Текст книги "Как внедрить CRM-систему за 50 дней"

1.2. Создание единой корпоративной среды постановки задач

Помимо системы управления взаимоотношениями с клиентами, существуют системы постановки задач. Например, Мегаплан, Битрикс24, АМОCRM и др. Настоятельно рекомендуем пользоваться ими.

Широкий функционал подобных систем упрощает работу с сотрудниками и согласовывает действия между отделами. Система постановки задач, как говорит ее название, предназначена для постановки задачи, назначения ее исполнителей, определения ответственных лиц, ограничения ее выполнения по времени, разделения на вехи и т. д.

Эта среда устраняет множество проблем из серии: «я забыл про эту задачу», «эту задачу ставили не мне», «мне ее по-другому объясняли» и т. д. Система все фиксирует и просит принять задачу. Вы легко отследите, выполнено ли указание, в установленные ли сроки, и будете знать, с кого спрашивать результат, если что-то пойдет не так.

Кроме того, эта виртуальная среда согласует работу между отделами. Вы легко распределите роли в выполнении задачи, даже если сотрудники работают в разных кабинетах.

Система будет следить за поставленными и просроченными задачами. Есть возможность установить контролера по задаче, крайний срок выполнения – deadline, прикрепить файлы, написать чек-лист выполнения задачи. В случае просрочки задачи система отправляет уведомление постановщику, контролеру и исполнителю по задаче. Возможно использование на смартфонах.

Большинство систем постановки задач интегрируются с CRM-системой, тем самым стандартизируют работу с клиентом и повышают ее качество.

1.3. Повышение продуктивности работы сотрудников

Внедрение CRM-системы повлияет на качество работы сотрудников, так как автоматизирует многие процессы. Она фиксирует историю взаимоотношений с любым клиентом за все время сотрудничества с момента заведения карточки клиента.

В компаниях часто распространена практика привязки клиента к менеджеру. Менеджер, который работает с клиентом, владеет его контактами, знает его потребности, помнит прошлые договоренности и т. д. Если в вашем отделе продаж работа организована именно таким образом, то вы рискуете потерять клиентов с уходом менеджеров.

CRM-система мгновенно выдает полную информацию по любому клиенту, что позволяет вести с ним качественную и результативную работу даже при смене менеджера.

CRM позволяет менеджерам планировать свою работу. Все достигнутые с клиентом договоренности фиксируются в его карточке и по ним ставятся напоминания. То есть, если менеджер внес в CRM-систему запись, что 7 февраля необходимо позвонить клиенту А, чтобы узнать принятое решение по выставленному коммерческому предложению, в этот день он получит напоминание об этом событии.

Если менеджер заболеет или уволится, эту задачу выполнит другой сотрудник, быстро войдя в курс дела, просмотрев карточку клиента.

Также CRM автоматизирует многие типовые процессы, например подготовку коммерческих предложений, выставление счетов и их отправка прямо из карточки клиента и т. д. Это весьма удобно, просто и экономит время менеджеров на занятие рутинной работой.

1.4. Работа с «горячими» клиентами

Процесс продажи включает в себя несколько этапов: холодный звонок, встреча, отправка коммерческого предложения, выставление счета и т. д. CRM-система позволяет вести замеры по каждому этапу: как долго клиент шел к покупке, какова сумма контракта и т. д. Это позволяет контролировать работу менеджеров через призму объективных показателей.

В моей практике повсеместно встречается потеря около 20 % клиентов, уже готовых купить. Это вызвано тем, что менеджеры забывают об еще одном этапе продаж – оплате. Один из главных процессов продажи – это закрытие на продажу или дожим до оплаты. Выставление счета – это еще не продажа. Но большинство менеджеров расслабляются на этом этапе, полагая, что достигли цели, и теряют клиентов. Очень важно держать в поле зрения таких «горячих» клиентов. Они прошли все этапы воронки продаж и терять их уже «горячими» весьма глупо. Поэтому надо дожимать до оплаты. Для этого достаточно позвонить через два-три дня после выставления счета и напомнить об этом. Это все фиксирует CRM-система.

1.5. Оперативная работа с клиентом. Снижение издержек

CRM-система позволяет не забывать о клиентах и истории отношений с ними. Менеджеры не забудут, кому необходимо позвонить, по какому номеру, когда и с каким вопросом. CRM-система все «помнит».

В карточке клиента заполняется вся нужная для работы информация: контакты, ФИО, название компании, продажи и т. д., что позволяет его быстро идентифицировать среди сотни остальных. Тем самым система сокращает время на поиск нужного клиента и способов связи с ним.

Кроме того, например, у системы постановки задач Битрикс24 предусмотрено облачное хранилище данных. Это очень удобно, так как позволяет передавать в общий доступ шаблонные документы: коммерческие предложения, маркетинговые материалы, прайс-листы и т. д. Такая организация процесса сократит лишний документооборот, затраты на бумажную работу, а сотрудникам позволит быстро ориентироваться в документах и отправлять их клиенту.

Также одна из возможностей CRM – это предоставление различных отчетов. Система автоматически замеряет ряд показателей, выдавая вам итоговый результат.

Таким образом, с помощью CRM-системы вы:

• увеличите скорость реакции менеджера на пожелания клиента;

• сократите лишний документооборот и время на поиск нужного документа;

• сократите время на замеры и составление отчетов.

1.6. Оценка маркетинговых мероприятий

Эффективный бизнес – это измеримый бизнес. Если вы не ведете замеры, значит, не контролируете процесс. Компании часто обращаются в маркетинговые агентства, которые обещают за значительную сумму привести поток клиентов. Не следует верить таким обещаниям. Никто не знает, даже вы сами, какой маркетинговый канал выстрелит именно у вас.

Эффективность маркетинговых мероприятий и каналов следует замерять. Например, вы приняли участие в тематической выставке. Используйте на выставке материалы (визитки, стенды, брошюры) с определенным номером телефона, отличным от вашего основного. Если интегрировать CRM-систему с виртуальной АТС или IP-телефонией, то получите десятки уникальных номеров, все звонки с которых направляются на ваш основной номер. По истечении определенного периода посмотрите отчет, сколько звонков вам поступило по итогам работы на выставке. Количество звонков по определенному номеру фиксирует АТС. Важно знать, сколько было потенциальных клиентов, сколько из них продуктом заинтересовалось, сколько купило, каков их средний чек и т. д. Все эти показатели отслеживает CRM-система. Проведя такой анализ, вы расчетным путем определите эффективность работы на выставке в объеме продаж. Сравните этот показатель с затратами на маркетинговое мероприятие и определите, насколько оно эффективно.

Не вливайте крупные суммы в один маркетинговый канал, тем более, если вы только интуитивно считаете его самым эффективным. Надо пробовать максимальное количество каналов рекламы на минимальных бюджетах и замерять их отдачу (стоимость и количество лидов, стоимость клиента, средний чек). Это позволит масштабировать наиболее эффективные каналы и сокращать убыточные, рациональнее распределять маркетинговый бюджет и возмещать затраты, повысить результативность маркетинговых мероприятий и скорректировать их направление.

1.7. Формирование отчетов

Если вы только начинаете работать с CRM-системой, то я не рекомендую заполнять десятки отчетов. Многие из них можно просто выгружать из CRM. Можно посмотреть отчет отдельно по сотруднику или в целом по отделу.

CRM-система формирует отчеты в режиме реального времени и различных вариантах: сводный или детализированный, а также за различный временной интервал. Результаты представляются в табличном варианте или графическом, а также их можно экспортировать в программы MS Office для дальнейшей работы с ними.

Например, CRM стандартно составляет следующие отчеты: воронка продаж, объем продаж, количество входящих и исходящих звонков, средние чеки и количество продаж.

1.8. Защита клиентской базы

Я уже говорил о том, что клиентская база – это ваш актив № 1. Лучше вести ее в таблицах Excel, чем не вести совсем. Но этот вариант весьма опасен, так как таблицу можно скопировать на съемный носитель, распечатать, переслать другому лицу по электронной почте. Это делает ваш бизнес незащищенным, а базу доступной для конкурентов и корыстных менеджеров. Увод чужой базы – это весьма популярный способ начала бизнеса у стартапов.

CRM-система, конечно, не защищает ваш клиентский актив на 100 %. Всегда можно переписать контакты вручную. Но, согласитесь, это весьма долго и хлопотно.

Администратор сервера, например, вы, как руководитель, может контролировать права пользователей CRM-системы и варьировать их доступ к базе. У каждого менеджера может быть доступ только к своим клиентам, а не к клиентам всей компании. Для выгрузки базы из системы, ее экспорта или удаления необходимо обладать специальными правами, что значительно повышает бизнес-защиту.

Таким образом, ваши сотрудники не уйдут вместе с вашей клиентской базой.

Я рекомендую регулярно делать резервные копии базы, даже если она хранится в CRM-системе. В бизнесе говорят, что есть компании, которые УЖЕ делают резервные копии, и те, кто ЕЩЕ не делает. То есть вопрос не в том, настигнет ли это вас, а в том, когда настигнет. Обновлять резервную копию достаточно раз в неделю, но системно. Этот процесс автоматизируется функционалом CRM. Лучше предупредите события, а не устраняйте их последствия. Даже программные обеспечения дают сбой в работе.

1.9. Все клиенты попадают в базу

Одна из распространенных классических ошибок отдела продаж заключается в том, что менеджеры заносят в базу только тех клиентов, которые купили, но НЕ заносят тех, которые интересовались товаром, но не купили, которые звонили, но в текущий момент времени вы не смогли предложить им продажу, закрывающую потребность, и т. д. Контакты этих клиентов обязательно нужно собирать. Ведь с ними можно начать работать через некоторое время. Вы будете иметь повод и возможность позвонить им и предложить выгодные всем точки взаимодействия. Преимущество в том, что это будет теплый звонок, так как о вас уже слышали.

Рис. 1. Точки взаимодействия с клиентом для сбора контактов

Если менеджеру позвонили, чтобы узнать о цене, можно в процессе беседы выяснить, когда потенциальный клиент планирует совершить покупку. Предположим, он скажет, что через два месяца. Если внести эту информацию в CRM-систему, то в нужный день она напомнит про необходимость сделать звонок, кому именно и по какому вопросу.

Собирать контакты необходимо во всех точках взаимодействия с клиентом. Еще один популярный канал – это ваш интернет-сайт.

Часто сайты разрабатываются так, что клиент может оставить заявку онлайн. Оставленная заявка попадает на чью-то почту и, вполне вероятно, может там затеряться.

Если интегрировать сайт с CRM-системой, то все запросы будут попадать в нее автоматически. Либо можно назначить ответственного менеджера, отвечающего за обработку полученных с сайта заявок.

1.10. Системная коммуникация с новыми клиентами

Если вы применяете CRM-систему, то можете настроить процесс системной коммуникации с клиентом, т. е. определить, как вы ведете нового клиента к покупке.

Например, цепочка может быть следующей: звонок, выявление потребности, выставление коммерческого предложения, назначение встречи, доработка коммерческого предложения под клиента, дожим до продажи.

Эти этапы необходимо прописать, а также определить длительность каждого этапа и временные интервалы между ними.

Таким образом, все менеджеры будут одинаково работать с клиентами и результат работы будет в меньшей степени зависеть от профессионализма сотрудника.

Рис. 2. Этапы работы с новым клиентом

Если строить по этим этапам воронку, то вы легко определите, на каком этапе клиенты «отваливаются». Так вы выявите свои слабые стороны, над которыми нужно работать.

1.11. Система коммуникации с постоянными клиентами

Этот процесс даже более важен, чем коммуникация с новыми клиентами. Очень редко встречаются компании, в которых он настроен и отлажен. Чаще всего менеджеры ждут, когда клиент позвонит сам, работая по принципу «когда позвонит – тогда и выставим счет». Это неверный подход, в результате которого вы теряете до 30 % продаж. Продать постоянным клиентам проще. Как правило, постоянные клиенты не знают весь ваш ассортимент и проблемы, которые вы можете решить, так как обращаются за одним и тем же. Постоянным клиентам легче допродавать по технологиям cross-sell и up-sell. Должна быть технология роста «внутри» клиента. Поэтому необходимо прописать периодичность касания среднего клиента. После покупки обязательно уточняйте дату следующей ожидаемой закупки. Вносите себе об этом напоминание в CRM-систему. Это позволит заранее подготавливать коммерческое предложение под потребность клиента и, соответственно, опережать конкурентов.

1.12. Нет забытых клиентов

Менеджеры часто забывают перезвонить клиентам, которым обежали это сделать. В оперативном процессе работы и огромном потоке информации удержать все в памяти невозможно. Например, менеджер отправил коммерческое предложение, обежал позвонить через два дня, чтобы узнать результаты его рассмотрения, но не перезвонил. Или перезвонил через неделю. При таком подходе, вы потеряете клиента. Он не будет ждать вашего звонка и купит у конкурентов. CRM-система автоматизирует все процессы. Достаточно внести нужную информацию и система сама напомнит о событии. Менеджер не упустит из виду ни одного клиента, вспомнит, на каком этапе сделки он находится, по какому вопросу вы общались и какое обещание ему было дано. Это значительно увеличивает вероятность покупки.

В девяти из десяти случаев клиентов, которые сами не звонят, забывают. Менеджеры работают с теми, кто к ним обращается, или ищут новых клиентов. А те, кто по каким-то причинам перестал к вам обращаться, уходят в тень. Если вы привлекаете новых клиентов, но одновременно теряете старых, то база не растет. Она всего лишь обновляется. Поэтому важно проводить реактивацию клиентов.

Реактивация – это процесс возврата клиента, который работал с вами, но не покупал у вас дольше среднего периода покупки (периода транзакции) среднего клиента. Период транзакции есть в любом бизнесе, и везде он свой. Например, на авторынке – это около 7 лет. Продовольственные товары покупают в среднем раз в 3–4 дня. И т. д. Отслеживать клиентов, требующих реактивации, можно по последней дате отгрузки. Если у вас десятки клиентов, то отследить таковых можно вручную. Но если тысячи, то долго и сложно. Процесс реактивации должен быть системным событием, а не проводится время от времени.

Хорошая CRM-система, лучше всего специально подстроенная под ваш бизнес, должна позволять настраивать системные события. Настройте процесс так, чтобы клиенты, которые не покупали в течение определенного периода, автоматически попадали в отдельную базу по реактивации. Это автоматизирует процесс и исключит человеческий фактор. Менеджер не забудет позвонить, не пропустит ускользающего клиента и не будет выбирать, хочет он возвращать какого-то клиента или нет, потому что он «сложный». Если клиент в базе по реактивации, ему следует позвонить. На этот процесс необходимо назначить ответственного менеджера. Проводить реактивацию достаточно раз в неделю. Звонить таким клиентам нужно обязательно. Можно это делать по скрипту, который выяснит причину отсутствия покупок и позволит выявить актуальные потребности, чтобы продолжить сотрудничество. Задача руководителя отдела продаж – следить за своевременностью выполнения поставленных менеджерам задач. Вы будете расширять базу, привлекая новых клиентов и удерживая старых.

Проводить реактивацию необходимо еще и затем, чтобы понимать, почему клиенты от вас уходят. Это важно для вашего роста, получения конкурентных преимуществ, повышения качества обслуживания, поддержания хорошей репутации.

Еще один классический этап потери клиента – это момент, когда менеджер выставил счет и забыл про клиента, полагая, что сделка завершена. На этом этапе компания теряет в среднем до 30 % продаж. Выставление счета – это еще не продажа. Важно позвонить клиенту через два-три дня и напомнить про счет и необходимость его оплаты. Это называется дожим до оплаты. Менеджеры не должны расслабляться, если довели продажу до выставления счета. Конечная цель – это получить оплату.

1.13. Нет пропущенных вызовов. Клиент всегда дозвонится!

В крупной компании или компании, переживающей стремительный рост, бывают моменты, когда все менеджеры заняты. Они не могут принять входящий звонок, так как не завершили предыдущую беседу. Если телефон многоканальный, то в такой ситуации может помочь руководитель отдела, принять звонок и общаться с клиентом или уточнить контактные данные, которые затем передаст менеджеру и он сам перезвонит, когда освободится. Однако руководителя может не быть на месте или он может быть занят. CRM-система удобна тем, что входящий звонок может отражаться на экране компьютера всех менеджеров. И тот, кто понимает, что может завершить разговор прямо сейчас без ущерба для результата беседы, или тот менеджер, который быстрее остальных освободится, перехватит этот звонок. Таким образом, нет пропущенных входящих вызовов и ваши клиенты не «висят» на линии, слушая гудки.

А как же быть со звонками в нерабочее время? Особенно это актуально для интернет-магазинов. У одного из наших клиентов уже на 3-й неделе внедрения CRM-системы продажи выросли на 20 % лишь за счет того, что они начали прозванивать утром все пропущенные вызовы, которые случились в нерабочее время после 19.00 и до 9.00. А в вашей компании фиксируются пропущенные звонки и заявки в нерабочее время?

Еще одна распространенная причина недовольств клиентов качеством обслуживания – это трудность дозвона. Многопрофильные компании, особенно банки, курьерские службы, операторы сотовой связи и др., создают сложное меню переходов. Порой, чтобы выйти на оператора, необходимо сделать до пяти переходов по меню. Это отнимает много времени. Если клиент 10 мин преодолевал голосовое меню, затем висел на линии, так как все операторы заняты, а в итоге положил трубку раньше, чем его звонок был принят, то желания звонить вам повторно у него не возникнет.

Процесс перехвата звонка важно настроить и для ситуаций, если менеджера нет на рабочем месте. Например, можно установить следующий режим: если менеджер не отвечает на звонок в течение трех гудков, то на 4-м гудке звонок перенаправляется другому менеджеру. Если второй менеджер не отвечает через два гудка, то на мобильный телефон руководителю.

1.14. Учет информации по общению с клиентом

Данный пункт касается заполнения и ведения карточки клиента, в которую вносится вся информация о взаимоотношениях с ним. После отгрузок продаж в карточке сохраняется информация об объемах продаж, периодах покупок, стоимости сделки и т. д. Имея такие зафиксированные и систематизированные данные, можно без ущерба для компании и ухудшения качества обслуживания передать клиента другому менеджеру, если он не может по каким-то причинам работать. Кроме того, на основании этой информации можно предугадывать поведение клиента и его потребности. Совокупные данные по всем клиентам отражают активность отдела продаж и позволяют составлять более точные прогнозы и планы.

Рис. 3. Пример карточки клиента в CRM-системе

Я всегда пользуюсь услугами одного и того же такси. В этой компании отлично отлажены бизнес-процессы, в том числе, уверен, благодаря CRM-системе. Оператор, отвечая на ваш звонок, называет вас по имени. Они хранят все маршруты, по которым вы ездили. Вы сами можете просмотреть их в личном кабинете, а также создать любимые маршруты. Такой объем информации возможно хранить только в карточки клиента CRM.

Также в карточку можно вносить дни рождения и другие значимые для клиента даты. Это помогает увеличивать объемы продаж и формирует лояльность клиента. Предположим, руководитель отдела закупок компании А сломал руку. Вы знаете, что гипс снимут через четыре недели. Если вы позвоните, чтобы поздравить его с выздоровлением, то он будет приятно удивлен и проявит к вам расположение.