Текст книги "Правовое регулирование применения финансовых технологий в условиях цифровизации российской экономики"

Глава 2.
ПЛАТФОРМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1. Цифровые платформы и финансовый рынок

Цифровые платформы прочно вошли в нашу повседневность. Современный человек обитает не только в реальной, но и цифровой среде, образуемой различными платформами. Мобильный телефон и иные электронно-цифровые устройства выступают не только инструментом создания цифровой проекции человека, но и бесценным хранилищем информации о нем. Нет необходимости лишний раз доказывать, что цифровые платформы существенным образом упростили нашу жизнь – они облегчили и ускорили доступ к услугам и информации, сократили временные и пространственные границы между поставщиком и потребителем, снизили затраты на оказание услуг и т. д. В связи с этим не удивительно, что платформы стали использоваться кредитными организациями и иными участниками финансового рынка для продвижения и оказания финансовых услуг.

Понятие и функции цифровых платформ. Слово «платформа» имеет несколько значений. Изначально оно означало какое-либо возвышение (помост, ровная высокая площадка)[188]188
  Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1986. С. 449.


[Закрыть]. Вместе с тем, как отмечается в словаре Брокгауза и Эфрона, «в переносном смысле в Англии с начала XIX в. так стали называть всякую речь, произнесенную с платформы, т. е. обыкновенно на народных собраниях. Вследствие этого платформой называется преимущественно политическая речь на народном митинге, но также политическая речь на банкете, даже публичная лекция на политические темы»[189]189
  Энциклопедический словарь / под ред. проф. И. Е. Андреевского. Т. 23а: Петропавловский – Поватажное. Т. 23а. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1898. С. 853.


[Закрыть]. В то же время, более верным представляется говорить о том, что платформа – это не сама речь, а политическая программа, концепция, которая может быть доведена до общественности посредством публичной речи, доклада в письменной или электронной форме и т. д. С развитием цифровых технологий появились так называемые цифровые платформы, широкое распространение которых, в свою очередь, привело к возникновению платформенной экономики.

Как определяется в Докладе Банка России для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию»[190]190
  Доклад Банка России для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию» (апрель 2021 года) // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf (дата обращения: 01.08.2022).


[Закрыть] платформа (цифровая платформа) – информационная система, работающая через сеть Интернет, которая обеспечивает взаимодействие участников платформы друг с другом, позволяя им создавать и обмениваться ценностями. Следует отметить, что в Европейском союзе используется схожее понятие – онлайн платформа, представляющая собой поставщика услуги хостинга, который по запросу получателя услуги хранит и распространяет общедоступную информацию, за исключением случаев, когда такая деятельность является второстепенной и чисто вспомогательной функцией другой услуги и по объективным и техническим причинам не может использоваться без этой другой услуги, и случаев, когда интеграция той или иной функции (feature) в другой сервис направлена на обход применения действующих нормативных правовых актов[191]191
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC // https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0825 (дата обращения: 01.08.2022).


[Закрыть]. Следовательно, под платформой в рассмотренном определении понимается субъект – поставщик услуг.

Цифровая платформа может быть определена как:

– информационная система, включающая программное и аппаратное обеспечение, предоставляющая участникам цифровые инструменты (программы, интерфейсы, функции и сервисы для компьютеров, мобильных и иных электронно-цифровых устройств) для общения друг с другом;

– цифровая среда (цифровое пространство), возникающая в результате взаимодействия участников платформы и в рамках которой такое взаимодействие происходит;

– комбинация цифровых инструментов и услуг, объединяющая различные группы пользователей[192]192
  What is Digital Platform // URL: https://www.igi-global.com/dictionary/beusin/55829 (дата обращения: 01.08.2022). Regulating Digital Platforms: A Case of Indonesia // URL: https://www.igi-global.com/chapter/regulating-digital-platforms/260683 (дата обращения: 01.08.2022).


[Закрыть];

– поставщик услуги хостинга, который по запросу получателя услуги хранит и распространяет общедоступную информацию;

– совокупность правил в соответствии с которыми происходит взаимодействие участников.

Таким образом, можно заключить, что цифровая платформа – это сложное, многоаспектное понятие, которое включает в себя как технологические, так экономические, социальные и правовые аспекты. Цифровая платформа – это и цифровые сервисы, используемые для взаимодействия между участниками, и новая цифровая реальность в рамках которое происходит такое взаимодействие.

Отметим, что цифровые платформы выполняют разные функции:

– с технологической точки зрения – обеспечивают размещение, обработку, хранение, изменение и обмен информацией, а также возможность ознакомления с данной информацией;

– с экономической – участвуют в создании новых экономических благ (в частности, информации, объектов интеллектуальной собственности), а также обмене экономическими ресурсами (реализации товаров, услуг, информации и т. д.);

– с социальной – опосредует общение между участниками платформы;

– с правовой – предоставляют инструменты для совершения юридически значимых действий, в том числе для заключения сделок, обработки персональной и иной информации и т. д.

В свою очередь, платформенная экономика – это модель экономических отношений, в рамках которой процессы производства, распределения, обмена и потребления опосредуются цифровыми платформами. Предоставляемые платформами цифровые инструменты используются для проведения операций между:

– представителями бизнеса и потребителями (business-to-customer (B2C));

– предпринимателями (business-to-business (B2B));

– потребителями (customer-to-customer (C2C)[193]193
  Или по-другому, «от человека к человеку» (peer-to-peer, person-to-person).


[Закрыть];

– правительством (органами государственной власти) и бизнесом (government-to-business (G2B));

– правительством и человеком (government-to-person (G2P)).

Виды цифровых платформ. В науке предлагается несколько подходов к классификации цифровых платформ. Так, в зависимости, от применяемой бизнес модели можно выделить:

– платформы-интеграторы (например, Apple iOS) – их суть заключается в том, что оператор платформы выступает посредником между разработчиком программного обеспечения или любым иным участником платформы, который предоставляет услуги, и конечным потребителем. Данную бизнес модель, в частности, применяет Apple – разработчики программного обеспечения могут размещать свои программы только в AppStore. Ограничивая конкуренцию, Apple контролирует все процессы в рамках своего магазина приложений, в том числе и денежные транзакции. Подобное монопольное положение приводит к тому, что только указанная компания получает комиссию с разработчиков программного обеспечения – стандартная комиссия App Store составляет 30% для приложений, используемых для продажи цифровых товаров и услуг[194]194
  Apple представляет программу App Store по поддержке малого бизнеса // URL: https://www.apple.com/ru/newsroom/2020/11/apple-announces-app-store-small-business-program/ (дата обращения: 01.08.2022).


[Закрыть];

– продуктовая платформа (Google Android) – внешние участники опираются на базовую технологию, предоставляемую владельцем платформы и продают продукты и услуги напрямую конечным пользователям, без посредничества или с ограниченным посредничеством владельца платформы;

– многосторонняя платформа (Facebook; eBay, Alibaba) – внешние участники и потребители могут свободно взаимодействовать друг с другом через платформу.

В зависимости от применяемого режима взаимодействия выделяют[195]195
  Boudreau K. J., and Lakhani K. R. 2009. “How to Manage Outside Innovation” // MIT Sloan Management Review (50:4), pp. 69–76.


[Закрыть]:

– колаборативные платформы (Wikipedia) – характеризуются гибкими правилами регулирования поведения участников, а также равным и открытым доступом к информации в системе. В случае с Wikipedia пользователям предоставляется право редактировать содержащуюся в ней информацию;

– конкурентные (Playstation и Xbox) – функционируют в условиях конкурентного противостояния с аналогичными платформами;

Классификация по режиму управления позволяет выделить[196]196
  Boudreau K. 2010. Open Platform Strategies and Innovation: Granting Access vs. Devolving Control, Management Science (56:10), pp. 1849–1872.


[Закрыть];

– открытые платформы (Linux) – разработчик платформы предоставляет пользователям право на использование, изменение и распространение программного обеспечения и его исходного кода всем пользователям для любых целей;

– закрытые платформы (Apple iOS; Google Android) – операторы контролируют саму платформу (включая ее исходный код), сторонние приложения и контент, размещаемый на платформе, а также обладают правом ограничить «удобный» доступ к нежелательным с их точки зрения программам или контенту.

Цифровые платформы на финансовом рынке. Широкое внедрение цифровых платформ финансовыми организациями привело к существенному изменению ландшафта глобального и национального финансового рынка. Как было отмечено в Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, «применение цифровых технологий и создание платформенных решений приводит к фундаментальным изменениям принципов предоставления финансовых услуг и взаимодействия компаний с клиентами, другими участниками финансового рынка и регуляторами, а также увеличению объемов и скорости транзакций»[197]197
  Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.cbr.ru по состоянию на 25.12.2021.


[Закрыть]. Тот факт, что финансовый рынок стал одной из основных областей применения платформенных решений и развития передовых цифровых технологий, предопределяется сутью финансовых услуг и особенностями их оказания – как правило, такие услуги не связаны объектами материального мира. Как отмечает А. Г. Гузнов, «в каком-то смысле финансовый рынок противопоставляется рынку материальных вещей… в постиндустриальной экономике финансовый рынок из прислуги системы производства вырос в самодостаточную систему»[198]198
  Гузнов А. Г. Финансово-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 29–30.


[Закрыть]. Цифровые технологии предоставляют возможность поставщикам и потребителям финансовых услуг обойтись без личного посещения последним офиса финансовой организации – потребитель имеет возможность ознакомиться с условиями услуги на сайте поставщика, идентификация клиента и заключение соглашения могут быть осуществлены в дистанционной форме. Равным образом, удаленно может быть произведена и оплата услуги – посредством безналичных, электронных и цифровых денежных средств. Кроме того, деньги могут выступать самостоятельным предметом финансовой сделки – в отношении договоров вклада, займа, кредита. Бездокументарные ценные бумаги, электронный страховой полис и даже драгоценные металлы на обезличенных счета – все эти объекты существуют в цифровой форме.

Происходящая на современном историческом этапе трансформация финансового рынка, связанная с внедрением платформенных решений, проявляется в повышении:

– доступности финансовых услуг одновременно в трех измерениях – временном, пространственном и финансовом. В рамках платформенной экономики финансовые услуги оказываются быстрее, чем в традиционной экономической модели. Потребитель более не ограничен выбором финансовых услуг, оказываемых финансовыми организациями, которые находятся в пределах его транспортной доступности;

– адресности финансовых услуг – из всего многообразия предоставляемых финансовыми организациями услуг, потребитель может выбирать наиболее подходящие именно ему – как по видам, так и по условиям. При этом внедрение алгоритмов поведенческого анализа пользователей приводит к тому, что гражданин зачастую получает информацию о подходящей для него услуги в рамках контекстной рекламы. Финансовые организации могут дифференцировать условия предоставляемых финансовых услуг в зависимости от категории потенциальных потребителей – малые предприятия, индивидуальные предприниматели, IT-компании и т. д.;

– сложности финансовых продуктов – цифровые финансовые платформы дают возможность увеличивать портфель предлагаемых продуктов и количество каналов их предоставления, комбинировать различные виды финансовых услуг;

– конкуренции между финансовыми организациями – вследствие повышения доступности финансовых услуг, профессиональные участники финансового рынка вынуждены предлагать потребителям более выгодные условия, а также менять свои бизнес-модели. Так, например, финансовые организации, которые ранее опирались на разветвленную сеть офисов, расположенных в труднодоступных местностях, в настоящее время теряют данное конкурентное преимущество;

– простоты получения финансовой услуги – цифровые платформы стремятся внедрять «дружественные», т. е. интуитивно понятные и логичные, пользовательские интерфейсы, а также максимально автоматизировать процесс получения финансовой услуги. Например, для того, чтобы перевести денежные средства физическому лицу не нужно заполнять платежное поручение, а достаточно указать номер телефона получателя в своем мобильном приложении;

– коммодитизации – финансовые услуги стандартизируются, теряя свою уникальность, в результате чего для потребителя не имеет значения, кто оказывает услугу – он может поменять поставщика, если другая финансовая организация предложит более выгодные условия;

– рисков – возрастают риски негативных последствий, как для всей системы финансового рынка, так и для отдельных финансовых организаций и потребителей.

Понятие и виды цифровых финансовых платформ. В настоящее время платформенные решения применяются в деятельности всех субъектов финансового рынка – кредитных и некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. В этом смысле цифровые платформы, используемые указанными субъектами для оказания финансовых услуг, по своей сути, являются финансовыми. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что в российском законодательстве финансовые платформы выделяются в качестве отдельного вида информационных систем на финансовом рынке. Таким образом, можно говорить о том, что к определению «финансовой платформы» можно подойти с двух точек зрения:

– с широкой – финансовой платформы является любая цифровая платформа, посредством которой финансовые организации оказывают финансовые услуги, а также цифровые платформы, которые используются Банком России в процессе регулирования и надзора на финансовом рынке (далее – цифровая финансовая платформа);

– с узкой – финансовая платформа представляет собой информационную систему, которая на основании п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ[199]199
  Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» // СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4737.


[Закрыть] обеспечивает взаимодействие участников такой платформы[200]200
  Финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг.


[Закрыть] с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок и доступ к которой предоставляется оператором финансовой платформы.

Цифровые финансовые платформы могут быть классифицированы по различным основаниям. В зависимости от вида оказываемых с их помощью услуг можно выделить:

– основные цифровые финансовые платформы – опосредует оказание потребителям банковских, страховых, платежных и иных финансовых услуг, связанных с движением финансовых ресурсов. Соответствующие услуги выступают фундаментом финансового рынка, поскольку именно по поводу их оказания соответствующий рынок и складывается;

– инфраструктурные цифровые финансовые платформы – с помощью таких платформ оказываются финансовые услуги, связанные с обеспечением деятельности финансовых организаций и в целом финансового рынка (включая различного рода технические и организационные услуги – клиринговые, расчетные, операционные услуги, услуги по организации торгов, ведению реестров и т. д.);

– сервисные (факультативные) цифровые финансовые платформы – используются для оказания услуг, сопутствующих основным и инфраструктурным финансовым услугам (идентификация, оценка рисков, посредничество и т. д.).

По характеру оказываемых финансовых услуг можно выделить:

– самостоятельные цифровые финансовые платформы – это платформы посредством которых происходит оказание финансовых услуг;

– посреднические цифровые финансовые платформы – их основная цель заключается в том, чтобы обеспечить возможность заключение сделки между финансовой организацией и клиентом. Примером служит финансовый маркетплейс на котором потребитель может выбрать интересующую его услугу, сопоставить условия, предлагаемые различными поставщиками и заключить сделку с использованием цифровых сервисов, предоставляемых маркеплейсом;

– смешанные – к данной группе можно отнести краудфандинговые платформы, которые, с одной стороны, оказывают финансовые услуги, связанные с привлечением инвестиций, с другой – служат посредником между лицом, инвестирующим денежные средства, и реципиентом. Последнее особо ярко проявляется, когда инвестор получает вознаграждение в виде продуктов или доступа к услугам, которые он финансирует.

В рамках перечисленных выше цифровых финансовых платформ происходит реализация в первую очередь частного интереса – они служат для извлечения прибыли в процессе осуществления хозяйственной деятельности субъектов финансового рынка. В то же время можно выделить цифровые финансовые платформы, функциональное назначение которых лежит в иной, публично-правовой плоскости – они создаются в целях обеспечения стабильности и развития финансового рынка. Среди таких платформ можно выделить:

– RegTech цифровые финансовые платформы – обеспечивают выполнения финансовыми организациями регуляторных требований;

– SupTech цифровые финансовые платформы – применяются регулятором для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка[201]201
  RegTech и SupTech // URL: https://www.cbr.ru/fintech/reg_sup/ (дата обращения: 01.08.2022).


[Закрыть].

Таким образом, цифровые финансовые платформы – многоаспектное понятие и их не следует сводить исключительно к финансовым платформам, вопросы образования и функционирования которых регулируются Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ. На сегодняшний день цифровые финансовые платформы опосредуют как оказание финансовых услуг профессиональными участниками финансового рынка, так и выполненные функций, возложенных действующим законодательством на регулятора финансового рынка.

Подводя итог, можно заключить, что цифровизация в целом и внедрение цифровых платформ в частности приводят к изменению структуры финансового рынка, бизнес моделей финансовых организаций, порядка взаимодействия поставщиков финансовых услуг и их клиентов, поведения потребителей финансовых услуг, а также целому ряду иных фундаментальных сдвигов, воздействующих на финансовый рынок. Это, в свою очередь, требует адекватных и своевременных правовых решений, обеспечивающих стабильность финансового рынка, его развитие, защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

2.2. Цифровые экосистемы на финансовом рынке

Цифровые экосистемы. Как уже отмечалось, цифровые платформы – продукт IT-бизнеса, который стал востребован хозяйствующими субъектами финансового и реального секторов экономики. Важнейшей же чертой современной экономики является ее ориентация на удовлетворение как можно большего числа разнообразных потребностей населения наиболее удобным, быстрым и желательно наименее затратным способом. Неудивительно, что логическим итогом эволюции цифровых платформ стало их объединение в единые экосистемы.

Со всей очевидностью можно утверждать, что слово «экосистема» перекочевало в юриспруденцию и экономику из экологии. Изначально «экосистема (или «экологическая система») означала совокупность обитающих на определенной территории организмов, а также условий их существования, которые находятся во взаимосвязи и взаимодействии друг с другом. Постепенно рассматриваемое понятие стало употребляться в более широким значении – как сложноструктурированная, самоорганизующаяся и постоянно развивающаяся система, элементы которой взаимосвязаны. При этом, как правило, слово «экосистема» имеет позитивную коннотацию – оно подчеркивает, что соответствующие элементы находятся во взаимовыгодном взаимодействии, в кооперации, симбиозе, поскольку деструктивные элементы нарушают единство экосистемы, приводя к ее разрушению.

На основании подп. «с» п. 3 Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203[202]202
  Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.


[Закрыть] экосистема цифровой экономики – это партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан. Вместе с тем, представляется, что данное определение не совсем удачное – указанные цифровые платформы могут принадлежать одной организации в результате чего партнерство субъектов отсутствует. В цифровых экосистемах симбиоз проявляется не столько в партнерстве организаций (хотя и это не исключено), сколько во взаимосвязи цифровых технологий, сервисов, платформ, оказываемых услуг и предлагаемых продуктов. В связи с этим согласимся с определением, приводимым в докладе Банка России[203]203
  Доклад Банка России для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию» (апрель 2021 года) // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf (дата обращения: 01.08.2022). С. 45.


[Закрыть], согласно которому экосистема (цифровая экосистема) – это совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, одной группы компаний или компании и партнеров, позволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного интегрированного процесса.

Первоначальный толчок развития экосистем дали американские биг-тех компании – Google, Apple, Facebook (в настоящее время – Meta[204]204
  Компания Meta признана в России экстремистской организацией.


[Закрыть]), Amazon, которые в совокупности образуют так называемую «Большую четверку» или сокращенно GAMA[205]205
  Вместе с тем чаще всего можно встретить сокращение GAFA.


[Закрыть]. Зачастую в данный список также включают Microsoft, расширяя группу до «Большой пятерки» или GAMAM[206]206
  Несмотря на то, что Microsoft является лидером IT-индустрии в части операционных систем для ПК, ее успехи по созданию собственной экосистемы пока нельзя признать удачными.


[Закрыть]. Указанные компании на протяжении 2000-х и 2010-х годов выступали лидерами IT-индустрии в силу чего за счет накопленного опыта в данной сфере, технологического преимущества перед конкурентами и широких финансовых возможностей, именно они выступили локомотивом формирующейся экосистемной экономики. Несмотря на общую принадлежность перечисленных корпораций к сфере IT, их экосистемы развивались по-разному – экосистема Google сформировалась из поисковой системы, Apple – операционной системы, компьютеров и мобильных устройств, Facebook – социальной сети, Amazon – интернет-магазина. Таким образом, названные корпорации, заняв доминирующее положение в соответствующей области информационных отношений, пришли к одному и тому же решению о дальнейшем пути развития своей бизнес-модели – формированию экосистемы.

К крупнейшим мировым экосистемам также следует отнести китайские Alibaba, Tencent и Xiaomi. Успех Alibaba – это история слияния информационных технологий и реального сектора экономики, которых хорошо развит в КНР. Экосистема Tencent начала развиваться на основе мессенджера, а затем – видеоигр. Xiaomi – китайская корпорация, которая из производителя смартфонов постепенно превратилась в одного из ведущих игроков рынка интернета-вещей. Кроме того, к экосистемам также относят южнокорейскую фирму Samsung, индийскую Jio, японские – Sony и Rakuten, казахстанскую – Kaspi, а также ряд иных экосистем. Таким образом, можно сделать вывод, что переход от платформенной к экосистемной экономике – глобальный процесс.

Экосистемы могут «вырасти» не только из IT, но и из финансового сектора. Таким примером, в частности, является российская экосистема Сбера. Напомним, что произошедшее в 2020 году переименование «Сбербанка» было объяснено формированием собственной экосистемы, которая, по заявлению руководителей финансовой организации, не умещалась в «прокрустовом ложе» традиционного банковского-бизнеса[207]207
  Г. О. Греф, отметил, что в настощее время Сбербанк «значительно больше, чем банк». См.: СМИ показали новый логотип Сбербанка // URL: https://www.rbc.ru/finances/21/09/2020/5f68981f9a79474a66723c48 (дата обращения: 01.09.2021).


[Закрыть]. Построению собственных экосистем в настоящее время занимаются и другие российские кредитные организации – например, ВТБ и Тинькофф. В связи с этим, Банк России отметил, что особенностью нашей страны «является лидирующая роль финансового сектора в создании экосистем»[208]208
  Доклад Банка России для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию» (апрель 2021 года) // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf (дата обращения: 01.08.2022). С. 4.


[Закрыть].

Еще одной особенностью российского рынка является наличие сильных IT-корпораций – Яндекс и VK – также развивающих собственные экосистемы. Помимо этого, созданием экосистем занимается ряд мобильных операторов – МТС и Мегафон. На основании этого, можно заключить, что Россия находится в общем фарватере экосистемной экономики, и на сегодняшний день наша страна – одна из немногих, которая обладает разветвленной системой конкурентоспособных на локальном рынке национальных экосистем[209]209
  Там же. С. 3.


[Закрыть].

Современные экосистемы обеспечивают взаимосвязь между:

– онлайн-сервисами – опосредуют получение услуг и передачу информации через сеть «Интернет». Наиболее типичным примером могут служить онлайн-кинотеатры, социальные сети, мессенджеры и т. д.;

– офлайн-сервисами – используются для получения товаров, работ и услуг в реальной жизни. К таким сервисам относятся услуги такси, доставки еды и других товаров;

– цифровыми устройствами – с одной стороны, выступают в качестве инструмента для взаимодействия с цифровыми платформами, а с другой – могут являться «физической» составляющей экосистемы. Примером служат устройства Apple – iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch и т. д.;

– интернетом-вещей – представляет собой сеть физических объектов, которые оснащены встроенными технологиями для связи и восприятия или взаимодействия друг с другом или внешней средой. К данной категории относятся физические объекты, обеспечивающие домашнюю автоматизацию (home automation), управление транспортными средствами и т. д.

Кроме того, сервисы экосистем могут быть классифицированы по их функциональному назначению. В частности, в докладе Банка России выделяется четыре типа сервисов:

– электронная коммерция (маркетплейсы);

– информационные технологии (поисковые сервисы, голосовой помощник, операционная система, облако и т. д.);

– финансы (кредит, страхование, платежи и т. д.);

– образ жизни (онлайн-кинотеатры, аренда/продажа недвижимости, такси, каршеринг, онлайн-обучение, игры, соцсети, мессенджеры и т. д.).

В то же время ряд сервисов достаточно тяжело однозначно отнести к какой-либо одной группе. Например, соцсети, мессенджеры и маркетплейсы могут быть с тем же успехом отнесены к информационным технологиям.

Основываясь на всем вышеперечисленном, можно заключить, что современные цифровые экосистемы представляют собой совокупность цифровых платформ, объединяющих IT, финансовый и реальный сектора экономики, посредством предоставления своим клиентам онлайн и (или) оффлайн сервисов, опосредующих передачу информации, получение товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также обеспечивающих взаимосвязь цифровых устройств и (или) интернета-вещей.

Цифровые экосистемы могут быть классифицированы по различным основаниям. По степени охвата рынка они могут быть:

– глобальными – к ним относятся экосистемы ведущих биг-тех компаний GAMA;

– национальными – экосистемы, представленные в первую очередь на локальном рынке страны, реже – на региональном рынке. К таковым относятся российские экосистемы. Интересно, что несмотря на всемирную известность, китайские фирмы Alibaba и Tencent сохраняют национальную направленность своего бизнеса.

В зависимости от развиваемых сервисов, можно выделить экосистемы, включающие:

– исключительно цифровые сервисы – самый распространенный и наиболее простой подход к построению экосистемы – он не требует инвестиций в инженерные разработки и реальное производство. Такие экосистемы существуют исключительно (или преимущественно – если брать экосистемы, предоставляющие традиционные офлайн услуги – доставка, услуги такси и т. д.) в виртуальной форме;

– как цифровые сервисы, так и «физическую» составляющую в виде цифровых устройств и (или) интернета-вещей – предполагает более высокий уровень компетенций и вложение значительных денежных средств в производство, однако, именно данная модель обеспечивает лидерство компаний в глобальном и региональном масштабе.

По степени специализации, экосистемы можно разделить на:

– универсальные – предоставляют все или большинство цифровых сервисов и стараются развивать как можно больше видов деятельности;

– специализированные – сохраняют акцент на первоначальном профильном направлении, предоставляя иные цифровые сервисы комплементарно – для привлечения клиентов и развития основного бизнеса.

В зависимости от бизнес-модели можно выделить:

– самостоятельные экосистемы – все или большая часть цифровых сервисов принадлежит одному оператору[210]210
  Здесь не берется ситуация, когда оператор экосистемы привлекает других лиц для создания контента.


[Закрыть];

– партнерские экосистемы – оператор владеет «ядром» экосистемы, т. е. цифровыми сервисами, составляющими профиль его деятельности, остальные же сервисы он развивает в партнерстве с другими организациями или предоставляет своим клиентам доступ (или скидку) для использования цифровых сервисов другого оператора. Такая ситуация встречается применительно к онлайн-кинотеатрам – очевидно, что большая часть их контента повторяется, в связи с чем зачастую проще воспользоваться услугами уже имеющихся кинотеатров, нежели создавать свой собственный[211]211
  Например, подписка VK дает право на доступ к кинотеатру Wink, которым владеют Ростелеком и медиахолдинг «Национальная медиа группа», а подписка Ozon дает предоставляет доступ к онлайн-кинотеатру KION, который принадлежит МТС.


[Закрыть].

Одним из важнейших свойств экосистемы является бесшовность перехода между сервисами и услугами. Подобный подход дает «новое качество клиентского опыта», увеличивая время нахождения потребителя в одной экосистеме, привязывая, в конечном итоге, клиента к ней. Чем больше времени клиент проводит в экосистеме, тем больше информации о нем аккумулируется у оператора. В свою очередь, информация – один из основных ресурсов цифровой экономики. Применение цифровых технологий для анализа имеющихся данных о клиентах, может обеспечить операторов экосистем информацией, которую потребители сами о себе не знают. Это же дает возможность прогнозировать поведение клиента, и, как следствие, продавать ему больше услуг и продуктов. Наличие больших объемов информации о пользователях и широкая клиентская база, мультиплицирующаяся в связанных друг с другом цифровых сервисах[212]212
  Клиент, приходя в экосистему ради одного сервиса, начинает пользоваться и другими цифровыми сервисами данной экосистемы.


[Закрыть], являются немаловажным фактором успеха экосистем, позволющим добиться сетевого эффекта – ценность отдельных платформ, сервисов, товаров, услуг и всей экосистемы в целом становится тем выше, чем больше пользователей у экосистемы.

Инструментами обеспечения бесшовного клиентского пути в экосистеме являются:

– единый ID – общий для всех цифровых сервисов экосистемы аккаунт (по сути – цифровая личность) клиента. Посредством единого ID обеспечивается идентификация клиентов в рамках разных сервисов и возможность пользоваться привилегиями, которые предоставляет экосистема;

– супер-приложение (super-app) – единое приложение, аккумулирующее несколько цифровых сервисов экосистемы. Super-app позволяет получить целый комплекс услуг без необходимости устанавливать и использовать другие приложения;

– подписка – предоставляет расширенный или более выгодный доступ к услугам цифровых сервисов экосистемы в обмен на регулярные платежи. Подписка решает сразу несколько задач: обеспечивает систематическое поступление денежных средств оператору, привязывает клиента к данной экосистеме путем предоставления дополнительных привилегий и создания ощущения комфорты, ограничивает переход потребителя к другим экосистемам («зачем платить несколько раз за сходные сервисы?»);

– голосовой помощник – обеспечивает выполнение повседневных задач посредством вербальной коммуникации с цифровым приложением. Голосовой помощник опосредует возможность пользоваться цифровыми сервисами экосистемы, а также расширяет функционал подписки (зачастую покупка «умной колонки» с голосовым помощником и является причиной приобретения подписки);

– бонусные баллы – условные единицы, начисляемые за пользование услугами цифровых сервисов экосистемы, которые можно потратить для оплаты тех же или иных услуг цифровых сервисов в экосистеме. Бонусные баллы не являются деньгами – оператор не осуществляет эмиссию платежных средств, а компенсирует поставщику затраты, которые были оплачены баллами;