Текст книги "Инновационный продукт. Инструменты маркетинга"

2.5. Разработка технического задания на проведение детального анализа рынка при работе над инновационным проектом. Основные показатели, получаемые по итогам анализа рынка

Чаще на практике, в силу отсутствия специалистов на предприятии, детальный анализ рынка проводится силами консалтинговых агентств. Сегодня достаточно много квалифицированных исследовательских компаний, которые качественно и в приемлемые сроки могут провести маркетинговое исследование. При выборе таких компаний необходимо учитывать их опыт работы по профилю вашей отрасли или схожего типа рынка.

При работе с исследовательскими агентствами техническое задание – основной документ для формирования перечня итоговой информации, которую необходимо получить в результате проведенного маркетингового исследования. Техническое задание является приложением к договору. Грамотно и четко составленный документ является гарантией того, что заказчик и исполнитель понимают, что должно быть получено в результате данного проекта. Это позволяет вам снизить риски получения документа, на основании которого принимать управленческие решения не безопасно для бизнеса.

Рассмотрим основные разделы технического задания на проведение детального анализа рынка при работе над инновационным проектом.

Раздел 1. Цель исследования

Это главная часть составления технического задания (далее – ТЗ). Зачастую, заказчик сам не может грамотно сформулировать цель исследования, и здесь задача агентства «дойти до сути» и понять, для чего проводится данная работа, что главное, на какие моменты необходимо сделать акцент и оптимизировать ресурсы.

Пример

Обратился заказчик с готовым проектом ТЗ, но без обозначенной цели. Необходимо было: проанализировать рынок чугунного и стального литья России, стран СНГ и Европы; определить основных игроков рынка, объемы производства, доли конкурентов, направления развития новых технологий в данной отрасли.

После «грубого» расчета ресурсов проект получался достаточно затратным как по времени, так и по финансовым показателям. Тогда заказчик согласился обсуждать цели. В результате выяснилось, что планируется переоснащение производства и это необходимо сделать с учетом перспектив развития рынка и отраслей-потребителей. По итогам обсуждения и переработки ТЗ временной промежуток и смета затрат сократились в 1,7 раза.

Раздел 2. Задачи и этапы проекта

В данном разделе проводится декомпозиция поставленных целей и определяются этапы проведения исследования. Поэтапная работа удобна как для заказчика (проверить профессионализм агентства), так и для исполнителя (уточнить на промежуточном этапе возникшие вопросы и удостовериться, что работа идет в нужном заказчику направлении).

Раздел 3. Продукция

Здесь должен быть обозначен перечень продукции (услуг), по которому проводится исследование. Это также необходимо обеим сторонам, чтобы не упустить важные моменты, и соответственно в дальнейшем скажется при расчете сметы. Если вы, как заказчик, вдруг вспомните в середине проекта, что забыли указать что-то еще, то процесс по вновь включенным позициям будет необходимо начинать сначала.

Раздел 4. География исследования

Аналогично предыдущему разделу, географию исследования также продумывают на начальном этапе, так как в каждом городе, регионе – проводится индивидуальный подпроект. Здесь также следует исходить из целей исследования и продумать, где необходимо проводить полноценный сбор информации с выездом в регион, а где может быть достаточно вторичной информации или телефонных интервью.

Раздел 5. Методика сбора информации и анализа

Это один из важнейших разделов, в котором необходимо определить перечень источников первичной и вторичной информации, количество опрашиваемых экспертов, клиентов, потребителей. Консалтинговое агентство должно предложить и обосновать свой вариант, так как от количества опрашиваемых респондентов будет напрямую зависеть качество полученной информации, срок проведения исследования и его стоимость.

В табл. 2.8 обозначены наиболее часто используемые источники информации.

Раздел 6. Результаты работ и структура информации

Заказчик и исполнитель оговаривают, в каком виде должен быть представлен отчет. Это может быть полный вариант отчета с данными анализа рынка, формами анкет, первичным материалом, результатами их обработки на бумажном и электронном носителях.

Некоторые компании запрашивают краткий вариант отчета для представления руководству или, наоборот, среднему менеджменту, а также презентацию с основными выводами в электронном варианте.

Также расписывается план-проспект (содержание) отчета, который должен быть представлен в результате (табл. 2.9). Детально прописанное ТЗ позволяет понять и структурировать задачу по проекту, а в результате получить ту информацию, которая будет действительно необходима для принятия управленческих решений по новому продукту.

Таблица 2.8

Основные методы сбора информации

Ниже приведен пример реального ТЗ по компании ОАО «Пегас» (г. Санкт-Петербург).

Техническое задание на проведение маркетингового исследования ОАО «Пегас»

1. Цель:

• изучить и проанализировать текущее состояние рынка мототехники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тенденции и перспективы его развития до 2007 г.;

• сегментировать рынок с целью получения портрета конечного потребителя, оценить потенциальный спрос на продукцию для определения перспективного плана закупок на 2005 – 2006 гг.;

• определить требования к фирме – продавцу мототехники с учетом коммерческой практики рынка.

2. Задачи и этапы проекта

Задачи в рамках поставленной цели:

• определение текущего объема и прогноза развития рынка до 2007 г.;

• определение приоритетных (целевых) рынков по результатам сегментации рынка мототехники;

• анализ предпочтений конечных потребителей: по типам мототехники, по соотношению цена/качество;

• структура и коммерческая практика рынка: анализ работы предприятий отрасли, ассортимент, каналы сбыта, восприятие ком-паний-производителей посредниками (потребителями);

• описание портрета потребителя для массового типа мототехники;

• рекомендации по увеличению объема продаж на целевых сегментах.

Этап 1. Исследование, анализ и рекомендации по рынку мототехники. Срок проведения работ: 1 месяц (30 дней).

Этап 2. Анализ конечного потребителя. Срок проведения работ: 50 дней.

Итого: 80 дней.

3. Продукция:

• мопед: Китай – 800 долл., Россия – 600 долл., Индия – 900 долл.;

• скутер 50 см^3: Китай – 900 долл., Европа, Япония – 1700 долл.; скутер 125 см³: Китай – 1500 долл., Европа, Япония – 2500 долл.;

• мотоцикл легкий (в ассортименте) 150 см³: Китай – 2000 долл., Европа – 4000 долл.

4. География исследования

Санкт-Петербург, Северо-Западный регион: Псков, Новгород, Петрозаводск, Вологда, Выборг, Приозерск, Тихвин, Луга, Лодей-ное Поле, Ивангород.

5. Методика сбора информации и анализа

Сбор и анализ первичной информации:

• глубинное интервью с руководителями предприятий-посредников (потенциальных клиентов);

• глубинные интервью с отраслевыми экспертами – не менее 10 экспертов (по рекомендации Заказчика);

• анкетирование для определения потребительских предпочтений – 400 человек.

Сбор и анализ вторичной информации по оценке влияния макрофакторов, а также информации по рынку и конкурентам: данные государственных органов (материалы Государственной статистической отчетности, Ростаможинформа, статьи в специализированной прессе, Интернет); специализированных негосударственных информационных компаний, открытых источников; материалы, предоставляемые производителями и посредниками.

6. Результаты работ и структура информации

Заказчик получит полный вариант аналитического отчета по двум этапам с данными анализа рынка, формами анкет, первичным материалом, результатами их обработки (в приложениях) на бумажном и электронном носителях.

Таблица 2.9

Содержание отчета по маркетинговому исследованию «Рынок мототехники»

Основные показатели, получаемые по итогам анализа рынка

В результате проведенного детального исследования рынка должны быть представлены основные данные по рынку: объем рынка, динамика его развития, основные игроки рынка, распределение по долям, распределение продаж аналогов по регионам, структура рынка в ассортиментном разрезе, прогноз продаж на будущие периоды.

В качестве примера рассмотрим реализованный проект компании «Капитал», являющейся производителем офисной мебели (г. Иваново).

Пример

1. Текущее предложение на рынке офисной мебели:

По данным статистики, общий объем продаж на мебельном рынке России по предварительным итогам 2003 г. составил 1200 млн долл. По оценкам экспертов, данный объем составляет около 2400 млн долл. По данным статистики, на мебель для офисов пришлось около 25%.

По официальной статистике, сейчас в России работает свыше 600 предприятий – производителей офисной мебели, которые заявили о себе. Правда, по-настоящему крупных и средних предприятий всего около 90. Сформировалась пятерка ведущих компаний: «Полюс», «Ронда», «Трафт», «Интерьер» «Соло». При этом 20% продукции производится этой пятеркой, а на пятьдесят крупнейших фабрик приходится более 50% всей российской офисной мебели.

2. Распределение продаж офисной мебели по регионам РФ

Наибольшие объемы продаж офисной мебели приходятся на следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Красноярский край, Якутия, Московская и Тюменская области (рис. 2.3).

В этих регионах наиболее активно развиваются различные отрасли промышленности и бизнес. Рынок Москвы развивается чуть более ускоренными темпами, имея динамику с 2006 по 2007 г. 17,6% против 6% динамики увеличения объема потребления в среднем по России.

Рис 2.3. Распределение продаж офисной мебели по регионам Российской Федерации

3. Структура рынка в ассортиментном разрезе

«Джентльменский набор» включает:

• серию кабинетной мебели для топ-менеджеров в разных вариациях;

• серию для руководителей среднего звена;

• одну-две серии мебели для персонала;

• несколько серий мебели в стиле high-tech.

Главной тенденцией на рынке офисной мебели сейчас стал отказ большинства покупателей от решений «что угодно, лишь бы подешевле». Это повлекло перераспределение рынка в пользу мебели бизнес-класса и дорогой. Соответственно некоторое снижение доли мебели экономкласса.

К современной офисной мебели предъявляются следующие основные требования:

• взаимоувязка отдельных элементов;

• возможность моделирования отдельных предметов для создания различных интерьеров в зависимости от текущих задач;

• экономия рабочего места (модульные системы позволяют создавать как персональные, так и коллективные рабочие места благодаря комбинации предметов различными способами);

• прочность и выносливость;

• современный дизайн и функциональность.

Для определения направления развития необходимо принимать в расчет соотношение мебели российского и зарубежного производства по ассортиментным группам (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Процентное соотношение офисной мебели отечественного и зарубежного производства в ассортиментном разрезе

По данным статистики с учетом мнения экспертов в 2006 г. продажи офисной мебели в ассортиментном разрезе распределились следующим образом (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Предметы офисной мебели (доли в общем объеме)

4. Практика предоставляемых компаниями скидок:

5—10% – при единовременном крупном заказе (оптовики) и сезонная;

10—15% – на испытательный срок компаниям, вновь заключившим дилерский договор (до года);

15—35% – дилерская скидка в зависимости от объема, статуса клиента и ассортимента мебели;

15—25% – на рекламные образцы мебели.

5. Существующая и потенциальная емкость рынка офисной мебели. Оценка объема продаж по Российской Федерации

Общий объем рынка офисной мебели в 2001 г. оценивался ориентировочно в 200 млн долл. При этом за последние два года в процентном отношении к прочей мебели сектор офисной вырос более чем в 2,5 раза. Объем продаж офисной мебели уже второй год имеет рост до 12—20% (в зависимости от региона).

По мнению отраслевых экспертов, данная тенденция сохранится, а объемы продаж по итогам 2003 г. увеличились до 310 млн долл, (предварительные данные статистики), а к 2007 г., по оценке специалистов, приблизятся к 510 млн долл, в год.

Рис. 2.6. Динамика продаж офисной мебели по Российской Федерации

Если учитывать, что по мнению некоторых экспертов, рынок превышает оценки Госкомстата РФ в 1,5—2 раза, соответственно, прогнозируемые цифры также увеличатся.

Таким образом, по результатам анализа рынка мы получаем показатели, которые используются при принятии решения о развитии компании и выработке стратегии при выводе на рынок новой продукции.

2.6. Сегментирование рынка, методики выделения целевых сегментов (по продукту, по территориям). Алгоритм формирования коммерческого предложения

Переход от массового маркетинга к сегментации рынка становится все более актуальным, так как посредством сегментирования удается выделить и удовлетворить требования клиента или потребителя. Глубокое проникновение на сегмент за счет концентрации усилий позволяет компаниям увеличивать свою долю рынка, отобрав часть оборота у конкурентов.

Весь процесс начинается с группировки всех клиентов (потребителей), которые предъявляют схожие требования к продукту.

Процесс сегментирования состоит из трех основных этапов:

1. Выбор переменных сегментирования рынка.

2. Составление профилей сегментов.

3. Выделение целевых сегментов.

Наиболее распространенными критериями сегментации являются:

• емкость сегмента, по которой определяются число потенциальных потребителей и, соответственно, необходимые производственные мощности;

• каналы распространения и сбыта продукции, позволяющие решить вопросы о формировании сети сбыта;

• устойчивость рынка, позволяющая сделать выбор о целесообразности загрузки мощностей предприятия;

• прибыльность, показывающая уровень рентабельности предприятия на данном сегменте рынка;

• совместимость сегмента рынка с рынком основных конкурентов, позволяющая оценить силу или слабость конкурентов и принять решение о целесообразности и готовности внесения дополнительных затрат при ориентации на таком сегменте;

• оценка опыта работы конкретного персонала предприятия (инженерного, производственного или сбытового) на выбранном сегменте рынка и принятие соответствующих мер;

• защищенность выбранного сегмента от конкуренции.

Основными признаками сегментации рынка по группам потребителей являются географические, демографические, психографические, поведенческие (табл. 2.10). Сегмент рынка по группам потребителей определяется по совпадению у определенных групп потребителей нескольких признаков.

Основными признаками сегментации рынка по группам продуктов являются функциональные и технические параметры, цена и т.п.

Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей [5]

Сегментация рынка по продукту предполагает, что на стадии разработки новой продукции для каждой модели товара учитываются все факторы, отражающие систему потребительских предпочтений и одновременно технические параметры нового изделия, удовлетворяющие запросы потребителей (выделение сегмента рынка по параметру изделия).

Многофакторная модель позволяет определить узкие места при разработке товара и воздействовать на них через стимулы

общей заинтересованности всех служб предприятия в завоевании доли рынка. Для этого лучше всего сформировать группу из наиболее квалифицированных работников, которые вместе с руководством предприятия смогут провести такого рода анализ. В случае, если члены группы расходятся в оценках, в таблицу вносится среднее значение переменной, определяемое с учетом мнения каждого.

В процессе анализа важно дать развернутое смысловое описание или объяснение, почему той или иной переменной в таблице присвоена данная оценка. Только в этом случае общий итог таблицы покажет истинное положение предприятия и продукта.

Сегментация рынка любого товара представляет собой многомерное, т.е. по самым разным характеристикам, деление всех потенциальных потребителей этого рынка на достаточно большие группы таким образом, что каждая из них предъявляет особые, существенно отличные от других, требования к данному товару или услуге.

Сегментация и последующий правильный выбор нужных сегментов дают нам рациональную основу для оценки конкурентоспособности идеи инновационного проекта, так как поставленная задача становится четко ориентированной на конкретную потребительскую группу.

Рассмотрим несколько методик сегментирования рынка в зависимости от его специфики (В2В – «бизнес для бизнеса»; В2С – «бизнес для потребителя»).

Общий перечень сегментов потребителей выявляется в ходе экспертного опроса сотрудников компании (маркетинг, продажи), дилерских фирм, специализирующихся на аналогичной продукции в целевых регионах, а затем проводится оценка по методике критериев сегментации.

Цель: выделить сегменты, привлекательные для компании и позволяющие достичь поставленных целей.

Результат: перечень целевых сегментов для расчета прогноза продаж и определения мероприятий по продвижению.

Методика выделения целевых сегментов по продукту (на примере рынка велосипедов)

Шаг 1. Определяем потребительские характеристики велосипедов путем опроса респондентов в обозначенных сегментах: выявляем, на какие характеристики при выборе продукции данного класса обращают внимание потребители в первую очередь. Полученный перечень заносим в табл. 2.11 (колонка 1).

Шаг 2. Строим профили моделей, т.е. определяем, в какой мере учитывались при создании каждой из них те или иные потребительские характеристики. Введем следующие оценки, или ранги:

А – принципиально важная характеристика;

В – важная характеристика;

С – необязательная характеристика.

Оценка проводится экспертно. В качестве экспертов выступают непосредственно разработчики продукции. Маркетолог, ведущий опрос заносит усредненное мнение в колонки 6 и 7 таблицы.

Шаг 3. Выделяем группы потребителей, различающихся по своим требованиям к этому продукту, т.е. формируем сегменты рынка.

Полученный перечень сегментов заносим в таблицу (колонки 2-5). *

Шаг 4. Строим профили каждого сегмента, т.е. определяем степень важности той или иной потребительской характеристики для каждой из групп пользователей. В качестве экспертов здесь выступают группы пользователей – представителей соответствующих сегментов. Результаты заносим в таблицу, соответственно по колонкам 2—5.

Шаг 5. Сравниваем профили обеих моделей с профилями каждого сегмента и устанавливаем, насколько разработанная продукция отвечает требованиям того или иного сегмента. При этом если степень важности потребительской характеристики в профиле модели равна или выше степени важности этой же характеристики в профиле рассматриваемого сегмента, то считаем, что модель по данной характеристике удовлетворяет требованиям этого сегмента.

Результаты сравнения профилей моделей и сегментов фиксируются по каждой характеристике во всех сегментах знаком «+», если модель «проходит», и знаком «—», если не удовлетворяет требованиям сегмента.

Естественно, если в сегменте стоит оценка значимости характеристики С – «необязательно», то сравнения не проводим, так как потребителям безразлична эта характеристика.

Шаг 6. Подсчитывая количество знаков «—» и «+» в каждом сегменте для модели 1 и модели 2, определяем, насколько в целом модель устраивает пользователей продукции данного сегмента.

Выделяем наиболее привлекательные сегменты с наибольшим количеством «+».

Шаг 7. Определяем направления доработок моделей под требования конкретных сегментов.

Таблица 2.11

Методика сегментации рынка по продукту

Комментарий к табл. 2.11

На основании проведенного анализа делаем акцент при продаже велосипеда «Торнадо» на сегментах «школьники» и «люди, ведущие активный образ жизни». Велосипед «Салют» удовлетворяет требованиям на сегменте «сельские жители», но требует доработки по характеристике «простота использования».

Сегментирование рынка – один из основных элементов современного маркетинга. В данном процессе на первое место ставится покупатель, который открывает путь к более эффективным, прицельным маркетинговым программам, а также определяет ключевые характеристики, на них затем опирается производитель при производстве и продвижении нового товара. В этом и состоит суть сегментирования рынка: определяются подгруппы покупателей со схожими потребностями; некоторые из этих групп выбираются для дальнейшей работы, и им предлагаются тщательно проработанные сбытовые и маркетинговые программы, которые подчеркивают отличительный имидж продукта или позиционирование торговой марки.

В данном разделе ведется проработка методики сегментирования рынка с помощью многофакторной модели оценки. Затем, из всех сегментов выбираются целевые сегменты рынка для нового товара. Рассматривается практика позиционирования товара. На основании выбранных сегментов проводится расчет прогнозного оборота с помощью алгоритма разработки прогноза продаж нового продукта.

Анализ целевого рынка – методика отбора целевых сегментов по регионам

Шаг 1. На основании экспертного опроса выделяем сегменты рынка. В качестве экспертов могут выступать сотрудники компании, клиенты, отраслевые эксперты (особенно, если продукт инновационный).

Шаг 2. Определяем основные критерии, по которым будут оцениваться привлекательность сегментов и их вес (важность каждого критерия).

Шаг 3. С учетом весовых критериев устанавливаем максимально возможный балл каждого критерия.

Шаг 4. На основании собранной информации о сегментах проводим оценку каждого сегмента экспертным путем. В качестве экспертов выступают сотрудники отдела маркетинга (исследовательская компания, которая проводит исследовательский проект) и менеджеры коммерческих отделов, имеющие опыт работы в данной отрасли не менее года.

Шаг 5. Суммируем баллы по каждому сегменту и выделяем сегменты с наибольшей суммой. Данные сегменты будут являться целевыми для работы.

Анализ целевого рынка – отбор целевых сегментов по регионам

Ниже приведена сегментация по регионам на примере проекта по шиферу асбоцементному. Выделение целевых сегментов проводилось по выбранным критериям в шести регионах, обозначенных в ТЗ заказчиком. В примере указаны данные по двум регионам (табл. 2.12, 2.13). В итоговой таблице представлены сводные показатели по всем регионам и сегментам (табл. 2.14).

Система оценки в баллах представлена в колонке «максимальное количество баллов», максимальный балл соответствует наиболее благоприятной ситуации.

Таблица 2.12

Московский регион

Таблица 2.13

Краснодарский край

Таблица 2.14

Сводная таблица целевых сегментов

Комментарий

Все сегменты, имеющие более 44 баллов, – привлекательные для экспансии (представлены ниже в порядке убывания привлекательности).

1. Жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное: Ульяновская область, Республика Мордовия, Свердловская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Московский регион.

2. Сельское строительство (промышленное): Свердловская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Волгоградская область, Краснодарский край, Московский регион.

3. Промышленное строительство: Свердловская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Волгоградская область.

4. Социально-культурные объекты: Ульяновская область, Республика Мордовия.

5. Жилищное строительство, село, индивидуальное строительство: Свердловская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Волгоградская область, Московский регион.

Алгоритм формирования коммерческого предложения для различных целевых сегментов

1. Определите структуру товарной категории, тенденции их развития.

2. Определите, какие позиции в сознании покупателя занимают конкурентные марки. Для корпоративной марки опишите факторы, определяющие потенциал компании, для продуктовой марки – основные потребительские свойства товара (услуги).

3. Определите главные мотивы покупки клиентом.

4. Составьте подробный список критериев, по которым потребитель оценивает и выбирает торговые марки.

5. Выявите незанятые признаки, которые отличают ваш товар от конкурентов.

6. Если их нет, попробуйте смоделировать дополнительные выгоды: сервисные или эмоциональные.

7. С учетом ресурсов компании выберите путем тестирования сформулированных идей самые эффективные марки.

8. Составьте список аргументов, подтверждающих и обосновывающих достоверность выбранных аргументов. Эти аргументы в дальнейшем должны стать основой коммерческого предложения.