ведение картографической информации о полях и работ техники и т. п., так и традиционные задачи управления предприятием, такие как управление финансами, закупками, продажами, управление складами.

Решение включает в себя следующие компоненты:

1. Front-office – компонент, автоматизирующий основную операционную деятельность агрокомпании: от замера полей до выполнения технологических операций с оптимизацией движения техники по полям, контроля выполнения операций, оценки эффективности примененных технологий.

Блок имеет максимально упрощенный интерфейс, понятный пользователям с низким уровнем компьютерной грамотности («Руки агронома»).

Компонент Front-office построен для карманных персональных компьютеров (КПК). Ключевые возможности блока front-office базируются на системе спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС:

• функциональность блока:

– точный замер площадей полей – производится путем объезда полей хозяйства по периметру, регистрация препятствий, находящихся внутри поля;

– формирование схематического графического изображения сельскохозяйственных площадей и вспомогательных объектов;

• выполнение и отчет о выполнении технологических операций:

– автоматическое определение номера поля;

– разбивка полей на гоны;

– параллельное вождение техники;

– контроль за передвижением технических средств;

• оценка качества выполненных операций:

– автоматическое определение номера поля;

– контроль и оценка качества выполненных операций с учетом погодных факторов.

2. Middle-office – центральный компонент системы, реализующий задачи стратегического планирования и управления аграрным бизнесом. Данный компонент построен на базе аналитической системы Oracle BI.

3. Back-office – решает задачи финансового, бухгалтерского и управленческого учета и оперативного планирования деятельности агрокомпани.

Архитектуру продукта Agro-Clever приводит Рис. 1.

Внедрение продукта позволяет добиться следующих результатов:

• повышение урожайности на 15–20%

• снижение себестоимости аграрного производства на 15–25%

• повешение качества земель и ускорение рекультивации

• построение контрольной среды для аграрного бизнеса

Продукт уникален в данном сегменте рынка – является единственным комплексным решением для крупных и средних сельскохозяйственных компаний, автоматизирующих все процессы управления аграрным бизнесом. Конкурирующие продукты на российском рынке отсутствуют. Существуют конкурирующие компании на рынке Западной Европы и США, использующие GPS.

Потенциальный объем рынка. При оценке рынка использовалась следующая методика: предполагалось, что средняя цена проекта составляет 1–5% от средней себестоимости одного производственного цикла клиента. Исходя из оценки общего объема производства в разрезе трех стран (Россия, Украина, Казахстан), средней рентабельности по отрасли и внутренних закупочных цен оценивается объем рынка внедрения информационных систем в аграрном бизнесе.

Рис. 1. Архитектура продукта Agro-Clever

Комментарий: рынок России специфичен – низкий объем рынка связан с жестким регулированием внутренних закупочных цен государством, с другой стороны – активы сконцентрированы у малого числа игроков. Фактически число компаний целевого рынка ограничено 5–7, среди них «Иволга», «Алиби», ФГБУ «Россельхозземмониторинг» и др. Этот фактор повышает шансы выхода в лидеры на рынке Казахстана.

Рис. 2. Оценка потенциального объема рынка

Поскольку на рынке нет аналогичных продуктов, а доля рынка локальных систем (автоматизирующих органичный набор бизнес-процессов, например, только учетные функции, или только функции автоматизации агротехнологических операций) составляет не более 20 %, то объем рынка оценивается от80 до 400 млн. USD.

С учетом планируемой в рамках настоящего проекта динамики внедрения продукта Agro-Clever к пятому году реализации проекта будет освоено около 25 % нижней границы потенциального рынка услуг.

Целевым сегментом являются аграрные частные компании, с объем посевных площадей не менее 10 тысяч гектаров, расположенные на территории России, Украины, Казахстана и Литвы.

Существующие аналоги, конкуренты

Продукты с аналогичными функциональными характеристиками на целевом рынке отсутствуют.

На рынке СНГ присутствуют локальные компании, которые решают отдельные задачи по управлению аграрным бизнесом (например, внедрения 1С для реализации бухгалтерского учета http://www.adeptis.ru/tk.html).

На рынке Западной Европы и США выделяются следующие конкуренты:

• SST Software

http://www.sstsoftware.com/

• Agrocom (Германия)

http://www.agrocom.com

• Farm Works Software

ttp://www.farmworks.com/

Представительств этих компаний в странах СНГ нет.

В ходе развития и коммерциализации ГНС ГЛОНАС можно ожидать появления аналогичных продуктов, продвигаемых системными интеграторами, работающими на рынке СНГ.

Рис. 1. Результаты SWOT-анализа

Выводы и предложения

Для успешного выполнения бизнес плана необходимо:

1. Разработать политику привлечения трудовых ресурсов (консультантов) в данное направление.

2. Сформировать устойчивую команду для завершения разработки продукта.

3. Развивать отраслевую компетенцию команды.

4. Активно формировать спрос на основании политики продвижения продукта.

5. При разработке решения уделять внимание специфичным функциям для позиционирования относительно будущих конкурентов, вопросу регистрации торговой марки и ее защиты, авторских прав.

Программа реализации проекта

С целью разработки, продажи и внедрения продукта Agro-Clever необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий:

1. Разработка продукта Agro-Clever

• Обеспечение конкурентоспособности продукта Agro-Clever за счет его технологического и функционального совершенствования.

• Обеспечение адекватной политики ценообразования и продвижения продукта Agro-Clever.

• Разработка продукта Agro-Clever, включая:

– формализацию требований;

– проектирование решения;

– настройка демонстрационного прототипа системы;

– разработку, тестирование и документирование.

• Профильное обучение сотрудников, занятых в продажах и внедрении продукта Agro-Clever.

2. Маркетинг продукта Agro-Clever

• Тактическое планирование и выполнение маркетинговых мероприятий (в технологической части) в сельскохозяйственной отрасли для продвижения продукта Agro-Clever.

3. Продажи продукта Agro-Clever

• Ведение цикла presale продукта Agro-Clever.

• Управление взаимоотношениями с клиентом.

4. Реализация проектов

• Управление проектами внедрения продукта Agro-Clever.

• Обеспечение полного проектного цикла (включая обеспечение консалтинговыми ресурсами и ресурсами разработчиков) внедрения продукта Agro-Clever. Существует проблема привлечения ресурсов в департамент в связи с «непрестижностью» отрасли и тяжелых бытовых условий при выполнении проектов. Для решения данной проблемы используется система мотивации, которая включает:

– бонусы для менеджеров департамента;

– обучение консультантов и разработчиков за счет «Квазар-Микро» по направлениям

– JD Edwards

– Базовыетехнологии Oracle (Oracle Portal, Oracle BI ипр.)

– По функциональным направлениям, в том числе по агротехнологиям.

– Иностранные языки

– льготные «бытовые» условия при выполнении проектов (частые поездки к месту проживания, оплата мобильной связи, личного автотранспорта и пр.)

5. Сопровождение

• Сопровождения реализованных проектов внедрения Agro-Clever.

С целью охвата потребителей с различным уровнем платежеспособности предполагается внедрение так называемых больших и малых проектов:

• большой проект включает следующие компоненты

– Front-office

– Middle-office

– Back-office

• малый проект включает компоненты

– Front-office

– Middle-office

Срок внедрения большого проекта составляет в среднем 9,5 месяцев, малых проектов – 5 месяцев.

Представленные ниже данные приводят объем заключаемых договоров и закрытых проектов по годам:

Таблица 1

Прогноз по числу заключаемых и расторгаемых договоров

Реализация проекта

Доходы проекта

При планировании доходной части проекта принималось, что к 2011 году будет освоено 25 % – 30 % (530 000 – 636 000 тыс. руб.) потенциального рынка услуг по внедрению IT-решений на основе ГНС ГЛОНАС для управления сельхозпредприятиями (в соответствии с нижней границей оценки рынка, см. раздел «Ошибка! Источник ссылки не найден.») в следующей динамике:

В рамках каждого договора с заказчиком выполняются консалтинговые работы по внедрению продукта и поставка программного обеспечения (продажа лицензий). После завершения проекта «XYZ» предлагает услуги по сопровождению промышленной эксплуатации системы.

Формирование выручки проекта базировалось на основе следующих данных:

Таблица 2

Прогноз доходов от реализации проекта

Выручку от продаж инновационного продукта по годам реализации приведена в табл.3.

Таблица 3

Прогноз выручки от продаж инновационного продукта

Затраты проекта

Операционные затраты

Операционные затраты определены исходя из опыта деятельности «XYZ».

Приобретение лицензий Oracle

Затраты на приобретение лицензий Oracle приводят табл. 4 и табл. 6.

Таблица 4

Расходы на приобретении лицензий на программные продукты ORACL – Front-office, Middle-office (без НДС)

Таблица 5

Расходы на поддержку продукта Back-office (без НДС)

Объем затрат на приобретение лицензий по годам приведено в табл. 7.

Оплата труда персонала

Трудоемкость внедрения одного большого проекта составляет в среднем 10 чел. – мес., малого проекта – 3,5 чел. – мес. Норма оплаты труда одного человека в течение одного месяца составляет 79 500 руб. Объем затрат на оплату труда персонала по годам приведено в табл. 7.

Затраты на научно-технические и иные проектные разработки

В течение 1 года проекта одновременно с началом внедрения продукта Agro-Clever планируется завершение разработок. Общий объем соответствующих затрат составит 11 925 тыс. руб. (без НДС) (см. табл. 7).

Затраты на продвижение продукции

Затраты на продвижение продукта Agro-Clever принимались в размере 1 987,5 тыс. руб./год (без НДС) – в первый год проекта, 662,5 тыс. руб./год (без НДС) – во 2-й – 5-й годы проекта. Объем затрат на продвижение продукта по годам приводит см. табл. 7.

План маркетинга

Этапы продвижения продукта:

1 год проекта

• пробный маркетинг продукта в России (телемаркетинг Зебра-Телеком). Формирование набора презентационных материалов;

• формирование спроса. Методы – статьи в отраслевой прессе, семинары, бизнес-ланчи для потенциальных клиентов, проявивших интерес к продукту. Основная задача – заключение первых «крупных» контрактов, информирование о продукте только целевого рынка;

• завершение первых проектов для крупных заказчиков, по итогам их реализации основной упор переносится на «агрессивный маркетинг» для занятия среднего рынка.

2 – 5 годы проекта

• поддерживающие маркетинговые мероприятия для обеспечения выхода на запланированный в рамках проекта объем продаж

Каналы продаж:

• продажи продукта через Департамент Корпоративных Продаж «XYZ»;

• продажи через IMAT;

• продажи через поставщиков аграрных компаний (поставщиков средств защиты растений, семян, техники и пр.).

Прочие операционные расходы

Прочие операционные расходы рассчитывались на основе представленных ниже данных:

Таблица 1

Прочие операционные расходы связанные с реализацией проекта

Общий объем прочих операционных затрат по годам приведен в табл. 7.

Ниже представлена табл. 7 рассчитанная с учетом описанных выше статей затрат и планируемого графика внедрения продукта Agro-Clever динамика суммарных операционных затрат проекта.

Таблица 2

Расчет операционных затрат на реализация проекта

Инвестиционные затраты, связанные с проектом

Инвестиции во внеоборотные активы в рамках настоящего проекта отсутствуют.

Потребность в финансировании оборотных активов формируется в период развития проекта вследствие принятого графика оплаты заказчиками консалтинговых работ по внедрению продукта Agro-Clever, поставки программного обеспечения и формирования операционных затрат (кредитование покупателей).

Финансые расчеты окупаемости затрат по проекту

Ниже представлены основные результаты расчетов, характеризующие финансовую состоятельность проекта и его эффективность с учетом следующих допущений и приближений:

– расчетный период – 5 лет;

– шаг расчета – 1 месяц;

– ставка дисконтирования – 20 %;

Отчет о финансовых результатах

Расчеты демонстрируют (Таблица 3), что выполнение планируемой производственной программы обеспечит объем накопленной чистой прибыли в размере 162 052 тыс. руб. Годовой объем чистой прибыли к 5-му году реализации проекта достигнет при этом уровня 68 578 тыс. руб. при среднем уровне рентабельности продаж 12 %.

Таблица 3

Фрагмент отчета о финансовых результатах (по проекту)

Отчет о движении денежных средств

Реализация проекта обеспечивает объем CashFlow от операционной деятельности за расчетный период на уровне 162 052 тыс. руб., поток реальных денег с учетом прямых безвозвратных инвестиций на покрытие потребности в оборотном капитале (CashFlow проекта) составляет 188 091 тыс. руб. (см. табл. 9).

Таблица 4

Фрагмент отчета о движении денежных средств (по проекту)

Реализация проекта требует привлечения 26 516 тыс. руб. на финансирование потребности в оборотном капитале.

Максимальная потребность в финансировании приходится на 13й месяц проекта.

Оценка финансово-коммерческой эффективности инвестиций Расчеты демонстрируют, что выполнение планируемой инвестиционной программы при принятом уровне доходов и затрат обеспечит высокую эффективность инвестиций:

Таблица 5

Показатели эффективности инвестиций в проект «Агро-Клевер»

Терминальная стоимость бизнеса рассчитывалась по модели Гордона (коэффициент роста 0 % в год, ставка дисконтирования 20 %) и составляет 342 746 тыс. руб.

IRR с учетом терминальной стоимости составляет 112 %.

Высокая инвестиционная эффективность проекта создаст благоприятные условия для страхования рисков изменения ставки фондирования проектных инвестиций и рассматривается как основа для выполнения основных обязательств перед различными группами его стейкхолдеров.