Текст книги "Глобальный финансовый кризис: десятилетняя передышка заканчивается"

О колониализме, африканском франке и франко-итальянских отношениях

О некоторых деталях устройства современной политической и финансовой системы мира публика иногда узнает из скандалов. Ибо современные СМИ либо этих деталей не видят, либо сознательно их замалчивают. Вот, в частности, один из такого рода скандалов разгорелся в конце января нынешнего года. Поводом для него послужило заявление лидера движения «Пяти звёзд», вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо, сделанное 20 января. Он потребовал срочного ввода санкций против Франции из-за колонизации Африки. Ди Майо заявил, что под санкции должна попасть не только Франция, но и другие страны, которые постоянно присутствуют на территории Африки, нарушая тем самым суверенитет государств континента. Итальянский политики и чиновник обещал, что будет проводить последовательную линию на то, чтобы итальянское правительство и институты Евросоюза добивались реальной деколонизации Африки всеми возможными средствами, в том числе путем санкций. Но все-таки среди всех европейских стран особым нападкам подверглась Франция. Кстати, масла в огонь подлил другой вице-премьер, лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини, следом за своим коллегой 22 января он заявил, что «Франция – среди тех, кто крадет богатства Африки».

Обвинения Франции в колониализме со стороны итальянских евроскептиков звучат уже давно. Они особенно усилились в конце прошлого года, когда во Франции начались массовые выступления «желтых жилетов». Многие итальянские политики и чиновники охотно поддержали эти выступления. 7 января Ди Майо призвал манифестантов не сбавлять оборотов и не поддаваться и даже предложил помочь им с логистикой.

Рим приветствовал программу «желтых жилетов», состоящую из 25 требований. Требование под номером 23 заключается в том, чтобы Франция прекратила свою колониальную политику в Африке. Заявление Ди Майо от 21 января по сравнению с предыдущими обвинениями в адрес Парижа содержало несколько новых моментов.

Во-первых, итальянский министр заявил, что наплыв африканцев в Европу обусловлен именно тем, что Франция своей колониальной политикой создала для жителей континента невыносимые условия. Прекратится колониальная эксплуатация Африки – прекратится и наплыв африканцев в Европу.

Во-вторых, в заявлении Ди Майо впервые прозвучало требование применения санкций против Парижа (надо понимать, что санкционные решения должен принимать Европейский Союз).

В-третьих, Ди Майо назвал один из важных инструментов французского колониализма – франк. Итальянец обвинил Францию в том, что она печатает свои деньги на территории десятка африканских стран. На этом я хотел бы остановиться подробнее.

Вот буквально то, что сказал итальянский политик: «Франция является одной из стран, которые печатают деньги для 14 африканских стран…». Далее он назвал эти деньги «франком». Но речь идет не том франке, который существовал во Франции на протяжении нескольких веков до момента, когда ему на смену пришла общеевропейская валюта – евро (окончательный переход на евро произошел в 2002 году). Речь идет об африканском франке, или «франке КФА». Таково общее название двух денежных единиц 14 африканских стран, входящих в валютную зону франка.

Парадоксально: французский франк давно уже исчез, а валютная зона франка сохраняется. Начало формирования зоны франка связано с началом выпуска во второй половине XIX века банкнот частных французских банков для французских колоний. Зона окончательно сложилась в 1939 году и получила законодательное оформление в 50-х годах XX века. Когда-то зона франка простиралась на многие части мира, но сегодня она почти полностью сохранилась лишь на африканском континенте.

За пределами Африки имеется лишь французский тихоокеанский франк (XPF), который обращается в Новой Каледонии, Французской Полинезии и территории Уоллис и Футуна. Выпуск такой денежной единицы осуществляет Эмиссионный институт заморских территорий Франции (IEOM), штаб-квартира которого находится в Париже. У Франции еще имеются заморские территории в Карибском регионе и в Индийском океане, получившие название «департаменты». Это Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Майотта. Там в качестве денежной единицы используется евро, выпускаемое Эмиссионным институтом заморских департаментов (IEDOM), штаб-квартира которого также находится в Париже. При внешней независимости двух упомянутых эмиссионных центров они находятся под неформальным контролем Банка Франции. Считается, что перечисленные выше территории входят в зону франка (читай – в зону влияния Банка Франции).

Но вернемся к франку КФА. Эта денежная единица родилась на свет в конце 1945 года. Декретом французского правительства в качестве денежной единицы французских владений в Западной и Экваториальной Африке введён франк КФА (CFA – colonies françaises d’Afrique – французских колоний в Африке). Курс африканского франка был привязан жестко к материнской валюте – французскому франку (1,70 французского франка = 1 франк КФА). Сегодня франк КФА – название двух валют, используемых в африканских странах.

Первая из них – франк восьми стран Западной Африки, образующих Западноафриканский экономический и валютный союза (Бенин, Буркина-Фасо, Кот д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того). Кодовое обозначение западноафриканского франка – XOF. Эмитируется Центральным банком государств Западной Африки (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO), штаб-квартира которого находится в Дакаре (Сенегал).

Вторая разновидность французского франка обслуживает шесть стран, составляющих Экономическое сообщество стран Центральной Африки (Камерун, Республика Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика, Чад). Кодовое обозначение центральноафриканского франка – XAF. Эмитируется Банком государств Центральной Африки (Banque des États de l'Afrique Centrale, BEAC), штаб-квартира которого находится в Яунде (Камерун).

Валютный курс обоих видов африканского франка привязаны к евро, в настоящее время курс находится в районе 1 евро = 656 франков КФА. Курс двух разновидностей франка КФА всегда равен 1:1. На сегодняшний день франк КФА – самая распространенная валюта на африканском континенте (по количеству стран, использующих ее). Упомянутые два эмиссионных центра (Центральный банк государств Западной Африки и Банк государств Центральной Африки) осуществляют, как отмечается на их сайтах, тесное взаимодействие с Банком Франции. Если все называть своими именами, то два указанных эмиссионных института являются региональными подразделениями Центрального банка Франции. По сути, два эмиссионных центра правильнее называть не центральными банками, а «валютными управлениями» (currency boards). Вопросы сотрудничества стран зоны франка (не только указанных 14 стран Африки, но и других территорий и заморских департаментов Франции) обсуждаются на совещаниях министров финансов стран зоны. Как правило, это происходит дважды в год в Париже.

В приведенных выше словах итальянских политиков и чиновников о том, что Франция продолжает эксплуатацию своих бывших африканских колоний, доля истины велика. Франция гарантировала африканским странам валютную конвертацию франка в евро по фиксированному курсу. В этом суть механизма «currency board», и это привлекательно для африканских государств. Но для этого последние должны свои валютные резервы держать в евро на специальном счете Казначейства Франции (не менее 2/3 всех резервов). При этом Банк Франции устанавливает жесткий контроль над политикой двух африканских эмиссионных центров. Как отмечают некоторые эксперты, денежные власти Франции (Казначейство и Банк Франции) не информируют африканские эмиссионные организации BCEAO и BEAC о том, как они управляют валютными резервами африканских стран и какие доходы от этого получают. «Ограниченной группе высокопоставленных должностных лиц Казначейства Франции, знающих о суммах в «операциях со счетами», где эти средства инвестируются, и есть ли прибыль от этих инвестиций, запрещается разглашать эти сведения банкам КФА или центральным банкам африканских государств»[30]30
  https://www.geopolitica.ru/article/podem-francuzskih-pravyh-i-frank-kfa


[Закрыть]. Возможности африканских стран самостоятельно использовать свои резервы отсутствуют. Они могут лишь получать часть этих резервов в виде кредитов (не более 20 % от общего объема резервов).

Немецкий журналист Эрнст Вольф (Ernst Wolff) обращает внимание на то, что нынешние волнения во Франции (выступления «желтых жилетов») могут перекинуться на бывшие колонии, которые продолжают подпитывать благосостояние бывшей метрополии: «Не утихающие протесты желтых жилетов во Франции уже стоили Макрону бессонных ночей. Но самым ужасным сценарием развития событий будет, если протесты распространятся на бывшие колонии его страны. И хотя официально им в 60-х годах даровали независимость, но эти страны так и не смогли полностью освободиться от оков своих колониальных хозяев, и служат, как и раньше, французской индустрии и финансовой элите своими природными богатствами. И в особенности нефтью, природным газом и минералами. И ультра-дешевыми рабочими руками»[31]31
  https://pikabu.ru/story/milaya_frantsiya_ili_kak_obirayut_kolonii_v_xxi_ veke_6463095


[Закрыть].

После выступления итальянского политика Ди Майо о французском колониализме, в СМИ появился целый ряд публикаций, раскрывающих детали картины. Так, семь стран из зоны франка КФА считаются самыми бедными странами в мире, и 2/3 их населения вынуждены жить менее чем на 2 доллара в день. Стали вспоминать предыдущие выступления Ди Майо по данной теме. Например, ему принадлежит заявление, что без эксплуатации ресурсов «черного континента» Франции удалось бы занять в лучшем случае 15-е место в списке самых больших экономик мира, а не шестое, как сегодня.

Франция очень болезненно прореагировала на выпады в ее адрес со стороны итальянского политика. В частности, МИД Франции вызвал итальянского посла для объяснений. Европейские журналисты и политики полагают, что заявление Ди Майо не было случайным всплеском эмоций. Это целенаправленная линия поведения находящихся у власти в Италии евроскептиков. Кто-то полагает, что заявление Ди Майо – месть за утрату Италией позиций в Ливии в те времена, когда у власти в Риме был Берлускони, который налаживал отношения с ливийским лидером Каддафи. А французский президент Николя Саркози спровоцировал войну в Ливии и свержение Каддафи. В итоге Италия утратила свои позиции в Ливии. А в Африке теперь, по мнению итальянских евроскептиков, все контрольные позиции принадлежат Франции. И Рим добивается ликвидации такого монополизма.

Кто-то полагает, что Рим подобными выпадами в адрес Парижа пытается предотвратить создание в Европейском Союзе особого альянса Германия-Франция. Кто-то считает, что выступления итальянских евроскептиков следует рассматривать как подготовку к грядущим в мае нынешнего года выборам в Европарламент. Тут можно вспомнить, что в конце прошлого года лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини и лидер «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен заявили о консолидации своих усилий на общеевропейских выборах. «Мы с Маттео Сальвини не боремся с Европой, мы боремся с Европейским Союзом, как с тоталитарной системой, и наша борьба нацелена на спасение настоящей Европы», – декларировала Ле Пен. В то время как французский президент Э. Макрон выступает с «Инициативой для Европы» и настаивает на развитии и углублении европейской интеграции, итальянские политики и чиновники почти в открытую поддерживают Марин Ле Пен, его главного конкурента.

Французские власти, безусловно, отвечают итальянцам «взаимностью». Все чаще в Париже звучат критические заявления в адрес Италии как слабого звена Европейского Союза. Также там рождаются предложения о наложении на Рим санкций за нарушение финансовой дисциплины ЕС (в частности, чрезмерный дефицит итальянского государственного бюджета на 2019 год). Наблюдатели обостряющегося конфликта между Римом и Парижем даже обратили внимание на то, что на форуме в Давосе глава МВФ назвала Италию «одним из главных рисков для мировой экономики». Итальянская пресса не преминула напомнить, что директор Фонда Кристин Лагард – француженка.

Думаю, что в ближайшие месяцы (с учетом подготовки к выборам в Европарламент в мае нынешнего года) споры о будущем единой Европы резко обострятся. Будет также муссироваться спровоцированная итальянскими политиками тема французского колониализма. Конечно же, главная цель итальянцев не в том, чтобы ликвидировать такой колониализм. А в том, чтобы ослабить позиции Макрона и его единомышленников накануне предстоящих выборов. И не допустить, в конечном счете, реализации планов Макрона по окончательному уничтожению остатков национального суверенитета стран-членов ЕС.

Развод по-английски

Британия вспомнила о своем прежнем партнере по имени «Содружество»

Эксперты, политики, экономисты и финансисты просчитывают различные сценарии последствий выхода Великобритании из Европейского Союза («Брекзит»). Последствий как для самой Великобритании, так и Европейского Союза, а также всей Европы и всего мира. Переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик. Крайний срок для достижения соглашения по условиям «бракоразводного процесса» – март 2019 года. Если соглашение не будет достигнуто, стороны ждет «жесткий» вариант «развода», если будет достигнуто – можно рассчитывать, что «развод» будет более мягким.

Когда речь заходит об экономических последствиях Брекзита для Великобритании, то прежде всего обращают внимание на те потери, которые может понести британская экономика в результате сокращения экспорта на рынки стран Европейского Союза. Действительно, зависимость британской экономики от экспорта в страны ЕС высока. Ниже приводится статистика по внешней торговле Великобритании за 2016 год в разрезе «Европейский Союз – Остальной мир» (табл. 5).

Табл. 5. Внешняя торговля товарами и услугами Великобритании в 2016 году (млрд. ф. ст.)

Источник: UK Trade in Numbers. Published 24 May 2018 by UK Department for International Trade[32]32
  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/714346/180606_UK_Trade_in_Numbers_ full_web_version.pdf


[Закрыть]

Из приведенных данных следует, что на страны ЕС в общем объеме товарооборота со всеми странами мира пришлось 48,7 %. Доля стран ЕС в объеме всего экспорта Великобритании составила 43,1 %, по импорту показатель был равен 53,9 %. Независимо от того, по какому варианту будет происходить выход Великобритании из ЕС – по «жесткому» или «мягкому» – потери Британии неизбежны.

Британские политики и чиновники уже заявили, что возможные потери в торговле Лондон будет пытаться компенсировать за счет активизации торгово-экономических отношений с остальным миром. Вспомнили в Лондоне и о Британском содружестве наций, которое объединяет бывшие колонии, доминионы и протектораты Британской короны и даже некоторые страны, которые такого статуса никогда не имели.

Неформально Содружество стало складываться еще в конце XIX века, когда британская колониальная система занимала пространство, над которым никогда не заходило солнце. Правовой статус Содружества был закреплён Вестминстерским статутом от 11 декабря 1931 года, и вплоть до 1947 года оно представляло собой некое подобие союза государств, каждое из которых было объединено с Великобританией личной унией (то есть главой доминионов признавался британский монарх).

Распад британской колониальной системы не уничтожил Содружество, но значительно ослабил торгово-экономические связи бывших колоний и доминионов с метрополией. В 1949–1969 гг. доля британского импорта (по стоимости) из стран Содружества снизилась с 36 до 23 %, а доля британского экспорта в страны Содружества упала с 36 до 22 %. Вхождение Великобритании в Общий рынок в 1973 году привело к ликвидации большинства льгот в рамках Содружества, поскольку Великобритания начала вводить для внешнего мира защитные тарифы Общего рынка. В 70-е годы прошлого века географическая структура внешней торговли Великобритании претерпела значительные изменения, торгово-экономические связи Лондона со странами Содружества окончательно ушли на второй план. Кстати, отмечу, что примерно в то же время (в 1970-е годы) начался процесс распада валютной зоны британского фунта стерлингов, в которую входили многие бывшие колонии и доминионы Англии (фактически стерлинговая зона приказала долго жить в конце 1970-х годов).

Формально Содружество продолжает существовать. На данный момент насчитывает 52 государства. Общая численность населения стран Содружества составляет 2,245 млрд., то есть примерно 30 % населения мира. С точки зрения численности населения на первом месте находится Индия (по переписи 2001 года, один миллиард человек), за которой идут Пакистан, Бангладеш и Нигерия (население каждой из них превышает 100 млн.); самое немногочисленное население у Тувалу – 12 тыс. Территория стран Содружества составляет примерно четверть земной суши. Крупнейшие из них по территории – Канада, Австралия и Индия.

Лондон изменил одному Содружеству и связал себя с другим, которое тогда называлось «Европейским экономическим сообществом». И вот сегодня проходит бракоразводный процесс с ЕС. А вслед за ним планы восстановить брачные узы с прежним партнером. Некоторые британские эксперты уже рисуют радужные картины ренессанса Содружества. По данным МВФ ВВП Великобритании в 2017 года, рассчитанный по паритету покупательной способности валют, составил 2,93 трлн. долл. Это девятое место в мире. А вот показатели ВВП некоторых стран, входящих в содружество (трлн. долл.): Канада – 1,77; Австралия – 1,25; Новая Зеландия – 0,19.

В совокупности указанные три страны имеют ВВП, превышающий 3,2 трлн. долл. Вместе с Великобританией указанные страны могли бы составить англосаксонское ядро Содружества, и это ядро по своему совокупному ВВП занимало бы четвертое место в мире после Китая, США и Индии, опережая такие страны как Япония, Германия и Россия.

Но это все на бумаге. Думаю, что полного и тем более быстрого восстановления прежних связей не получится. В первой десятке торговых партнеров Великобритании (по оборотам торговли) нет ни одного государства Содружества. Главным партнером являются США (165,9 млрд. ф. ст.), далее следуют: Германия (124,2); Нидерланды (73,4); Франция (71,5); Китай (59,1); Ирландия (47,4); Испания (42,6); Бельгия (42,1); Италия (39,9); Швейцария (34,7). В топ-10 только три страны, не входящие в Европейский Союз, – США, Китай и Швейцария. Но они не из Содружества. И лишь в конце второго десятка торговых партнеров Великобритании мы видим Канаду и Австралию, входящие в Содружество.

Теперь о такой форме международных экономических связей Великобритании, как международные инвестиции. «Туманный Альбион» сильно завязан на страны Европейского Союза и как экспортер, и как импортер капитала.

Табл. 6. Накопленные прямые инвестиции Великобритании за рубежом (млрд. ф. ст.)

Источник: UK Trade in Numbers. Published 24 May 2018 by UK Department for International Trade

Как видно из табл. 6, за период 2010–2016 гг. экспорт капитала в форме прямых инвестиций в страны ЕС даже несколько сократился, а вот в страны остального мира он вырос на 175 млрд. ф. ст. Доля остального мира стала превышать долю стран ЕС по показателю накопленных прямых инвестиций. Вот список основных стран, находящихся за пределами ЕС, куда Великобритания экспортирует капитал (накопленные иностранные инвестиции, млрд. ф. ст.; в скобках – доля страны во всех зарубежных накопленных инвестициях, %): США – 241,0 (19,9); Гонконг – 61,3 (5,1); офшорные острова Великобритании – 42,8 (3,5); Австралия – 41,0 (3,4); Швейцария – 22,1 (1,8).

В этом списке лишь Австралия относится к Содружеству. Гонконг входил в состав Содружества до 1997 года, а сейчас имеет особый статус, став ближе к Пекину, чем к Лондону.

Табл. 7. Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономике Великобритании (млрд. ф. ст.)

Источник: UK Trade in Numbers. Published 24 May 2018 by UK Department for International Trade

Как видно из табл. 7, иностранные прямые инвестиции в экономику Великобритании в период 2010–2016 гг. выросли очень существенно, причем инвестиции из стран остального мира (не относящегося к Европейскому Союзу) росли более высокими темпами. В результате инвестиции из остального мира превысили инвестиции из ЕС. Вот список основных стран, находящихся за пределами ЕС, откуда в Великобританию приходит капитал (накопленные иностранные прямые инвестиции, млрд. ф. ст.; в скобках – доля страны во всех накопленных иностранных инвестициях в британскую экономику, %): США – 308,1 (25,7); офшорные острова Великобритании – 78,6 (6,5); Япония – 46,5 (3,9); Швейцария – 45,3 (3,8). Как видим, в этом списке также нет стран Содружества.

Кроме стран Содружества Лондон планирует компенсировать свои потери за счет Китая. Среди торговых партнеров Великобритании Китай (по показателю общих оборотов торговли) стоит на пятом месте. Но следует обратить внимание на то, что торговля с Китаем для Великобритании характеризуется большим дефицитом торгового баланса. Вряд ли у Лондона получится отыграться за счет Китая, ибо в области товарного экспорта Китай гораздо более конкурентоспособен.

Хотел бы обратить внимание на одну важную особенность внешней торговли Великобритании: высокий удельный вес услуг. Так, по данным британской статистики, общий экспорт товаров и услуг из Великобритании в 2017 году составил 622,1 млрд. ф. ст. При этом на экспорт товаров пришлось 342,5 млрд. ф. ст., а на экспорт услуг – 279,6 млрд. ф. ст., или 45 % всего британского экспорта. Примечательно, что экспорт услуг намного превышает их импорт. В 2017 году положительное сальдо торговли услугами Великобритании составило 107 млрд. ф. ст. Это выглядит очень внушительно на фоне отрицательного сальдо по итогам торговли товарами за 2017 год, равного 135,5 млрд. ф. ст. Сопоставление этих показателей позволяет предположить, что Великобритания не очень, мягко говоря, конкурентоспособна на мировых товарных рынках, но демонстрирует высокую конкурентоспособность на рынках услуг.

А что за услуги экспортирует Великобритания? Вот четыре основных вида услуг, которые были экспортированы Великобританией в 2017 году (млрд. ф. ст.; в скобках – доля вида услуг в общем экспорте услуг, %): финансовые услуги – 64,7 (23,1); туризм – 34,1 (12,2); транспортные услуги – 29,4 (10,5); информационно-телекоммуникационные услуги – 21,9 (7,8).

На указанные четыре вида услуг пришлось 53,6 % всего экспорта услуг Великобритании в 2017 году. Как видим, финансовые услуги – «козырная карта» Великобритании. Эти услуги традиционно оказывают банки и финансовые компании, находящиеся в Лондонском Сити. Без преувеличения можно сказать, что Великобритания держится на банках Лондонского Сити, который на протяжении нескольких десятилетий занимал первое место среди международных финансовых центров. Работа 1,1 млн. занятых в Сити хорошо оплачивается, поэтому на них приходится более 11 % всех налогов с зарплат в стране, хотя они составляют лишь 3,4 % рабочей силы. Уровень налогообложения доходов банков в Великобритании примерно такой же, как и в Европейском Союзе: в казну отчисляется примерно половина доходов. Лондонский Сити дает 10 % британского ВВП, это главный налогоплательщик в британскую казну и крупнейший в мире экспортер финансовых услуг. Финансовый сектор приносит британской казне десятую часть всех доходов, или 75 млрд. фунтов в год. Это половина всех расходов на здравоохранение и в полтора раза больше оборонного бюджета.

Главная задача государственных властей и финансистов заключается в том, чтобы сохранить позиции Лондона как мирового финансового центра. Многие эксперты полагают, что Брекзит приведет к утрате Лондоном такого статуса. Что, мол, банки Лондонского Сити перебегут через Ла-Манш в континентальную Европу, а Лондон станет финансовым захолустьем Старого Света. Не думаю, что события будут развиваться по такому пессимистичному для Британии сценарию. Вспоминаю, что более двадцати лет назад политики, финансисты и журналисты очень горячо обсуждали последствия перехода стран Европейского Союза на единую валюту евро. Лондон принял твердое решение на евро не переходить. Многие тогда предрекали, что такое решение приведет к утрате Лондоном своих ведущих позиций в мире финансов. Этого не произошло. Более того, по некоторым параметрам позиции Лондона как международного финансового центра за два десятилетия существования евро даже укрепились.

И в нынешней ситуации банкиры Лондонского Сити попытаются обыграть Брекзит в свою пользу. Для этого им действительно может потребоваться активная реанимация своих связей со странами Содружества. Такой точки зрения придерживается правительство Великобритании. Так, британский министр финансов Филип Хаммонд, выступая 30 января на ежегодном ужине участников Лондонского Сити (The City UK) заявил, что финансовый сектор Великобритании после «развода» с ЕС будет постепенно сокращать свой бизнес в странах ЕС, уходя в страны с быстрорастущими экономиками (emerging economies). Министр отметил, что Британия имеет потенциал и возможности для развития финансовых услуг на новых рынках, благодаря исторически сложившимся отношениям с государствами вне ЕС: «Со временем мы должны ожидать, что бизнес в ЕС будет постепенно сокращаться в нашем экспорте финансовых услуг, так как неуклонно растущая доля будет приходиться на быстрорастущие экономики за пределами Европы». Министр подчеркнул: «У нас всегда был глобальный взгляд – часть мира, а не только часть Европы». По словам Хаммонда, целью Британии после Brexit является формирование глобальных связей финансовых услуг между современными финансовыми центрами по всему миру: «Это обеспечит новые уровни доступа к рынку и новые каналы в развивающиеся экономики для британских компаний. Эта стратегия будет использовать новые гибкие возможности, имеющиеся в нашем распоряжении, когда мы покинем ЕС»[33]33
  https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-banks/uk-finance-calls-for-deep-ties-with-eu-after-brexit-idUSKCN1PO30U


[Закрыть].