Текст книги "Космические услуги: Экономика и управление"

1.3 Выявление и анализ особенностей экономических процессов на предприятиях и в организациях, оказывающих космические услуги на коммерческой основе

Исторически сложилось так, что космическая деятельность пионеров в данной области – СССР и США – возникла и развивалась в целях решения крупных национальных задач, главным образом военного назначения, и потому была в условиях полной финансовой, организационной и административной ответственности и поддержки государства. Экономические процессы, протекающие в рамках космического комплекса, в течение длительного периода времени носили в той или иной степени условно-ограничительный характер. Коммерциализация космической деятельности коренным образом изменила характер и масштабы сопровождающих ее экономических процессов, сформировав тем самым современный контур сервисного сегмента космического комплекса.

Структуру процесса воспроизводства космических услуг можно представить в виде следующих этапов: инициация космической услуги, маркетинг, производство инициированной космической услуги, реализация, продвижение на рынке, диффузия (широкое распространение) космической услуги. На этапе инициации определяются цели и задачи, решаемые инициируемой услугой, проводится технико-экономическое обоснование ее создания. На следующем этапе проводятся маркетинговые исследования, когда изучается спрос на инициируемую услугу, определяются ее потребительские свойства и товарные характеристики, рассчитывается первичный объем производства. Далее осуществляется производство космической услуги как рыночного продукта и ее продажа. Космическая услуга может быть инициирована также потребителем, например, как замена традиционной услуги на космическую как более эффективную. Продвижение предлагаемой новой или усовершенствованной услуги предполагает комплекс мер по ее рекламе, организации процесса продаж. Завершает цикл диффузия космической услуги, предполагающая распространение ее на новых рынках сбыта.

Анализ процесса воспроизводства космических услуг с социально-экономической точки зрения предполагает рассмотрение трех его аспектов: воспроизводства материально-вещественных факторов производства, воспроизводства рабочей силы и воспроизводства производственных (экономических) отношений.

Производство – это исходный пункт, в котором создается продукт, т. е. в данном случае космическая услуга. Производство космических услуг на базе созданных ракет-носителей, космических аппаратов и космических систем относится к классу динамических систем, имеющих сложную организационную и функциональную структуру, и включает в себя множество разнообразных технологических процессов и операций. Проведение экономических обоснований, выбор стратегии развития того или иного вида услуг; финансирование нововведений, модернизации, ремонта и закупки новой техники, начисление амортизации; учет и контроль объектов материальной и интеллектуальной собственности; организация собственных накоплений и кредитование; страхование и инвестирование – вот далеко не полный перечень экономических процессов, сопровождающих производство космических услуг. К основным особенностям экономических процессов относятся сильное влияние политических моментов, повышенный уровень возникающей ответственности (стратегической, экономической, коммерческой) и риска при выполнении заказов по всей номенклатуре предоставляемых космических услуг; сложная многоуровневая система предприятий-смежников, участвующих в процессе производства и доведения до конечного потребителя космических услуг; необходимость поддержания (за счет собственных и привлекаемых средств) высокого уровня технологичности и новизны производства; несерийный характер отдельных видов услуг и т. д.

В качестве важнейшего экономического процесса, обеспечивающего современную рыночную структуру космической деятельности, выступает движение финансовых потоков. На первых этапах формирования для сферы космических услуг было характерно стопроцентное государственное финансирование. По мере вхождения в рыночный механизм финансирование, являясь по своей сути выделением средств или ресурсов для достижения намеченных целей, постепенно превращается в инвестирование, т. е. в финансирование с целью получения прибыли.

В рамках практической реализации результатов космической деятельности может использоваться достаточно широкий диапазон различных форм государственно-частного партнерства. Это, в первую очередь, разнообразные контракты, которые государство предоставляет частным компаниям: на поставку продукции для государственных нужд, контракты технической помощи и т. д. Другой формой государственно-частного партнерства в рамках сервисного сегмента космического рынка могут выступать арендные (лизинговые) отношения, возникающие в связи с передачей государством в аренду частному сектору своей собственности (объектов космической инфраструктуры): зданий, сооружений, производственного оборудования и др. В сфере оказания космических услуг перспективным направлением является создание государственно-частных предприятий. Государство в данном случае выступает в роли производителя средств производства (объектов создания космических услуг) и частично производителя космических услуг.

Движение трудовых ресурсов – это одна из базовых составляющих организации любого производства, в том числе и производства космических услуг. В качестве экономических процессов, определяющих основные тенденции движения трудовых ресурсов могут быть названы осуществление ценообразования (цена на труд), страхование (в части возможных потерь и ущербов в отношении трудового потенциала), стимулирование производительности труда (в том числе различные формы премирования и поощрений), оформление трудовых взаимоотношений предприятий и работников, финансирование социальных объектов предприятий и социальная помощь работникам, финансирование обучения и повышения квалификации работников и др.

Вслед за производством экономического продукта (в рамках данного исследования космических услуг) следует его распределение по направлениям дальнейшего движения или использования. Распределение – это промежуточная фаза или стадия в движении космических услуг, на которой определяется доля каждого участника производства в совместно произведенном продукте. Распределение осуществляется в соответствии с закрепленными законодательным порядком отношениями собственности.

Процесс распределения результатов практического применения космических услуг может быть и часто бывает многократным, в особенности, когда распределяются уже полученные от их реализации денежные средства. Таким образом, происходит первичное, а затем вторичное и последующие распределения промежуточного и конечного продукта космической деятельности, а также ее денежного результата.

За обменом следует потребление космической услуги, которое происходит либо в форме конечного ее использования потребителем, либо в виде производственного потребления, когда услуга потребляется в процессе производства, но уже в своем новом «товарном» качестве, в виде ресурса.

Предприятия и организации космического профиля накопили значительный опыт в обеспечении безопасности космической деятельности, элементов космической инфраструктуры, используемых технологий и материалов. Достигнуты высокие показатели безаварийности образцов космических средств, технологической дисциплины и безопасности пилотируемых полетов. Однако проблема обеспечения безопасности космической деятельности еще не решена в полной мере и касается в равной степени всех стадий воспроизводства космических услуг (производства, распределения, обмена и потребления). При этом необходимо отметить, что из-за ограниченной финансовой емкости российского рынка именно международный рынок страхования космических рисков, принимая на себя основную часть ответственности, определяет ценовую политику и основные условия страхования любого значительного космического проекта. Российские страховые компании оставляют на собственном удержании небольшие доли риска (лидер рынка – 5-15 млн. долл., крупные компании – несколько сотен тысяч долларов), а остальное страхует мировой рынок [19, 34].

Все многообразие экономических процессов, связанных с воспроизводством космических услуг, с одной стороны, является отражением традиционной системы жизненного цикла товара (космической услуги), а, с другой стороны, несет в себе специфические черты космической деятельности. Таким образом, давая общую характеристику экономических процессов на предприятиях и в организациях различных форм собственности, обладающих научно-техническими возможностями производства рыночных продуктов космических услуг и непосредственного их оказания, можно выделить следующие специфические особенности указанных экономических процессов: помимо классических фаз (производство, распределение, обмен и потребление) расширенное воспроизводство космических услуг включает в себя еще одну фазу – научную подготовку производства; вследствие высокого уровня технологичности и наукоемкости продукции космической отрасли превалирующим фактором ценообразования на космические услуги выступает предложение; повышенный внутриотраслевой уровень риска обусловливает применение системы обязательного лицензирования и обязательной сертификации космической деятельности, связанной с космическими услугами и с созданием средств производства космических услуг (космическая техника, космические объекты, наземные и иные объекты космической инфраструктуры); недостаточно высокая инвестиционная привлекательность сервисного сегмента космического рынка из-за значительной капитало– (материале-) емкости производства и длительных сроков окупаемости финансовых вложений (исключение составляет производство отдельных высокоприбыльных видов космических услуг, например, услуг мобильной телефонной связи); ограниченная емкость российского страхового рынка; задействованы большие объемы интеллектуальной собственности; сильное влияние мировой кооперации; политизированность; большая доля государственной собственности; недоступность многих финансовых инструментов по причинам безопасности, уникальность кадрового потенциала. Часть названных особенностей выступают как факторы, препятствующие развитию космической отрасли как экономической и рыночной системы. Но, те же самые факторы выступают и стимулом для качественно нового, инновационного развития экономических процессов.

Отмеченная двойственность в формировании экономических процессов создания космических услуг предопределила выбор показателей для их характеристики. Среди ведущих показателей можно назвать следующие: величина прибыли от оказания космических услуг; цена по себестоимости и коммерческая цена на космические услуги, суммы страхования и страховочный процент; часть (в абсолютных или относительных величинах) прибыли, направляемой на научно-техническое развитие организации, на оплату труда, обучения, дивидендов, социальной сферы, премирование; величина стоимости основных фондов организации и стоимости интеллектуальной собственности и др.

Охарактеризованные в общем виде экономические процессы нового вида потребления – потребления космических услуг – содержат наряду с традиционными компонентами множество специфических особенностей, которые заслуживают углубленного научного изучения и детального анализа. Выявление экономической сущности упомянутых процессов и выработка методов эффективного управления ими может служить одним из средств практического достижения высоких показателей общественно-экономической эффективности в сфере производства и оказания космических услуг.

1.4 Анализ структуры, основных сегментов и состояния отечественного и зарубежного рынков сбыта космических услуг

На протяжении нескольких десятилетий (практически до конца XX века) содержательная информация, получаемая с помощью космических средств, стоила чрезвычайно дорого, а средства доступа к ней для ее анализа и распространения в виде космических услуг массового потребления практически отсутствовали. Космическая деятельность в части производства и оказания космических услуг превратилась в большой много миллиардный (сегодня рынок космических услуг оценивается специалистами в сумму порядка 5 млрд, долл./год.) бизнес-процесс, стремительно развивающийся в острой конкурентной борьбе ведущих государств мира.

С точки зрения экономической теории рынок космических услуг определен как совокупность организационных, административных, юридических, финансовых, научно-исследовательских и производственных субъектов и процедур, обеспечивающих создание и реализацию космических услуг в интересах всех его участников при соблюдении действующих законов, международных договоренностей, правил, а также общепринятых норм морали и деловой этики. К числу участников рынка космических услуг относятся: заказчики, потребители, производители и поставщики. В качестве заказчиков и потребителей космических услуг выступают юридические лица (правительственные органы, космические агентства, международные и иностранные коммерческие и некоммерческие организации, отечественные предприятия и организации всех форм собственности) и физические лица (предприниматели, ученые, исследователи, специалисты в различных областях и другие граждане). В качестве производителей и поставщиков на рынке космических услуг выступают: сектор НИОКР и управления – научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские организации и подразделения, испытательные центры, космические агентства и другие органы, осуществляющие функции административного управления в области производства и оказания космических услуг; производственный сектор – предприятия космической промышленности, создающие изделия промышленного назначения с целью оказания космических услуг; сервисный сектор – совокупность фирм и организаций, осуществляющих техническое управление и эксплуатацию космических средств, связанных с производством космических услуг; маркетинговый сектор – сообщество компаний, фирм и организаций, осуществляющих коммерческую эксплуатацию космических систем непосредственно в интересах потребителей и провайдеров космических услуг, а также оказанием финансовых, страховых, аналитических, информационных, консалтинговых и издательских услуг (рисунок 1.4.1).

Рисунок 1.4.1 – Сегментарная структура рынка космических услуг по видам деятельности

Мировая статистика показывает, что в настоящее время, только 40 государств реально участвуют или имеют возможность принимать участие в различных видах космической деятельности. Именно этот круг стран и формирует современную товарную структуру мирового рынка космических услуг (таблица 1.4.1) [20].

Таблица 1.4.1

Участие стран мира в производстве и оказании различных видов космических услуг

Развитой космической инфраструктурой, позволяющей самостоятельно оказывать основные виды космических услуг, обладают в полной мере только Россия и США.

Наиболее широко реализованы и используются космические средства связи (23 государства). Двадцать пять государств проводят экспериментальные полеты, что свидетельствует о нарастающем интересе глобального рынка к космическим услугам. По оценкам специалистов в связи с бурным развитием цифровых информационных технологий в ближайшие годы важнейшее значение в техническом обеспечении сервисного сектора приобретут глобальные навигационные спутниковые системы, способные оказывать целый комплекс космических услуг самого различного характера (навигационного, метеорологического, телекоммуникационного и др.). В настоящее время системами подобного рода располагают только Россия и США. Для создания навигационных спутниковых систем практикуется кооперация стран и отдельных организаций в международные союзы и консорциумы. Например, 14 стран европейского космического агентства ЕКА объединились для создания ГНСС «ГАЛИЛЕО».

С известной степенью допущения рынок космических услуг можно позиционировать как «рынок предложения». Естественно, что реальная экономическая практика не может дать примеров абсолютно чистого «рынка спроса» и абсолютно чистого «рынка предложения».

Говоря о современной товарной структуре рынка космических услуг, можно выделить рынок пусковых услуг; рынок услуг космической связи; рынок услуг ДЭЗ; рынок навигационных услуг; рынок специализированных инженерных и технических услуг (услуг, связанных с обеспечением эксплуатации существующих космических систем, интеграцией новых образцов космических аппаратов и оборудования, адаптацией космических технологий); рынок вспомогательных услуг (инжиниринг, управление проектами, юридические услуги, финансовый менеджмент, кадастровые и картографические работы, космическое страхование, реклама, космический туризм, шоу-бизнес).

По оценкам аналитического обзора компании Forecast International основными поставщиками транспортных услуг на мировом космическом рынке являются Европа, Россия, США и Украина, на долю которых приходится 78 % рынка, остальные 22 % делят Китай, Индия и Япония и другие страны [21]. Россия обладает разнообразным парком ракет-носителей всех классов. В основном это носители, созданные в советское время. Российские пусковые услуги остаются по-прежнему востребованными на рынке, хотя активная маркетинговая политика американских и европейских компаний, а также появление на рынке индийских космических ракет может снизить долю России на мировом рынке запусков.

В числе космических аппаратов различного целевого назначения, которые были запущены до 2010 года, более 70 % составляют космические аппараты связи [20]. В современных условиях рынок услуг космической связи регламентируется такими факторами как эксплуатационные характеристики используемого парка ракетно-космической техники, повышенными рисками инвесторов, сложностью инфраструктуры средств управления спутниками связи, необходимостью их периодической замены из-за физических ограничений сроков службы, а также неизвестностью на начальных этапах создания спутников всех факторов, влияющих на работу аппаратуры в космосе. Спутниковая связь сегодня позволяет решать многие задачи, круг которых постоянно расширяется.

Еще один сектор рынка космических услуг – это коммерческое использование космических средств для предоставления услуг ДЗЗ. Коммерческое предоставление услуг средствами ДЗЗ только начинает свое развитие. Сельское хозяйство, строительство, добывающая промышленность, региональные структуры все шире используют данные ДЗЗ. На современном этапе предоставление подобного рода услуг во многих случаях финансируется из государственного бюджета из-за их низкой рентабельности. Однако уже сегодня создаются коммерческие космические аппараты ДЭЗ и начинается процесс их эксплуатации. В тройке лидеров мирового рынка услуг ДЗЗ находятся США, Франция и Индия (таблица 1.4.2). Космическая информация программ ДЗЗ стран-лидеров доступна и в России [22].

Таблица 1.4.2

Состав космических группировок гражданских спутников ДЗЗ ведущих стран мира

Основные компании-операторы систем ДЗЗ США, Франции, Индии, Канады и Израиля распространяют космическую информацию через международные сети станций прямого приема (таблица 1.4.3). В борьбе за расширение рынков сбыта мировые операторы программ ДЗЗ предоставляют новые услуги и сервис.

Таблица 1.4.3

Международные сети станций прямого приема информации и интеграция России в мировую инфраструктуру рынка данных ДЗЗ

Пример сервиса Google Earth продемонстрировал возможность удобного представления пространственных данных на основе спутниковых снимков в виде геопортала с Web-доступом. Преимущества геопортала очевидны: быстрота и удобство поиска и отображения геоданных, возможность наращивания и хранения архивов космических снимков, совмещения снимков с дополнительной семантической информацией для анализа и принятия решений и т. д. Имеется первый опыт разработки геопорталов и в России. Сегмент рынка сверхвысокого разрешения (менее 2 м) в последние годы быстро развивается (таблица 1.4.4).

Таблица 1.4.4

Рынок мировых операторов съемки сверхвысокого разрешения

С 1999 г. сразу пять стран вывели на орбиту гражданские и коммерческие спутники с аппаратурой метрового и субметрового разрешения, которую ранее применяли только оборонные структуры. Космическая информация применяется в задачах планирования, строительства, муниципального управления, кадастра, для обновления карт и планов до масштабов 1:5000 и 1:2000. По оценкам специалистов основной тенденцией ближайших лет является улучшение пространственного разрешения до 0,5–0,4 м. Лидером по объему мировых продаж остается программа RADARSAT благодаря удобству обслуживания, лучшему пространственному разрешению и оперативности выполнения заказа (таблица 1.4.5).

Таблица 1.4.5

Основные характеристики радарных спутников ДЗЗ

В ближайшие годы благодаря росту объема радарной информации ожидается снижение стоимости продуктов, развитие новых технологий обработки и прикладных направлений. Основные области применения предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, разведка нефтегазовых месторождений, экологический мониторинг, контроль зон судоходства и рыбного промысла, ледовая разведка, картография, сельское хозяйство, страхование и др. В сегменте космической информации низкого разрешения (от 250 и более 1000 м) основными поставщиками данных являются спутники глобальной оперативной съемки с широкозахватной аппаратурой низкого разрешения (таблица 1.4.6).

Таблица 1.4.6

Основные оперативные спутники с аппаратурой низкого разрешения

Одним из перспективных сегментов развития рынка космических услуг, имеющим огромное социальное и коммерческое значение, является предоставление услуг навигационного характера посредством построения глобальных навигационных сетей. Целевое назначение создаваемых сетей предполагает решение целого ряда задач гражданского характера: навигация подвижных объектов, высокоточная привязка при строительстве, навигация при геологических изысканиях и проведении кадастровых работ, контроль перевозки ценных грузов, проведение спасательных работ и т. д. Услуги навигационного обеспечения постепенно приобретают индивидуальный характер, что связано с широким распространением средств, объединяющих цифровые карты с высокоточной привязкой текущего положения различных объектов (автомобиль, самолет, вагон, человек, собака и т. д.) от навигационных систем со средствами передачи собственных координатных сигналов. Именно цифровые технологии, позволяющие создать единый цифровой образ Земли, государств и отдельных регионов, обеспечивают управление различными подвижными объектами за счет их высокоточной привязки к неподвижным объектам в геоцентрической системе координат.

На основе анализа динамики развития рынка космических услуг в числе его товарных лидеров следует назвать услуги космической связи, к которым постепенно присоединяются услуги ДЗЗ и навигации. Абонентами космической связи являются в мире более 3 млрд, чел., а число российских абонентов сотовой связи за последние три года выросло более чем в 2 раза [20]. Рынок услуг космической связи имеет большие перспективы в плане своего пространственного и структурного расширения. В настоящее время пользователи активно переходят на аппараты третьего поколения, обеспечивающие доступ к дополнительному набору космических услуг (навигация подвижных объектов, высокоточная привязка к неподвижным объектам, контроль перевозок пассажиров и грузов и т. д.). Рост сектора услуг космической связи будет продолжаться также за счет желания потребителей иметь дополнительные услуги при использовании традиционной аппаратуры, например, возможность смотреть телевизионные передачи.

Среди источников пространственных данных, реализуемых на коммерческой основе, данные дистанционного зондирования Земли составляют порядка 25 %, и доля их стабильно растет [20]. Одним из основных факторов, препятствующим коммерциализации процесса распространения данных ДЗЗ, является низкая информационная обеспеченность. В России практически отсутствуют информационные ресурсы, содержащие сведения о предложении, цене и качестве данных. Кардинально изменить ситуацию с доступностью пространственных данных на рынке космических услуг позволит реализация одобренной Правительством РФ Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, которая предусматривает переход к цифровым технологиям получения и использования пространственных данных.

Новейшие спутниковые и аэрокосмические технологии сбора пространственно-распределенной информации приобретают черты новых мощных средств управления общественным развитием. Человечество впервые в истории получило единую пространственно-временную систему координат с началом в центре масс Земли, зафиксированную с помощью орбитальных спутников глобальных навигационных систем определения местоположения GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия) и соответствующих наземных пунктов. Сегодня на российском рынке геоинформационных услуг за последние десять лет при общем росте объема продаж 15–17 % наиболее высокие темпы развития демонстрирует сектор продажи именно навигационных услуг -34 %. Флагманом сегодняшнего потребления геоинформацоинных услуг является предметная сфера – «строительство и изыскания», опередившая в 2006 г. сферу землеустроительных работ (рисунок 1.4.2).

Рисунок 1.4.2 – Динамика роста рынка геоинформационных услуг – объем продаж в различных предметных сферах (млн. дол.)

В расширении границ рынка геоинформационных услуг большую роль играет федеральный бюджет (рисунок 1.4.3).

Рисунок 1.4.3 – Соотношение объемов бюджетного финансирования и продаж соответствующих услуг в различных предметных сферах, 2006 г. (млн. дол.)

За счет бюджетного финансирования выделены средства на подпрограмму «Создание системы кадастра недвижимости (2006–2011 годы)» Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2007 годы)» и на Федеральную целевую программу «Глобальная навигационная система (2002–2011)». Рынок космических услуг расширяется и за счет привлечения пользователей в лице субъектов Российской Федерации и муниципальных структур (обновление картографического материала, создание градостроительной документации, документации территориального развития и т. д.). Активизация на рынке космических услуг подтверждается стабильным ростом числа выданных лицензий на осуществление геодезической, картографической, изыскательской и космической деятельности, которое превысило десятитысячный рубеж (рисунок 1.4.4).

Рисунок 1.4.4 – Динамика выдачи лицензий на осуществление геодезической, картографической, изыскательской и космической деятельности

Расширение массового спроса на услуги космической навигации подтверждается ростом количества приобретаемого оборудования для автомобильной навигации, включая средства диспетчеризации транспорта. Однако для России объем продаж этого вида навигационного оборудования относительно невелик, всего порядка 50–60 млн. дол., хотя в динамике выделяется стабильная положительная тенденция (рисунок 1.4.5).

Рисунок 1.4.5 – Объем продаж приемников спутникового позиционирования (млн. дол.)

Внедрение спутникового навигационного оборудования в России сдерживается существующими ограничениями на точность позиционирования и отсутствием картографических материалов и баз данных для навигации. В настоящее время качественная навигационная картографическая продукция создана только на территории Москвы, Санкт-Петербурга и магистрали Москва-Брест.

В настоящее время на мировом рынке космических услуг происходят структурные изменения, связанные с широким развитием и использованием многоспутниковых космических систем, в том числе и в коммерческих целях. Именно эти цели преследует Федеральная целевая программа «ГЛОНАСС», где позиционируются мероприятия по разработке и производству навигационной аппаратуры потребителей. Размещение заказов на серийное производство и поставку НАП для государственных нужд осуществляется в соответствии с законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Для иных целей (дополнительные услуги) объемы производства НАП профессионального и бытового назначения должны определяться рыночным спросом и финансироваться из внебюджетных источников. Существующий в России уровень спутниковых навигационных технологий в целом позволяет решать задачи массового навигационно-временного обеспечения на основе двухсистемной ГЛОНАСС/ОРБ-продукции. Предпринимаемые в рамках упомянутой ФЦП усилия по выпуску электронных карт наиболее важных регионов России дают основания полагать, что имеющиеся отставания в развитии отечественных геоинформационных технологий, будут ликвидированы.

Анализ структурных движений рынка космических услуг свидетельствует об огромных возможностях этого рынка, высокой его динамике, обусловленной соединением высоких технологий с наукоемкой ракетно-космической техникой. Количество потребителей первичного космического рынка, т. е. рынка конечных услуг персонального характера, оказываемых с помощью космических систем, а также сопутствующих им товаров, теоретически, устремляется, можно считать, к численности населения Земли. Потребителями услуг уже являются или могут быть таковыми жители как промышленно развитых государств, так и менее развитых стран и регионов, включая островные территории, пустынные, горные и другие труднодоступные районы, в которых экономически нецелесообразно создавать наземные системы связи, ретрансляции телевизионных программ, навигации и т. д. Объекты вторичного космического рынка – промышленность и средства эксплуатации космических систем в целях получения потребительских услуг – сосредоточены главным образом в экономически развитых странах. Вторичный рынок поглощает львиную долю всех затрат на создание и поддержание коммерческих космических систем, которые на этапе эксплуатации, аккумулирующем в себе процессы производства и потребления космических услуг, окупаются через первичный рынок. Финансовые потоки из различных регионов мира в виде платы за космические услуги перетекают на счет компаний стран с развитым коммерческим сектором. В связи с этим в настоящее время практически все мировые потребители услуг космической деятельности, включая экономически отсталые и бедные государств, по сути дела, дополнительно финансируют развитие национального космического рынка США, Западной Европы и других экономически развитых стран и регионов (рисунок 1.4.6).