Текст книги "Onlife. Ритейл будущего. Что нужно сделать сегодня, чтобы быть лидером отрасли завтра"

Новые бизнес-модели

Лейси и Ратквист описывают пять новых бизнес-моделей[193]193
  ‘Retailers’ Challenge: How to Cut Carbon Emissions as E-Commerce Soars. Aaron Cheris, Casey Taylor, Jennifer Hayes, and Jenny Davis-Peccoud, www.bain.com, April 18, 2017.


[Закрыть]:

1. Цикличные модели ввода. Они ориентированы на производство товаров с использованием возобновляемых и/или биоразлагаемых сырьевых материалов. В конечном счете такой вид товаров окажется менее дорогостоящим, чем вещи, сделанные из традиционных материалов. Производители будут меньше зависеть от поставок материалов из-за рубежа. Интернет-магазины смогут стимулировать продажи этих товаров, добавляя «устойчивость» к критериям выбора при поиске в ассортименте.

2. Модели ценности отходов. Такая модель имеет дело с созданием материалов из отходов путем переработки или повторного использования. Переработка является разрушением исходного материала, из которого затем производится что-то новое. При повторном использовании объекта или его материала они применяются вновь без предварительного разбора на части. На переработку, как правило, идет больше энергии, чем на повторное использование. Оба метода подходят производствам, создающим большое количество отходов. Розничные торговцы могут гарантировать, что их старые и подержанные товары окажутся у переработчиков отходов.

3. Модели продолжительности жизни. Существуют различные способы увеличения срока службы товаров, включая их ремонт, модернизацию, восстановление или даже просто перепродажу. Ритейлеры играют роль посредников, продавая запасные части и предоставляя в интернете подробную информацию о мелком ремонте товара, чтобы конечные пользователи могли сами его отремонтировать.

4. Платформные модели рассказывают, как лучше использовать товары, делясь ими, сдавая их в аренду или перепродавая. Этот способ заработать деньги особенно интересен для ритейлеров, у которых уже есть онлайн-платформа.

5. Модель товаров как услуг предполагает, что производитель сохраняет право собственности на товары и предлагает их потребителям в качестве услуги. Ритейлеры упрощают эту модель, заключая договоры продажи с потребителями или обеспечивая для потребителей условия пользования такими услугами.

Парадокс цикличной розничной торговли

Парадокс цикличной торговли – это одновременно и ее необходимость (из-за нехватки материалов), и возможность, поскольку она создает новые бизнес-модели и новые рабочие места. Компания McKinsey подсчитала, что к 2025 году сдвиг в сторону цикличной экономики может добавить 1 трлн долларов к мировой экономике[194]194
  ‘Remaking the Industrial Economy’, Hanh Nguyen, Martin Stuchtey and Markus Zils, McKinsey & Company, February 2014.


[Закрыть]. В Европе легкая промышленность может воспользоваться экономией (сырья), которая составит 630 млрд долларов в 2025 году. Согласно программе действий Circular Economy 2020 Vision, ЕС может извлечь выгоду из улучшения торгового баланса на сумму 90 миллионов фунтов стерлингов.

Появятся новые рабочие места: брокеры, помогающие потребителям избавиться от подержанных товаров; проектировщики легко разбирающихся продуктов; техники, умеющие ремонтировать товары длительного пользования или готовить их к повторному использованию/разборке, и администраторы, проводящие инвентаризацию. McKinsey считает, что в ближайшие пять лет в США будет создано 100 000 новых рабочих мест, а в ЕС – 160 000[195]195
  ‘Moving Towards a Circular Economy’, Markus Zils, McKinsey & Company, February 2014.


[Закрыть]. Это серьезные цифры, которые необходимо принимать во внимание, ведь они подчеркивают важность и потенциал цикличной экономики.

Так и должно быть, ибо использование отходов удвоилось с 1980–2020 годов и утроится к 2020–2050 годам, если учитывать темпы текущего роста. По мере роста благосостояния будет расти и использование отходов. Линейная система будет растянута до самого предела. В 2012 году 32 % предприятий малого и среднего бизнеса испытывали трудности с поставками сырья; 40 % считают, что это серьезная долгосрочная проблема[196]196
  Waste Conference, Frank Hopstaken and Kees Wielenga, October 30, 2014.


[Закрыть]. Существует множество возможностей и очевидная потребность в переменах, однако есть и множество препятствий, которые необходимо преодолеть всем участникам цепочки создания стоимости.

Большинство ритейлеров, естественно, не являются приверженцами устойчивого развития экологического мышления. Они, как правило, ждут, не проявляя активности, и хотят выяснить, как будут развиваться инновации (часто субсидируемые правительством) и к чему приведут стартапы в цикличной экономике. Они ждут и смотрят, в какую сторону подует ветер, потому что нет доступных бизнес-моделей, которые в краткосрочной перспективе принесли бы пользу их бизнесу. В целом еще предстоит выяснить, как они смогут взаимодействовать с производителями и потребителями, найдя свою нишу между ними.

Непосредственные финансовые интересы (как долгосрочные, так и краткосрочные) предпринимателей и акционеров по большей части не особенно поддерживаются цикличной экономикой. Скорее наоборот. Важные принципы цикличной экономики, такие как совместное использование товаров или увеличение их срока службы, находятся в прямом противоречии с линейными принципами увеличения товарооборота и роста прибыли. К тому же утилизация все равно стоит денег, тем более что получить 100 % сырья из отходов невозможно. На чем ритейлер зарабатывает деньги, пытаясь продлить срок службы товаров?

Традиционная розничная торговля основана на замене покупок, которые на данный момент откладываются из-за появления новых материалов и улучшенных методов производства (просто спросите об этом авто-дилеров и продавцов электроники). Решение о запрете традиционных лампочек, которое означало, что мы все должны перейти на энергосберегающие, было принято политическим истеблишментом, а не обрабатывающей промышленностью.

Для разработки новых бизнес-моделей, способных снизить издержки и повысить добавленную стоимость для потребителей, бизнесу необходимо будет использовать свой творческий потенциал. Пока ситуация не превратится в безвыходную, пока не останется возможности получать прибыль, бизнес не вспрыгнет на подножку цикличной экономики. Крупный бизнес – технологические компании Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft и Alibaba – должен возглавить переход от линейной к цикличной парадигме. На данный момент Amazon всячески старается избегать темы устойчивости[197]197
  ‘Amazon’s No Show on Sustainability’, Marc Gunther, www.theguardian.com, December 20, 2012.


[Закрыть]. Технологический гигант борется с проблемами управления персоналом, переработки отходов и отсутствия успехов в достижении устойчивости. Такие организации, как Greenpeace и Climate Counts, заявили, что начало судебных разбирательств по этим вопросам, инициированных потребителями, – всего лишь вопрос времени[198]198
  ‘Can Amazon’s New “Dream Team” Fix the Company’s Sustainability Reputation?’, Marc Gunther, www.theguardian.com, February 2, 2016.


[Закрыть].

И наоборот, Apple, Google и Microsoft включили экологическое мышление в основу своего повседневного бизнеса. С лозунгом «Наша планета заслуживает лучших передовых идей» Apple остается любимчиком в течение многих лет. Робот Лиам демонтировал 1,2 миллиона iPhone в год, 93 % заводов компании используют возобновляемую энергию, и Apple доказала, что применение экологически чистых материалов вполне реально[199]199
  ‘Environmental Responsibility Report’, Apple, 2016.


[Закрыть]. Она даже объявила, что работает в направлении изготовления всех своих продуктов из переработанного материала и повторно используемых продуктов[200]200
  ‘Apple makes ‘closed loop’ recycling pledge’, Tim Bradshaw, The Financial Times, April 20, 2017.


[Закрыть]. Компания Google инвестирует в чистые центры обработки данных и вносит свой вклад в создание более чистой планеты, собирая данные из Google Earth, Google Forest Watch и проекта Sunroof. Microsoft также широко признана как один из лидеров устойчивого бизнеса. Они потребляют более 2,5 миллиарда киловатт-часов возобновляемой энергии ежегодно, со 100-процентным уровнем использования возобновляемых источников энергии в своем бизнесе в США, что делает компанию еще более «зеленой», чем Apple или Google[201]201
  ‘Microsoft Has Been Using 100 % Renewable Energy for Its US Operations Since 2014’, Laurent Giret, www.winbeta.com, March 22, 2016.


[Закрыть].

Для правительств разных стран парадокс заключается в том, что они должны работать вместе над созданием цикличной экономики, однако их влияние, как правило, ограничивается «собственной» политикой в рамках своей страны, планами, правилами и мерами для нее. В Европе крайне разочаровывает разрозненное применение европейских правил возврата крупной бытовой техники потребителями через интернет-магазины. Интернет-магазины в странах, контролирующих соблюдение этих правил, по-прежнему вынуждены конкурировать с ритейлерами тех стран, где их внедрение отложено на длительный срок. Кроме того, значительная часть национальных правительств не в состоянии адекватно контролировать присутствие иностранного бизнеса на своем внутреннем рынке.

Однако компетенция национального правительства больше не может ограничиваться собственной страной. Единственный реальный стимул для цикличной экономики – совместная работа разных государств. В глобализации экономики (подробнее об этом в главе 5) правительства будут все больше вынуждены выходить за пределы своих границ для достижения согласия и проведения общей политики с другими странами. Результаты Парижской климатической конференции 2016 года вселяют надежду: впервые в истории страны доказали свою способность достичь международного консенсуса по выбросам CO₂.

Переход к международной цикличной экономике требует поддержки всех участвующих национальных правительств. Это послужит стимулом для распространения знаний и повышения осведомленности. Они могут использовать законодательство и нормативные акты для поощрения минимализации отходов производства и введения стимулов для производителей, выпускающих товары, которые легче ремонтировать, повторно использовать, перепрофилировать и демонтировать. Они могут предложить налоговые льготы предприятиям, которые смягчают экологическое воздействие результатов их деятельности, стимулируя таким образом цикличную экономику. И последнее, но не менее важное: правительство может быть сетевым партнером, объединяя все соответствующие заинтересованные стороны.

В 2015 году Организация Объединенных Наций поставила 17 глобальных целей в области устойчивого развития, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Правительства и предприятия во всем мире могут использовать эти цели в качестве компаса для разработки устойчивых стратегий и способов ведения бизнеса[202]202
  ‘Sustainable Development Goals: 17 goals to transform our world, www.un.org, September 25, 2015.


[Закрыть]. Процесс уже запущен: Китай создал CACE, поддерживаемую правительством ассоциацию для стимулирования цикличного роста; Шотландия представила свой собственный план цикличной экономики, а Европейская комиссия установила новые, более высокие цели для всех 27 государств – членов ЕС в рамках цикличной экономики[203]203
  Liza Jansen, Het Financieele Dagblad, April 23, 2016.


[Закрыть].

Большинство людей заботятся об устойчивости, но, когда наступает критический момент, им часто не хватает денег, времени или усилий, чтобы действовать в соответствии с этой парадигмой. Они хотели бы есть и пить органические продукты, только не каждый день. Они понимают, что заказать платья трех разных размеров – не слишком ответственно, ведь два из них придется вернуть, но все же заказывают их, потому что сделать это так легко. Они очень рады сократить количество полиэтиленовых пакетов, но забывают взять с собой сумку, когда идут за покупками. Они фанатично озабочены возможностью переработки отходов и даже едут на велосипеде, чтобы добраться куда-то, просто не каждый день. Они могут говорить о покупке солнечных батарей, «зеленой» энергии или более энергоэффективном автомобиле, но часто это просто болтовня. Кроме того, многие потребители настороженно относятся к самой теме: как убедиться, что энергия действительно является возобновляемой или еда действительно органическая?

Тем не менее я вижу, что менталитет людей меняется, хотя и медленно. Благодаря большей прозрачности всех аспектов розничной цепочки создания стоимости люди теперь лучше подготовлены к принятию обоснованных решений. Благодаря интернету у них есть постоянный доступ к информации о том, откуда поступили материалы и как производились их закупки. Растущая популярность рынков подержанных вещей, платформ обмена и онлайн-рынков – это не только экономия денег. В прошлом собственность была связана с социальным успехом и статусом; теперь некоторые онлайф-потребители считают, что им достаточно использования.

Что дальше?

Несмотря на десятилетия призывов к действиям со стороны гражданского общества, никто по-настоящему не активизировался, тем более в международном масштабе[204]204
  This Changes Everything, Capitalism vs. the Climate, Naomi Klein, Simon & Schuster, 2014.


[Закрыть]. До сих пор инвестиции в устойчивое развитие были относительно небольшими, независимо от того, основывались ли они на высоких принципах или на коммерческой выгоде. Архитектор устойчивости Томас Рау говорит, что переход к цикличной экономике не требует ничего, кроме трансформации мышления[205]205
  Liza Jansen, Het Financieele Dagblad, April 23, 2016.


[Закрыть]. Она вполне может быть вызвана событием, которое подчеркнет необходимость перемен в самое ближайшее время. Крупные катастрофы или пугающие геополитические движения могут легко подтолкнуть нас к радикальному изменению курса. Например, катастрофы 2011 года в Фукусиме наглядно показали всему миру, насколько уязвимы наше общество и экономика[206]206
  ‘Japan’s 2011 Earthquake, Tsunami and Nuclear Disaster. Economic Impact on Japan and the Rest of the World’, Kimberly Amadeo, useconomy.about.com.


[Закрыть]. Присоединение Россией Крымского полуострова и последующие экономические санкции Западных стран заставили задуматься о нашей зависимости от российского газа[207]207
  ‘Ukraine Crisis: Why It Matters to the World Economy. How Ukraine Crises Affects Your Money’, Mark Thompson and Gregory Wallace, CNNMoney, March 3, 2014.


[Закрыть]. Прошлой зимой недолго казалось, что Запад готов отключить отопление. Кто знает, возможно, отрицание изменения климата Дональдом Трампом, отступление Соединенных Штатов от Парижского соглашения по климату и решение Администрации Трампа создать миллионы рабочих мест в промышленности по добыче ископаемого топлива послужат тревожным сигналом для стран, бизнеса и граждан[208]208
  ‘Paris climate agreement: World reacts as Trump pulls out of global accord – as it happened’, Ellle Hunt. www.theguardian.com, June 2, 2017.


[Закрыть].

Грандиозный переход от линейной экономики к цикличной не произойдет только потому, что мы заботимся об окружающей среде. В конечном счете все сводится к затратам, простоте использования, и, прежде всего осознанию того, что мы делаем правильные вещи. Если нам удастся объединить эти ключевые факторы изменения социального поведения, то устойчивость станет новой нормой.

Глава 5. Победитель получает все в платформенной экономике

«Интернет подобен силе природы. Он обладает четырьмя очень сильными качествами, которые приведут к его окончательному триумфу: децентрализация, глобализация, гармонизация и расширение прав и возможностей».

Николас Негропонте, профессор технологии MIT[209]209
  Being Digital, Nicholas Negroponte, Random House, 1996.


[Закрыть]

В мире все хорошо. Согласно индексу процветания Legatum Prosperity Index – независимому индексу, измеряющему благосостояние, экономический рост, образование, здоровье, личное благополучие и качество жизни, – мир никогда не был в лучшей форме, чем сегодня[210]210
  www.legatum.com, 2015.


[Закрыть]. Новые лекарства означают более долгую и здоровую жизнь для большего количества людей, чем когда-либо. Образование оказывает положительное влияние на людей, которым удается постепенно освободиться от крайней нищеты благодаря развивающимся рынкам. Усовершенствованные информационные и коммуникационные технологии превратили нас в граждан мира, и весь мир – на кончиках наших пальцев, доступный одним кликом. К 2020 году почти 5 млрд человек, по прогнозам, будут связаны через интернет: мир станет по-настоящему глобальной деревней[211]211
  ‘Cisco VNU Global IP Traffic Forecast, 2016–2021.


[Закрыть]. За последние десятилетия развитие технологий стало огромным толчком к глобализации, что привело к всемирной свободной торговле товарами, услугами, капиталом и рабочей силой. Подобно предыдущим скачкам индустриализации, это открыло новые рынки, привело к огромному росту производительности и предоставило миллиардам людей возможности улучшить свою жизнь[212]212
  ‘Saving Globalisation and Technology from Themselves’, Rich Lesser, Martin Reeves and Johann Harnoss, www.bcgperspectives.com, July 26, 2016.


[Закрыть].

Тем не менее в идеальной облицовке есть и трещины. Крупные технологические компании, возможно, принесли мировые достижения в наши дома, но многие политики и граждане обеспокоены степенью их растущей власти и тем, насколько мы зависим от них.

Все завоеванные богатства не могут скрыть того, что мир все еще страдает от угрозы и прямого воздействия войн и террора. Национальные правительства прогибаются под давлением новых политических движений и групп, общий знаменатель которых презрение к устоявшейся политике, бизнес-истеблишменту и его бесконечной тяге к глобализации.

Политики правого толка чувствуют себя обязанными навести порядок в границах своей страны. Деглобализация – главная тема сегодняшнего дня. Она становится все более популярной среди значительных кругов избирателей, что со всей очевидностью продемонстрировало избрание Дональда Трампа. В Европе неумолимая река беженцев в сочетании с непредсказуемой экономикой породила разочарования и настороженность электората, доходы которого не повышались в течение нескольких лет[213]213
  ‘Globalization: Made in the USA’, Gary Grappo, www.fairobserver.com, July 29, 2016.


[Закрыть]. Вытекающее отсюда недовольство стало ключевым фактором в неожиданных результатах голосования по Brexit в 2016 г.[214]214
  Caroline de Gruyter, NRC Handelsblad, August 4, 2016.


[Закрыть] Негативное влияние глобализации – его примером являются строгие налоговые законы и правила, структурные экономические реформы и тяжелый государственный долг – породило чувство глубокого беспокойства в умах людей по поводу того, что это не принесет пользы человечеству в целом[215]215
  ‘Saving Globalization and Technology from Themselves’, Rich Lesser, Martin Reeves and Johann Harnoss, www.bcgperspectives.com, July 26, 2016.
  ‘The EU Should Take the Side of the Losers of Globalization’, Paul de Grauwe, www.socialeurope.eu, July 4, 2016.


[Закрыть].

Левые политики в равной степени разочарованы растущим социальным неравенством и огромной концентрацией богатства у горстки компаний и индивидов, особенно сейчас, когда экономика Западного полушария и Юго-Восточной Азии, похоже, идет на поправку. По оценкам Global Wealth Report, 1 % населения мира обладает более чем половиной всей мировой собственности и капитала[216]216
  ’62 People Own the Same As Half the World. Reveals Oxfam Davos Report’, www.oxfam, January 18, 2016.


[Закрыть]. Таким образом, гиганты Кремниевой долины и их генеральные директора стали символами чрезвычайной концентрации власти и богатства.

Многие политики считают, что, помимо этого неравенства, новые предприятия и технологические разработки на самом деле дестабилизируют ситуацию. Опасаясь массовых увольнений в ближайшие годы, они беспокоятся о социальных волнениях, которые вполне могут стать результатом роботизации, внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения. Чувства личной неуверенности и недоверия проявляются повсюду, и их масштаб, как правило, увеличивается среди политического и экономического истеблишмента.

Эта глава посвящена глокальной платформенной экономике с ее маятником, качающимся взад и вперед между миром в целом (глобальным) и отдельными районами (локальным). Фактически эта экономика ставит перед правительствами и ритейлерами серьезные вопросы и беспрецедентные задачи. Она также яростно вынуждает их выйти за пределы их собственных систем отсчета.

В первой части главы я расскажу о текущих и новых глобальных игроках в ритейле. В ближайшие годы, если ничего не изменится, они расширят свои позиции на мировом рынке и создадут непредвиденные властные монополии. Они уже стали фаворитами онлайф-потребителей, бросая вызовы ритейлерам и постоянно создавая проблемы для национальных правительств.

Во второй части я расскажу о так называемой «дилемме заключенных» для местного бизнеса. Вы пытаетесь не отстать в крысиных бегах, спровоцированных технологическими гигантами, или вместо этого стремитесь обеспечить обширное рыночное присутствие на своем собственном местном рынке, используя методы старой школы розничной торговли, где клиент был избалован персональным обслуживанием?

В третьей части мы углубимся в различные возможности национальных и европейских правительственных органов для принятия платформенной глокальной экономики, поскольку она медленно, но неуклонно превращается в экономику-победителя.

Подъем торговых экосистем

В течение двух десятилетий мы наблюдали, как многочисленные компании используют волны интернета для достижения своих преимуществ и глобальных прорывов. Многие из них начинали как стартапы в гаражах и общежитиях колледжей, где их основатели внесли свой вклад как в существующие рынки и сектора бизнеса, так и в развитие новых.

С тех пор эти онлайн-пионеры превратились в глобальные маркетплейсы и платформы (Amazon, Alibaba, eBay), поисковые компании (Google), технологические компании (Apple, Microsoft, Samsung) и торговые платформы с акцентом на сильных внутренних рынках (Tencent / WeChat и JD.com в Китае, Rakuten в Японии и Юго-Восточной Азии). В последние годы появились новые международные игроки, в том числе социальные медиагиганты (Facebook, Instagram, Snapchat и Telegram), платформы обмена (Airbnb, Etsy и Uber) и нишевые платформы моды (компания Zalando), путешествий (Expedia) и отелей (Priceline / Booking.com; Ctrip в Китае). В течение двух десятилетий эти предприятия превратились в ведущих игроков. Благодаря огромным внутренним рынкам – в Китае, Японии и США – они смогли расти с невероятной скоростью, достигая на этом пути ошеломляющих масштабов. Они в нужное время вышли на рынок, поскольку в полной мере использовали интернет и цифровизацию. Их невероятная находчивость в приспособлении новой реальности к своим особенностям просто поразительна.

Европа упустила шанс

Из 100 крупнейших рынков и платформ в мире 70 находятся в Соединенных Штатах, 25 в Китае и только 5 в Европе. Не существует европейских Google, Facebook или WeChat. По сути дела, Booking.com, Spotify и Zalando – это всего лишь несколько европейских попыток присоединиться к тренду.

Вопрос о том, честным ли путем эти новые компании пришли к завоеванию лидирующих позиций на рынке в своей отрасли, редко является предметом обсуждения. В конце концов, они просто довели преимущества лидеров на существующих и новых рынках до абсолютного оптимума. Ошеломляюще успешные IPO и ежегодные обороты – от десятков миллиардов до сотен миллиардов долларов, евро, юаней и иен – сделали эти компании самыми лучшими в мире. Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft («Большая пятерка»), а также Alibaba и Tencent («Семь сестер») продолжают поглощать большую долю рынка, прибыли и капитала. Их прибыли и темпы роста часто удивляют рыночных аналитиков, не говоря уже о том, что они делают незначительными достижения ритейлеров на более традиционных рынках. Непревзойденные ставки на фондовом рынке и быстрорастущая ликвидность позволяют им совершать огромные приобретения и еще больше укреплять свои позиции на мировом рынке. Их выход на смежные рынки – автомобилестроение, биотехнологии, развлечения, финансовые услуги, здравоохранение, СМИ и, наконец, ритейл – это данность.

Их общая характеристика в том, что все они, по сути, технологические компании. «Amazon – технологическая компания. Мы просто случайно занялись розничной торговлей», – часто цитируемая фраза основателя и генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Миллиарды потребителей охотно воспользовались услугами этих платформ, основываясь на их способности поставить клиента на первое место, предложить ему невиданные преимущества и никогда не отказываться от своих обещаний. Онлайф-потребители с радостью приветствуют инновации этих компаний и не видят никаких недостатков предполагаемых монополий в некоторых странах, где действуют эти мощные компании.

Подобные сверхдержавы действуют как своего рода новые посредники, объединяя потребителей из разных секторов, и у них также есть все необходимое для успеха при выходе на новые рынки.

Благодаря своему участию практически на каждом этапе пути клиента (см. таблицу «глобальные торговые экосистемы») они имеют доступ к каждому фрагменту данных конечных пользователей.

Беспрецедентный масштаб, диапазон влияния и доступный денежный поток добавляются к их способности формировать и менять инфраструктуру цепочки создания стоимости в розничной торговле. Они превращаются в торговые порталы и платформы, открывая маркетплейсы и добавляя опции для покупок на свои веб-сайты и в приложения. В течение следующих нескольких лет мы увидим, как эти глобальные платформы эволюционируют в настоящие торговые экосистемы.

Торговые экосистемы – это не что иное, как глобальные взаимосвязанные технологические сети, способные обеспечить людям и предприятиям идеальное и бесконечное путешествие клиентов, в котором желаемые товары и услуги всегда наготове. Быть one-stop-shop (универсальным магазином) – это часть их магии: онлайф-потребители могут найти здесь все что угодно. Торговая инфраструктура персонализирована по максимуму. В распоряжении собственников брендов и (интернет-) магазинов все необходимые услуги розничной цепочки создания стоимости: полный ассортимент, варианты оплаты, облачные сервисы или обеспечение доставки и программ лояльности – все это является частью экосистемы.