Текст книги "Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода"

Емкость рынка по регионам

Как было отмечено многими экспертами, экспансия в регионы эффективна по двум причинам:

– уровень развития салонов красоты в регионах существенно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, следовательно, появляются большие возможности по заполнению регионального рынка без эффектов насыщенности;

– в регионах торговые наценки существенно ниже, чем в столичных городах, они приближаются к европейским, где торгующие предприятия работают при наценках не более 15–25 %. У нас наценки в среднем составляют 25–40 % и могут достигать фантастического значения до 100 %; в результате цены в регионах более привлекательны.

При проникновении на региональный рынок следует учитывать средний уровень доходов, он отражен индексами доходов в таблице 2. Есть регионы с уровнем дохода большим, чем в Москве, но есть субъекты Федерации с низкими доходами. Этот факт следует учитывать при локализации салонов красоты разного уровня цен и услуг.

Для нахождения емкости рынка по регионам обязательно учитывайте следующие параметры:

– численность рассматриваемого субъекта Федерации Ni,

– общую численность населения России Nо,

– долю населения субъекта относительно всей страны К1, причем К1 = Ni / Nо,

численность всего населения России Nо взята из публикуемых данных Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) на 1 января 2013 года Nо = 143,369 млн. человек;

– платежеспособность населения субъекта, которая в усредненном виде представляется по официальным данным Росстата в виде среднего дохода по субъекту Di;

– среднюю платежеспособность населения России в целом, в виде показателя среднего дохода населения Do;

– индекс, или уровень доходов субъекта Федерации К2, К2 = Di / Do.

Если К2 > 1, значит, уровень дохода в регионе больше среднего по России, а если К2 < 1, то уровень дохода низкий по стране.

Далее дается привязка к известной емкости рынка Е из специальной литературы или справочников. При этом возможны два варианта.

ВАРИАНТ 1. Если известна емкость рынка по всей стране Ео, тогда емкость рынка субъекта Федерации Еi находится по формуле:

Еi = Ео × К1 × К2 (1).

ВАРИАНТ 2. Если известна емкость рынка по одному конкретному региону или субъекту Федерации Еn, тогда при нахождении емкости рынка любого субъекта Федерации Еi учитывается коэффициент К3, равный отношению численности исследуемого региона Ni к численности того региона Nn, по которому известна емкость рынка, т. е. К3 = Ni / Nn.

Тогда искомая величина емкости рынка любого региона находится по формуле: Еi = Еn × К3 × К2 (2).

Для рынка салонов красоты предпочтительной является привязка к хорошо известным и проверенным по разным источникам информации данным для больших городов. Следовательно, предпочтительнее формула (2), так как в прессе, Интернете, официальных справочниках чаще всего дается величина емкости рынка для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Значения годовой емкости рынка С в долларах для Москвы можно взять из графика на рис. 1.

Таблица 2. Емкость рынка салонов красоты по субъектам Российской Федерации на 2013/2014 гг.

С учетом включения в состав РФ Крыма и Севастополя, а также с учетом новой численности населения составлена прогнозируемая емкость рынка по субъектам Российской Федерации на 2015 год.

Таблица 3. Прогнозируемая емкость рынка салонов красоты по субъектам Российской Федерации в 2015 году, с учетом новой градации, Крыма и Севастополя

Емкость рынка сопутствующих услуг

Сопутствующие услуги расширяют общий сервис для клиентов, поэтому оказываются самыми эффективными в вопросе привлечения клиентов.

Самыми распространенными услугами салонов являются продажи товаров в смежных отраслях. Чаще всего это:

– косметика, парфюмерия, верхняя одежда, бижутерия и др.

Специалисты подсчитали, что наибольшие суммы люди тратят на свадьбы. Свадебные салоны можно разделить на две категории:

● обеспечивающие молодоженов одеждой;

● обеспечивающие молодоженов как одеждой, так и услугами салонов красоты.

В качестве примеров можно привести свадебный салон красоты «2Natali» на Пятницкой улице и свадебный салон красоты и моды «На Тульской».

Учитывая перспективность такого рынка сопутствующих услуг за границей, рассмотрим емкость рынка подобных салонов по двум этим случаям.

При подсчете емкости рынка свадебных салонов Е учитывается количество браков Nбр и средняя стоимость свадебной одежды Ссв – Е = Nбр × Ссв.

При этом следует иметь в виду, что стоимость женской одежды выше, чем стоимость мужской.

Для расчетов бралась средняя стоимость одежды Ссв = 25 тыс. руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, где зарплата выше, чем в Москве. Для остальных мест в расчетах бралась средняя величина стоимости одежды в 15 тыс. руб.

Стоимость услуг салонов красоты определялась добавочным коэффициентом к стоимости одежды салонов красоты – Кдоб = 1,3 =>

Е = Nбр × Ссв × Кдоб.

Табл 4. Численность населения регионов, количество браков за месяц и емкость рынка за месяц по свадебным салонам только для одежды и по свадебным салонам с одеждой и услугами салона красоты

Литература

1. «Предварительная оценка численности постоянного населения России на 1 января 2013 года. Maxpark.com

2. Сведения о числе зарегистрированных, родившихся, умерших, браков и разводов за март 2013 года. Consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_139200

Для свадебного салона требуется помещение площадью от 60 до 200 кв. м. Предпочтительно открывать салон в торговом центре на первом этаже либо на центральной улице города с большой транспортной и пешеходной проходимостью с красиво оформленной витриной и торговым залом.

Дизайн интерьера должен настраивать посетителей на романтический лад. Желательно использовать мягкие, пастельные оттенки цветов.

Торговая часть свадебного салона должна быть сопоставима с площадью под оказание услуг салона красоты.

В свадебном салоне рекомендуется сделать залы с двумя видами освещения. В первом помещении должно быть хорошее белое освещение для примерки свадебной одежды, во втором помещении – ожидания – затемнение и даже интимное освещение с преобладанием праздничных оттенков. В рабочем зале освещение сделайте неярким, теплым, подчеркивающим красоту посетителей, потому что яркий, белый цвет делает цвет лица бледным.

В торговое оснащение свадебного салона обязательно включите:

– образцы одежды:

● платье,

● костюм,

● фату,

● перчатки,

● свадебная шубка,

● накидка,

● праздничные туфли,

● бижутерию и аксессуары;

– современные диваны для ожидания, современную удобную мягкую мебель,

– столики для кофе, чая и др.

– манекены с одеждой,

– комнатки для переодевания,

– подиумы для примерки,

– зеркала.

Наибольшим спросом пользуются платья в ценовой категории от 10 до 25 тысяч рублей, их доля должна быть не менее 70 % от всего ассортимента. Более дорогие платья интересны богатым покупателям и используются для украшения витрины с целью привлечения внимания посетителей.

Наценка на свадебные наряды составляет порядка 80– 200 % в зависимости от продукции, на бижутерию и аксессуары – 100–500 %.

Согласно Налогового кодекса Российской Федерации деятельность салона свадебной моды подходит под льготную систему налогообложения – ЕНВД. В тех регионах, где не применяется ЕНВД, оптимальной формой будет упрощенная система налогообложения: доходы минус расходы.

Для снижения расходов целесообразно передать ведение налогового и бухгалтерского учета на аутсорсинг (специализированным бухгалтерским фирмам).

Определение рыночной доли салонов красоты

Рыночная доля – один из главных параметров, на основе которого определяется место фирмы на рынке. Маркетинговое определение: рыночная доля определяется объемом реализации товаров или услуг собственной фирмы или рассматриваемого объекта по отношению к объемам реализации на рынке в масштабах отрасли, города, страны, области или интеграции в мировой рынок. Усиление конкуренции под влиянием проникновения зарубежных и развития своих компаний приводит к изменению рыночной доли.

Этот параметр стали распространять на все аспекты бизнеса:

– определение доли объемов продаж товаров или услуг одной фирмы по отношению к объемам продаж по отрасли, району, городу, стране, по странам ВТО;

– определение доли объемов производства одного предприятия ко всем остальным по отрасли, региону, городу, стране;

– выявление степени конкуренции как отношения сферы влияния, выражаемой в количестве охваченных торговых точек или районов ко всем торговым точкам или ко всей территории;

– выявление степени проникновения импортных товаров или услуг на отечественный рынок, количественно выражаемый в процентах отношения объема или денежных единиц отечественных товаров или услуг к сумме отечественных и импортных;

– сопоставление различных ниш рынка секторов – как отношение объемов одного сектора, выражаемого в денежных единицах, к сумме всех;

– сравнение сегментов рынка в городе или регионе – как отношение объема одного сегмента рынка, выражаемого в денежных единицах, к сумме всех;

– учет вступления в ВТО, сравнение степени интеграции в международный рынок – как отношение количества или объема товаров и услуг в России к количеству или объему продукции всего интегрированного рынка, включая зарубежные страны;

– сравнение рынка маркетинговых исследований и PR-анализа (Public Relations), выражаемого в отношении доли исследованных областей или сфер деятельности ко всем возможным областям или сферам деятельности;

– сравнение стоимости товаров или услуг, охваченных брендами, ко всем товарам или услугам.

Вычисление рыночной доли и постоянный мониторинг ее изменений необходимы для анализа состояния рынка в условиях и опережения конкурентов, и завоевания лидирующего положения на рынке.

Для рынка салонов красоты характерны все указанные параметры рыночной доли, а также специфичные:

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или по сумме услуг салонами эконом-класса по отношению ко всем салонам красоты;

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или сумме услуг салонами бизнес-класса по отношению ко всем салонам красоты;

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или по сумме услуг салонами премиум-класса по отношению ко всем салонам красоты;

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или по сумме услуг салонами класса «люкс» по отношению ко всем салонам красоты;

– доля суммы продаж услуги одного вида в рассматриваемом салоне, например, эпиляции по отношению к сумме всех услуг в масштабе района или города;

– доля сетей салонов красоты по отношению ко всем салонам в пределах района или города;

– доля суммы оказания услуг комплексного характера в рассматриваемом салоне по отношению ко всем салонам в пределах района или города.

Наиболее часто находят рыночную долю по товарам, услугам или количеству точек в сети одного салона красоты по отношению ко всем в районе или городе для определения влияния конкурентов. При этом различают следующие варианты рыночной доли Р по количеству точек сети N и сумме продаж Ц:

Р% = Ni / N × 100 %,

Р% = Цi / Ц × 100 %,

где индекс i относится к исследуемой фирме или к исследуемому объекту, а значения без индексов N и Ц относятся к общему количеству всех точек всех салонов.

Для определения тенденций на рынке достаточно брать в расчет только группу лидеров.

Для лидеров отрасли или крупных компаний распространено вычисление рыночной доли по отношению объема реализации продукции или продаж С_i к емкости рынка Е:

Р = Ci / Е × 100 %.

Таким образом, параметр рыночной доли напрямую связан с параметром емкости рынка. При определении рыночной доли происходит сравнение измеряемой части ко всей остальной или к сумме всех частей на рынке.

К какой величине рыночной доли следует стремиться? В маркетинге указываются несколько положений по данному вопросу:

– динамика роста рыночной доли должна быть положительной по отношению к ближайшим конкурентам в районе;

– динамика роста рыночной доли должна быть положительной по отношению к конкурентам аналогичного сектора оказания услуг по району;

– для достижения лидирующего положения динамика роста рыночной доли должна быть положительной относительно группы конкурентов по всему городу или региону;

– для достижения успеха динамика роста рыночной доли должна быть сопоставима с ростом рыночной доли лидеров отрасли;

– увеличение рыночной доли должно быть нацелено на выполнение главного – рост объемов услуг или продаж, а также должно быть направлено на укрепление имиджа и репутации фирмы;

– повышение рыночной доли часто сопровождается усилением степени влияния конкуренции,

– динамика рыночной доли должна сопровождаться улучшением качества продукции или услуг;

– следует постоянно сопоставлять величину затрат с величиной отдачи по разным линиям;

– повышение рыночной доли должно сопровождаться улучшением конкурентоспособности продукции или услуг.

Для рынка салонов красоты справедливы все эти положения без исключения. Однако специфика отрасли выделяет главные положения и указывает на второстепенные.

К специфике российского рынка салонов красоты относится:

– отсутствие доминирующего положения сетей красоты: например, американская компания Regis Corporation имеет 13 400 салонов красоты в 30 странах, а в самой Америке доля сетей салонов красоты достигает 80 %, а в России – менее 30 %;

– малая доля салонов красоты класса «люкс»;

– преобладающая доля зарубежных, а не отечественных брендов косметики;

– невысокое количество точек в сетях, часто не превышающее 100 салонов, в то время как упомянутая американская и итальянские и французские компании имеют свыше 1000 салонов красоты в сети;

– преобладание не отечественных, а лучших зарубежных видов услуг.

Рассмотрим теперь рыночную долю сетей салонов красоты в Москве. Все данные опубликованы в Интернете в 2013 году. По разным данным, в Москве насчитывается 5–6 тысяч предприятий, оказывающих эстетические услуги населению. Однако эксперты считают, что под определение «салона красоты» можно отнести только такие предприятия, которые оказывают от двух и более услуг, а не только стрижку или только маникюр. В результате реальное количество салонов красоты города Москвы составляет 2500. Именно такая цифра будет в дальнейшем учитываться для определения рыночной доли сетей салонов красоты.

Рыночная доля Р в процентах определяется по формуле

Р% = Ni / N Ч Кi / Кср × 100 %.

В этой формуле две части: первая определяет долю числа сетей компании Ni относительно общего количества сетей всех компаний по Москве (N = 2500), вторая часть учитывает рейтинг сетей. Если рейтинг пропорционален количественным показателям объемов продаж или количеству оказываемых услуг, тогда эта поправка называется коэффициентом дополнительных услуг Кдоп = Кi / Кср,

где Кi – средний рейтинг по сетям одной компании,

Кср – средний рейтинг по сетям всех компаний Москвы.

В Москве рейтинг по салонам красоты может изменяться в пределах от 7,8 до значения, близкого к 0, причем бо́льшая часть компаний имеет рейтинг меньше 2,0, поэтому средний рейтинг равен среднеарифметическому значению, или

Кср = 1,95.

В Интернете публикуют рейтинги салонов красоты, составленные медицинскими учреждениями. Они учитывают полноту и правильность оказываемых услуг с медицинской точки зрения. Раз эти рейтинги пропорциональны полноте услуг, следовательно, они пропорциональны объемам продаж и их можно отнести к коэффициенту дополнительных услуг и к коэффициенту степени величины компании.

Данные по рейтингу многих салонов красоты взяты из источника:

«Красота и медицина. Рейтинг салонов красоты Москвы. 18.03.2013 г. krasotaimedicina.ru»

В таблице 5 приведены сети салонов красоты с указанием количества филиалов (точек обслуживания), рейтинга и рыночной доли. Эта таблица показывает не только количественное, но и качественное сравнение. Если коэффициент полноты услуг Кдоп больше единицы, значит, уровень услуг выше среднего показателя по всему отраслевому рынку, а если он меньше единицы, следовательно, услуг немного.

Сети салонов в таблице поставлены в порядке убывания числа филиалов. Однако их рейтинг не соответствует этому числу из-за разной полноты оказываемых услуг.

Таблица 5. Рыночная доля сетей салонов красоты в Москве

Таким образом, исходя только из количества филиалов в сети, в Москве:

– первое место занимает сеть салонов красоты Persona Lab («Персона») с количеством филиалов – 30;

– второе место – Express Nails с количеством филиалов – 21;

– третье место – Sun People с количеством филиалов – 21.

Реальное распределение мест с учетом полноты оказываемых услуг и объемов продаж другое, оно пропорционально рыночной доле, которая, исходя из таблицы 5, составляет:

– первое место с показателем 1,29 % рыночной доли всех салонов красоты Москвы занимает сеть «Город Красоты»,

– второе место с показателем 1,23 % занимает сеть салонов красоты «Моне»,

– третье место с показателем 0,87 % занимает сеть салонов красоты Express Nails.

Примечательно, что в Москве нет крупных сетей, которые занимали бы рыночную долю более 2 %, следовательно, существуют возможности по дальнейшему развитию сетей салонов, и о насыщении рынка говорить не приходится. Для сравнения: в Италии, Франции, Германии в пересчете на одного человека приходится в 3–6 раз больше салонов красоты, чем в Москве. Что же говорить о других регионах? Все это свидетельствует в пользу больших возможностей по развитию рынка салонов красоты.

Целевые потребители

Выбор того или иного вида салона красоты связан прежде всего с сегментацией, т. е. оценкой категорий потребителей.

Для каждого сегмента формируется свой, отдельный сервис. Знание этих сегментов позволяет выявить и изучить их потребности и на основе этого сформировать «потребительскую корзину» для каждой категории потребителей. В результате устанавливается количество видов услуг, их качество и цена.

Возможные пути сегментации

К сегменту потребителей относится группа покупателей, характеризующаяся общими демографическими, экономическими или территориальными признаками. Эта группа клиентов обладает одинаковым воздействием на рынке и определяет в рамках своей категории структуру и платежеспособность спроса. Термин «сегмент» как часть целого применяется потому, что определяет совокупность схожих запросов покупателей и отражает интересы строго определенной части потребителей. Именно поэтому в словаре экономики выделение части (сегмента) рынка или группировки покупателей по характерным признакам называется сегментацией рынка. При этом учитывается возрастное, семейное положение, уровень доходов и другие признаки, влияющие на покупательские предпочтения. Разные сегменты рынка предъявляют свои требования к приобретаемым товарам. Услуга, или товар, пользующийся спросом на одном сегменте рынка, может отвергаться на другом.

Рис. 2. Способы сегментации для салонов красоты

В области салонного бизнеса можно применить известный закон Парето, согласно которому 20 % потребителей покупают 80 % товаров определенной марки. Для салонов красоты формулировка может быть несколько иной: имеются 20 % потребителей, которые на 80 % пользуются одними и теми же услугами.

По существу, они представляют обобщенную группу целевых потребителей, которые в силу определенных причин ориентированы на данный товар. Остальные 80 % потребителей пользуются 20 % услуг и не имеют при этом четкого предпочтения. Производители и продавцы стремятся ориентировать свои продукты и маркетинговую деятельность на первые 20 % потребителей («стрельба по целям»), а не на весь рынок в целом («стрельба по площади»). Такая стратегия оказывается более эффективной.

Анализ рынка для салонов красоты особенно важен, так как без осуществления сегментации можно прийти к ошибочным выводам о занятии той или иной ниши товаров или услуг. На рис. 2 приведены основные способы. Все они сгруппированы по 4 направлениям, основанным на проведении опросов и сборе информации по объявлениям, изучении спроса, сборе информации о потенциальных клиентах, аналогии с другими сегментациями. При проведении маркетинговых исследований у различных категорий клиентов или посетителей узнают их доходы, специальность или образование, возраст или возрастную группу, место жительства, место работы, характер, приверженность к тому или иному объекту, товару или явлению и другие необходимые сведения. Конечно же, узнают не все сразу, а по необходимости для каждого вида сегмента и всегда стараются сделать это доброжелательно и по возможности незаметно, в форме беседы.

Непросто выявить доходы отдельных категорий клиентов. В европейских странах вообще не принято выяснять доходы способом прямого опроса. Практика показывает, что в случае проведения прямого опроса о доходах получается сильное искажение информации. Примерно 50 % респондентов занижают свои доходы и еще 30–40 % уклоняются от ответа. По этой причине используют и другие варианты получения информации о доходах. Вторым способом является опрос по группам доходов, например, от 10 до 20 тыс. руб., от 20 до 30 тыс. руб., от 30 до 50 тыс. руб., от 50 до 100 тыс. руб. и так далее. Психология потребителей такова, что в ответ на подобный вопрос они лукавят в полтора раза меньше. Еще меньше искажения дает третий способ – самооценка по категориям достатка россиян. Возможно рассмотрение следующих категорий достатка:

уровень меньше прожиточного минимума и денег не хватает даже на питание;

на питание денег хватает, а на одежду – нет;

на питание денег хватает, а на одежду – только на детей;

на питание и на одежду первой необходимости хватает;

на питание, на одежду и только на отечественные бытовые товары хватает;

денег хватает и на бытовую технику, но на машину – нет,

материальных затруднений вроде бы нет, но за границу съездить не может;

денег хватает только на все, кроме новой квартиры;

материальных затруднений не испытывает;

может приобрести иномарку или дачу.

На эти вопросы абсолютное большинство (до 90 %) отвечают честно, так как воспринимают опрос как некоторую игру, что вызывает интерес и обычно нравится. Задача исследователя состоит в правильной денежной оценке этих категорий.

Возможен и четвертый способ оценки доходов – указание респондентами наличия у них предметов длительного пользования:

● телевизора – важно какого, с плоским экраном, плазменной панелью, какого размера;

● импортного или отечественного холодильника;

● импортной или отечественной стиральной машины;

● смартфона, цифрового фотоаппарата;

● импортной или отечественной плиты, кондиционера, современной ванны;

● отечественной автомашины, иномарки;

● дачи и места ее расположения;

● типа квартиры, наличие евроремонта и так далее.

На эти вопросы, как показывают исследования, респонденты отвечают с удовольствием и в большинстве случаев не искажают информацию, так что по аналогии с предыдущим вариантом здесь наиболее важным является правильное установление стоимости предметов.

Например, продавцы выборочно задавали респондентам два вопроса: в каком диапазоне их доход и устраивают или нет ассортимент и цены. При этом они нажимали отдельные цифры на кассовом аппарате. В нем было выделено отдельное исследовательское поле цифр. Цифра 1 соответствовала доходу менее 2 тыс. руб., цифра 2 – от 2 до 3 тыс. руб. и т. д. отмечались все значения, указанные на рисунке. Результаты наглядно демонстрируют, что данный магазин не устраивает самых малоимущих или, наоборот, самых обеспеченных.

Кроме этих четырех, количественных способов определения доходов, существуют еще и оценочные варианты.

В каждый экономический период времени есть свои болевые, или оценочные точки. Так, известны случаи быстрой оценки категории доходов по спросу на сыр. Маркетинговые исследования показали, что после августовского кризиса только в семьях со средним и высоким достатком продолжали покупать сыр, а остальные прекратили это делать. Поэтому можно было с ходу сделать грубую прикидку дохода семьи на основании этого факта. Следует отметить, что к настоящему времени «сырный» метод не столь репрезентативен: платежеспособность увеличилась, и сыр стали понемногу покупать все слои населения. Второй качественный показатель – пользование платными услугами стоматологии. Времена меняются – и качественные показатели жизни меняются. Еще десять лет назад сотовый телефон был показателем определенного статуса человека. Сейчас таковыми являются последние модели мобильного компьютера или смартфона. Они оказываются той границей, которая приблизительно разделяет население на обеспеченное и необеспеченное. Этот перечень можно продолжить, называя кондиционер, иномарку. По этим и другим характерным предметам или услугам возможно провести при необходимости экспресс-анализ категории доходов.

Актуальным является вопрос о пределах сегментации или правилах проведения сегментации. Вопрос настолько важен, что появились работы об оптимизации при сегментации. В каждом конкретном случае следует выбирать наиболее характерные признаки для сегментации. С методической точки зрения существуют целевые группы клиентов, обладающие однотипными свойствами. При этом реакция воздействия, наоборот, резко отличается по объемам суммы услуг. Для правильного выбора можно рекомендовать известные наработки и проведение пробных или пилотных вариантов сегментации, после которых производится уточнение. Кроме того, исследования или опросы, проводимые на местах продаж, являются с профессиональной точки зрения очень правильными, так как респонденты сами выбирают место и как бы распределяются по своим предпочтениям и желаниям. Таким образом, происходит естественная первичная сегментация. Далее путем маркетинговых исследований уже из числа этой аудитории отбираются целевые группы потребителей.