Текст книги "Смерть денег. Куда ведут мир «хозяева денег». Метаморфозы долгового капитализма"

Контрасты долговой картины мира: «богатые» должники и бедные кредиторы

Всемирный банк опубликовал очередной статистический обзор по долговой ситуации в мире: «International Debt Statistics 2016». (http://data.worldbank.org/sites/default/files/ids-2016-book.pdf). Подобные доклады Всемирный банк готовит каждый год. Они составляются на основе базы данных системы отчетности стран-членов ВБ (World Bank Debtor Reporting System – DRS). Обзор охватывает 120 государств, которые, по критериям ВБ, относятся к категории стран с низкими и средними доходами (страны НСД). В обзор также включается Российская Федерация и все государства, возникшие на постсоветском пространстве.

Первичная статистическая информация от некоторых стран-членов поступает с существенным запозданием, поэтому в вышедшем документе отражена ситуация на 2014 год. В докладе имеется подробная информация по состоянию внешнего долга каждой из 120 стран НСД. Кроме того, во многих случаях она дополняется данными об иностранных инвестициях, что позволяет оценить место и роль притока капитала в виде кредитов и займов в общем объеме поступлений финансовых ресурсов в соответствующие страны. Наконец, в докладе имеется некоторая статистика по долговой ситуации в экономически развитых странах, которая заимствуется из совместной базы статистических данных по внешнему долгу Всемирного банка и Международного валютного фонда (World Bank-International Monetary Fund Quarterly External Debt Statistics – QEDS). Это позволяет сравнить долговую ситуацию в странах Запада и в странах периферии мирового капитализма (ПМК).

Суммарный приток капитала в страны НСД в 2014 году составил 1132 млрд, долл., причем в виде прямых и портфельных инвестиций – 668 млрд, долл., а в виде займов и кредитов – 464 млрд. долл. Получается, что на ссудный капитал пришлось 2/5 (41 %) всего притока капитала в страны ПМК. Ниже приводится распределение притока капитала по основным регионам мира (табл. 7).

Табл. 7. Приток финансовых ресурсов в 2014 году в основные регионы мира (млрд, долл.)

*Приводятся округленные цифры; по этой причине итоговые значения показателей немного не совпадают с приведенными в тексте статистическими данными.

Наиболее крупными получателями финансовых средств были такие страны, как Китай, Бразилия, Индия. В частности, 51 % всего капитала в форме прямых и портфельных инвестиций, полученного 120 включенными в обзор странами, пришлось на одну страну – Китай. Почти 52 % всего притока капитала в ссудной форме пришлось на три страны – Китай, Бразилию и Индию.

Получение странами ПМК новых займов и кредитов становится источником постоянного роста их внешнего долга. Вот как выглядит динамика внешнего долга 120 стран НСД в последние годы (на конец года; млрд, долл.): 2000 г. – 1.743; 2005 г. -2.091; 2009 г. – 3-175; 2010 г. – 3.631; 2011 г. – 4.079; 2012 г. – 4.564; 2013 г. – 5.056; 2014 г. – 5.392. Как видим, за полтора десятилетия абсолютная величина внешнего долга стран ПМК выросла в 3,1 раза. В относительном выражении долговая нагрузка стран, вызванная внешними займами и кредитами, в течение указанного периода менялась (табл. 8).

Табл. 8. Относительные показатели внешнего долга (ВД) стран НСД (%)

*ВНД – валовой национальный доход (Gross National Income). Близок к показателю валового внутреннего продукта (ВВП).

В целом относительные показатели долговой нагрузки стран ПМК в 2014 году выглядели намного лучше, чем в 2000 г. и несколько лучше, чем в 2005 г. У некоторых стран ДСД относительные показатели в 2014 г. были намного лучше средних значений. Например, у Китая отношение ВД к годовому экспорту составило лишь 34,8 %; отношение ВД к ВНД – 9,3 %; отношение расходов на обслуживание ВД к годовому экспорту – 1,9 %; отношение международных резервов к ВД – 402,2 %. В то же время у многих стран показатели в разы хуже средних. Далеко за примерами ходить не надо. Возьмем соседнюю Украину. У этой страны отношение ВД к годовому экспорту составило 184,5 %; отношение ВД к ВНД – 100,3 %; отношение расходов на обслуживание ВД к годовому экспорту – 25,2 %; отношение международных резервов к ВД было равно всего 5,1 %. К слову сказать, относительные показатели долговой нагрузки у Украины были на уровне многих отсталых стран Африки, Азии, Латинской Америки, которые принято называть «колониальными придатками» Запада.

Последние данные, содержащиеся в табл. 8, относятся к 2014 году. Есть основания полагать, что после этого долговая ситуация в странах НСД стала ухудшаться. Большинство из них представляют собой страны, специализирующиеся на экспорте природных ресурсов, сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В 2015 году наблюдалось снижение цен на данные товары на мировом рынке. Кроме того, наметилось повышение процентных ставок по кредитам и займам. Дежурной в последний год стала фраза: «Сырье дешевеет, деньги дорожают». Кроме того, падение курсов валют многих стран привело к снижению величины международных резервов (в результате проведения валютных интервенций для защиты национальных денежных единиц). Судя по последним данным из других источников, величина внешнего долга стран ПМК в 2015 году оказалась меньше их международных резервов.

Интересно рассмотреть структуру внешнего долга стран НСД и ее динамику. Прежде всего, долг делится на долгосрочный и краткосрочный. В 2000 г. на долгосрочные долги приходилось почти 84 % общего внешнего долга стран НСД. В последующие годы эта доля составляла (%): 2005 г. – 78; 2009 г. – 74; 2013 г. – 69; 2014 г. – 70. Таким образом, за полтора десятилетия долгосрочные долги снизили свою долю, но продолжают более чем в два раза превышать долги краткосрочные.

Долгосрочные внешние долги, в свою очередь, делятся на долги государственные и частные. Внешние государственные долги – обязательства государства по полученным кредитам и займам, а также выданным гарантиям. Вот как изменялась доля государственных долгов в общем объеме долгосрочных внешних долгов стран НСД (%): 2000 г. – 72; 2005 г. – 69; 2009 г. – 54; 2013 г. – 51; 2014 г. – 51. Как видим, доля государства в общем объеме внешних долгов снижалась. В настоящее время государственный и частный долги сравнялись по величине. Рассмотрим подробнее структуру государственного долга (табл. 9).

Табл. 9. Состав долгосрочного государственного внешнего долга стран НСД (млрд. долл.).

Какие выводы можно сделать на основании табл. 9?

Во-первых, заметно изменилась пропорция официальных и частных кредиторов в структуре государственного долга. В 2000 г. доля официальных кредиторов составляла 61,5 %, а доля частных кредиторов – 38,5 %. В 2014 г. основная часть долга приходилась уже на частных кредиторов (55 %), а официальные кредиторы оказались на втором месте (45 %).

Во-вторых, среди официальных кредиторов Международный валютный фонд занимает достаточно скромное место (в среднем около 10 %). Наибольший удельный вес МВФ был зафиксирован в 2009 г. (17,5 %). На этот год пришлась максимальная за всю историю МВФ кредитная активность, которая была вызвана необходимостью борьбы с финансовым кризисом.

В-третьих, имелась тенденция к повышению роли займов в виде долговых бумаг, эмитируемых государствами НСД. В 2000 году на займы пришлось лишь 20 % ссудного капитала, предоставленного частными кредиторами государствам. А в 2014 году этот показатель составил уже 37 %. Тем не менее, до сих пор основным средством привлечения ссудного капитала странами НСД является получение традиционных банковских кредитов.

А как выглядит долговая ситуация в странах с низкими и средними доходами на фоне экономически развитых стран? Приведем некоторые данные по второй группе стран, содержащиеся в докладе Всемирного банка.

Табл. 10. Валовой внешний долг экономически развитых стран* (трлн, долл.)

*Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

За пятилетний период 2010–2014 гг. в абсолютном выражении валовой внешний долг (gross external debt), представляющий собой совокупность государственного и частного долга экономически развитых стран, увеличился на 6 трлн, долл., или на 8,5 %. К экономически развитым странам в докладе относятся государства-члены ОЭСР, их число в настоящее время равно 34. При этом на семь ведущих стран (США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия) приходится около 63 % валового внешнего долга всех стран ОЭСР. Основная часть валового внешнего долга приходится на банковский сектор, на втором месте – прочие сектора экономики, а государство – на третьем месте. В докладе называется сумма внешнего государственного долга по состоянию на 31.12.2014 – около 16 трлн. долл.

Итак, согласно официальным данным Всемирного банка, картина кредитной ситуации в мире, разделенном на страны «золотого миллиарда» (34 государства) и страны периферии мирового капитализма (120 государств), получается весьма контрастной. Общий внешний долг в первой группе стран составил 70 трлн. долл, против 5,4 трлн. долл, во второй группе. Разрыв почти в 13 раз. Не менее впечатляюще выглядит сравнение относительных показателей долговой нагрузки. По данным ВБ, отношение валового внешнего долга экономически развитых стран к показателю их совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) в 2014 г было равно 140 %. Это в 6,3 раза выше аналогичного показателя по странам с низким и средним уровнем доходов. 140 % – средний показатель. В Канаде он ниже среднего – 83 %, в Германии – 145 %, а вот в Великобритании – 313 %.

Еще 40 и даже 30 лет назад во всех учебниках по экономике писалось, что уровень экономического развития страны, ее инвестиционная привлекательность, кредитоспособность и все такое подобное зависят напрямую от величины долга (особенно внешнего долга) этой страны. Чем выше уровень долга, тем хуже экономическое положение страны. Если руководствоваться старыми учебниками, тогда Великобританию и многие другие страны «золотого миллиарда» следовало бы объявить банкротами. Их обязательства намного перевешивают их активы. Однако они не только существуют, но и «процветают». Такова новая форма капиталистического паразитизма в мировых масштабах. Форма «долгового паразитизма», прикрываемая фиговыми листочками «рейтинговых оценок» ведущих агентств Запада.

Часть II
Долговой капитализм: рыночная конкуренция, перерастающая в торговую войну

 
Он настанет, он настанет —
мир великой чистоты.
И людей совсем не станет,
будут только лишь скоты…
 

Джордж Оруэлл, «Скотный двор»

Глобальной олигархии уже тесно в ВТО
О проекте ЛБА

В 2016 году приоритетным направлением международной политики Вашингтона станет завершение переговоров по соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТАТИП). Как сообщают СМИ, соглашение предусматривает создание зоны свободной торговли с участием США и стран Европейского Союза. На указанные государства приходится 60 % мирового ВВП и 33 % мировой торговли.

Плюс к этому стоит задача ввести в действие соглашение Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое в октябре 2015 года подписали в Атланте (США) 12 государств. Речь идет о ратификации соглашения, которая запланирована на первые месяцы текущего года. На страны ТТП, по оценкам, приходится 40 % мировой торговли.

В обоих соглашениях участвуют США, доля которых в мировой торговле оценивается примерно в ю%. Таким образом, в случае вступления в силу обоих соглашений два трансокеанских партнерства будут контролировать 63 % мировой торговли. Точнее говоря, контролировать торговлю будут Соединенные Штаты, которые инициировали оба проекта. Казалось бы, для обеспечения свободной торговли был уже создан институт под названием Всемирная торговая организация (ВТО). Зачем создавать какие-то региональные партнерства? В ВТО на сегодняшний день состоит 162 государства. Изначально данная организация (до 1995 года она называлась Генеральным соглашениям по тарифам и торговле – ГАТТ) была сконструирована таким образом, что решающий голос по ключевым вопросам оставался за странами Запада. США, Западная Европа, Япония, Канада, Австралия проводили либерализацию мировой торговли в интересах своих транснациональных корпораций (ТНК). Однако в последние годы делать это становится все труднее. Наглядным примером может служить Дохийский раунд переговоров (по названию города Доха в Катаре) стран-членов ВТО. Переговоры ведутся с 2001 года, развивающиеся страны пытаются облегчить доступ своих товаров (в первую очередь, сельскохозяйственных) на рынки западных государств. За полтора десятилетия прогресса в переговорах не наблюдается. Вашингтону и его ближайшим союзникам все сложнее продвигать интересы своего бизнеса на мировых рынках товаров и услуг. Появление России среди членов ВТО в 2012 году еще больше усугубило проблемы Запада, поскольку возникла угроза создания блока стран БРИКС в этой международной организации.

Именно с 2012 года Вашингтон и начал активно создавать альтернативные ВТО площадки в виде двух трансокеанских партнерств. Имея в виду, что дядя Сэм будет командовать на этих площадках, а ВТО незаметно превратится в некую «оболочку» без содержания. С помощью такого маневра Вашингтон рассчитывает решить две задачи:

1) восстановить свой ослабший за десятилетия контроль над мировой торговлей;

2) создать торговую изоляцию России, Китая и других стран БРИКС, что, по замыслу авторов трансокеанских партнерств, приведет указанные страны к экономическому ослаблению; на следующем витке геополитической игры эти ослабшие страны без особого труда можно будет подчинить диктату Вашингтона.

О двух трансокеанских партнерствах в российской прессе уже немало писалось. Обычно говорят о том, что эти партнерства позволят Соединенным Штатам установить эффективный контроль над мировой торговлей. Тут требуется три уточнения.

Первое уточнение. Инициатором проекта действительно выступают Соединенные Штаты как государство. Но оно действует в интересах транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ). Они, в конечном счете, и будут контролировать мировую торговлю. А государство под названием «США» отомрет или превратится в «оболочку» без содержания.

Второе уточнение. Под контроль ТНК и ТНБ буде поставлена не только торговля, но также экономика, социальная жизнь и политика всех стран, втянутых в партнерства. Нынешние государства утратят большинство своих нынешних функций.

Третье уточнение. Описанный проект, помимо двух трансокеанских партнерств, включает в себя еще третий элемент, о котором СМИ упоминают крайне редко. Речь идет о соглашении TISA (Trade In Services Agreement). По-русски это звучит как Соглашение о торговле услугами (СТУ).

Поговорим подробнее о СТУ. Предполагается, что страны, подписавшие соглашения ТАТИП и ТТП, присоединятся к СТУ. Соглашение о торговле услугами должно наполнить конкретным содержанием два соглашения о трансокеанских партнерствах. ТАТИП и ТТП можно представить в виде своеобразных «троянских коней». Соглашение о торговле услугами – «оружие окончательного поражения». Под «окончательным поражением» имеется в виду полная ликвидация суверенных государств.

Еще полтора года назад никто не слышал о СТУ. Информация о готовящемся соглашении появилась в результате публикации летом 2014 года на знаменитом сайте Wikileaks очередной партии секретных материалов[4]4
  http://cont.ws/post/91706; http://cont.ws/post/91879?_utl_t=fb.


[Закрыть]. Оказывается, с 2012 года началась подготовка соглашения, которое со временем получило название TISA. Инициаторами выступили США и Австралия. Постепенно круг участников переговоров расширился. На момент «утечки» информации было уже 50 государств (включая 28 членов ЕС). Кроме США и ЕС в подготовке документа участвовали Австралия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Исландия, Израиль, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Пакистан, Перу, Южная Корея, Швейцария, Турция и др. Суммарная доля упомянутых выше государств в мировой торговле услугами приближалась к 70 %.

Подготовка СТУ имеет три ключевые особенности.

Во-первых, переговоры по СТУ велись и продолжаются за пределами ВТО. В рамках ВТО было заключено Генеральное соглашение по торговле услугами – ГАТС (General Agreement on Trade in Services – GATS). В сфере международной торговли услугами остается масса не решенных проблем. Казалось бы, логично решать их путем доработки, внесения изменений и дополнений в ГАТС. Однако США и их союзники решили, что им «тесно» в рамках ВТО, они организовали параллельную переговорную площадку. Фактически это не укрепляет, а, наоборот, разваливает организацию, имеющую историю почти в 70 лет (ГАТТ было создано в 1947 году).

Во-вторых, к обсуждению проекта СТУ упорно не приглашают Россию, Китай, Индию, Бразилию, ЮАР. Фактически это политика изоляции России, Китая и других стран, пытающихся отстаивать свою независимость. Страны БРИКС не только не пригласили к участию в переговорах, но их даже на официальном уровне не уведомили о существовании такого проекта. Это лишний раз доказывает, что СТУ нацелено не на международное сотрудничество, а на противостояние. Впрочем, чему удивляться? Это принципиальная линия Вашингтона. Президент США Барак Обама в своем заявлении по поводу подписания соглашения ТТП высокомерно заявил, что «…мы (США – В.К.) не можем позволить таким странам, как Китай, писать правила глобальной экономики. Мы должны писать эти правила…».

В-третьих, СТУ до лета 2014 года разрабатывалось в условиях секретности. Более того: если соглашение будет подписано, то его содержание будет оставаться секретным в течение пяти лет. Если подписание не состоится, то все равно в течение пяти лет на материалах переговоров будет оставаться гриф «секретно». «Прозрачность», «публичность», «информированность» – любимые слова «борцов за демократию». В XIX веке Ф. Ницше сказал про тогдашний Запад: «Бог умер». Переговоры по СТУ позволяют сказать про сегодняшний Запад: «Демократия умерла».

Переговоры по СТУ от ЕС вела Европейская Комиссия, причем без согласования со странами-членами ЕС и Европарламентом. Лишь в марте 2015 года под давлением общественности государства-члены ЕС официально делегировали ЕК полномочия на ведение переговоров по СТУ. До середины 2014 года Европейский парламент был не в курсе переговоров по СТУ. Однако, после выборов в Европарламент в мае 2014 года, Комитет по международной торговле (ШТА) начал интересоваться переговорным процессом вследствие серьезных озабоченностей, выраженных после утечки информации в сеть в 2014 году. Депутат Европарламента Вивиан Рединг была назначена докладчиком по СТУ. На пресс-конференции от 13 января 2015 года она жаловалась на полное отсутствие прозрачности переговорного процесса и отметила, что прозрачность является ключевым условием и, что необходимо обеспечить участие в этом процессе Европарламента, социальных партнеров и неправительственных организаций.

Переговоры по СТУ велись и ведутся в Женеве. Формально переговоры начались в марте 2013 года. Прошло уже 15 раундов переговоров, последние проводились в декабре 2015 года, следующие, 16-е, намечены на февраль 2016 г. Сопредседателями встреч поочередно выступают: США, ЕС, Австралия. По настоянию ЕС после переговоров стали публиковаться меморандумы и пресс-релизы, однако, это бессодержательные бумажки. Перечислим основные особенности СТУ.

Во-первых, СТУ предусматривает, что «правила игры» на рынках услуг с момента введения в действие соглашения будут определяться не национальными государствами, а некими наднациональными институтами. Национальные государства теряют право принимать какие-либо законы и нормативные акты, ухудшающие условия ведения бизнеса на рынке услуг.

Во-вторых, предусмотренное СТУ регулирование затрагивает не только рынок коммерческих услуг (транспорт, туризм, гостиничный бизнес, связь, бытовое обслуживание и т. п.). Оно распространяется также на важнейшие функции (они же – обязательства) государства. В терминах СТУ это «услуги государства».

В-третьих, СТУ предусматривает, что государство постепенно должно отказываться от предоставления услуг населению, передавая этот вид деятельности частному бизнесу.

Здесь позволю себе отступление. Если народ, общественность привыкли к понятию «услуги государства» (первый шаг), то дальше можно сделать еще один шаг. Людей приучают к тому, что эти «услуги» должны быть платными. Третий шаг: людям надо внушить, что они не обязательно должны предоставляться государством. Это, наверняка, дешевле и качественнее сделает частный бизнес. О том, как частный бизнес «эффективно» оказывает коммунально-жилищные услуги населению, сегодня в России знают и стар, и млад. Еще более «эффективно» частные структуры оказывают населению медицинские услуги. Народ некоторых «услужливых» бизнесменов от медицины называет «убийцами в белых халатах».

В-четвертых, СТУ требует полностью открыть национальный рынок «услуг». На него приходят ТНК и ТНБ и моментально вытесняют национальные (местные) компании. Это будет четвертый шаг.

Эксперты, изучавшие рабочие документы переговоров по СТУ («утечки» происходят, несмотря на все меры предосторожности со стороны организаторов переговоров) сообщают следующие подробности.

В первую очередь, СТУ уничтожает социальные функции государства. СТУ предусматривает наднациональное регулирование сферы социальных услуг: образования, здравоохранения, коммунальных услуг.

СТУ ликвидирует государственное регулирование финансового сектора экономики. Прежде всего, это страхование и банки. Их также должны регулировать наднациональные органы. СТУ предусматривает дальнейшую либерализацию финансовых рынков (несмотря на уроки финансового кризиса 2007–2009 гг., что этого нельзя делать). Важнейшая часть финансовой реформы – перевод денежного обращения полностью в безналичную форму. Так легче будет управлять процессом «потребления услуг» гражданами. Неугодных граждан будет очень просто отключить от системы «услуг».

Наконец, большое внимание уделено сфере информационных услуг (СМИ, интернет, библиотеки). СТУ предусматривает установление жесткого контроля над населением с помощью различных информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии и будет отслеживать соответствие граждан тем стандартам, которые установят наднациональные институты (мировое правительство).

Фактически СТУ – проект приватизации государства в части, касающейся социальных, финансовых и информационных услуг. Реальными «бенефициарами» СТУ будут отнюдь не миллионы и миллиарды получателей эфемерных «услуг», а мировая олигархия, выстраивающая планетарный концлагерь.

Знакомство с документами показывает, что речь идет о плане окончательного захвата власти в мире финансовой олигархией, «хозяевами денег». Там нет уже привычной демагогии насчет «демократии», «прогресса», «прав человека» и «социальной ответственности бизнеса». Там все жестко и конкретно. Детально и пошагово. Это проект окончательного перехода к новому мировому порядку. Примерно такому, который описан Оруэллом в романах «1984» и «Скотный двор». «Хозяева денег» спешат. Подписание соглашения запланировано на 2020 год. Но, вполне вероятно, олигархия будет форсировать процесс, поскольку опасается, что мир в любой момент может войти в состояние неуправляемого хаоса.