Текст книги "Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора"

4.10. Оценка факторов конкурентоспособности денежно-кредитных институтов, направления повышения конкурентоспособности национальных кредитных учреждений

На конкурентоспособность банков влияет целый комплекс факторов, формируемых внешней средой (политической и экономической системой, национальным финансовым и банковским рынком) и определяемых конституцией и миссией конкретных кредитных институтов – их стратегией, бизнес-моделью, финансовым положением, продуктовым рядом, технологической оснащенностью и кадровым составом.

Эти факторы конкурентоспособности, в зависимости от своей значимости, по-разному влияют на способность и возможности конкретных банков отстаивать и усиливать свои позиции на рынке банковских услуг, противостоять возникающим проблемам и определять направления дальнейшего развития.

Поскольку российская банковская система, несмотря на примененные к ней санкции, остается частью мировой финансовой системы, она не может не ощущать на себе влияние тех процессов, которые вносят значительный элемент нестабильности и в ее развитие.

Вместе с тем следует констатировать, что большая часть проблем, определяющих конкурентоспособность банковской системы в целом и конкретных кредитных институтов в частности, связаны с национальной спецификой – как политической, так и экономической.

Следует иметь в виду, что для российской банковской системы характерно большое влияние государства и центрального банка, которые в принципе формируют ту нормативную и финансовую среду, в которой функционируют коммерческие банки, задавая «правила игры» – устанавливая минимальный размер капитала, требования к его достаточности и резервам на возможные потери, а также определяя для них режим налогообложения.

Национальная банковская система, несомненно, зависит от положения дел в экономике, темпов экономического роста, денежно-кредитной политики, уровня благосостояния населения, качества законодательных актов и их применения на практике.

Значительное влияние на конкурентоспособность банковской системы оказывает уровень развития отечественного финансового и банковского рынка, инвестиционная привлекательность отраслей экономики и надежность большинства участников экономических процессов.

Для оценки внешних факторов конкурентоспособности в масштабах страны в теории и на практике применяются такие критерии, как объем динамика внутреннего валового продукта, торгового и платежного балансов, уровень монетизации экономики и инфляции, параметры и условия рефинансирования коммерческих банков.

Не меньшее влияние на конкурентоспособность банков – федеральных, имеющих розничную сеть, и региональных – оказывают специфические факторы развития региональных экономик, действующая нормативная база, инвестиционная привлекательность и потенциальная емкость рынка банковских услуг, а также наличие других финансовых посредников, предлагающих аналогичные услуги и продукты.

Столь же значимыми являются и внутренние факторы кредитоспособности коммерческих банков. Все они связаны с организацией их деятельности, реализацией депозитной, кредитной и инвестиционной, технологической, коммуникационной и кадровой политики. Понятно, что на происходящие в банках процессы большое влияние оказывает выбранное ими направление универсализации или специализации, территориальное представительство, масштабы и степень рискованности осуществляемых операций.

Комплексное отражение влияния всех факторов конкурентоспособности банков проявляется, в частности, в их надежности, достижении рыночных параметров рентабельности, привлекательности для клиентов и в устойчивом развитии.

В частных проявлениях конкурентоспособность банков раскрывается в возможностях предложения ими обладающих рыночными характеристиками банковских услуг как по ценовым и качественным параметрам, так и по доступности и комфортности пользования ими массовой клиентурой.

Способность банков отстаивать и усиливать свои рыночные позиции в огромной степени определяется их кадровым потенциалом, наличием необходимых специальных и фундаментальных качеств персонала, его приверженностью корпоративной культуре и этике отношений с клиентами, готовностью решать постоянно меняющиеся задачи.

Наряду со специфическими факторами, связанными с содержанием банковской деятельности как таковой, на их конкурентоспособности сказываются уровень доверия, сложившийся в отношениях с клиентурой, ее лояльность и приверженность к выбранному кредитному институту. Этот аспект конкурентоспособности приобретает в настоящее время первостепенное значение, поскольку на рынке представлены многие финансовые посредники, не обладающие банковской лицензией, тем не менее оказывающие самый широкий спектр банковских услуг, зачастую на более привлекательных условиях.

Некоторые исследователи[104]104
  Колесов П. Ф. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность банков // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 11.


[Закрыть] полагают, что в России действуют свои специфические факторы конкурентоспособности коммерческих банков, считая такими, в частности, особое влияние на нее собственников банков. Особенностью российской практики признается также влияние так называемого административного ресурса.

Большинство из перечисленных выше факторов в настоящее время в той или иной мере ослабляют конкурентоспособность российских банков.

В Стратегии повышения конкурентоспособности национальной банковской системы Российской Федерации на 2005–2008 гг., разработанной Ассоциацией российских банков[105]105
  Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы Российской Федерации. М., 2005.


[Закрыть], обращалось особое внимание на то, что решение этой задачи позволит достичь такого уровня эффективности, при котором банковская система страны будет способна конкурировать с банковскими системами стран с развитой рыночной экономикой, а национальные кредитные организации – между собой.

В 2005 году основными проблемами, ослабляющими конкурентоспособность российской банковской системы и возможности ее развития, Ассоциация российских банков считала:

1) дефицит долгосрочной ресурсной базы и низкий уровень капитализации банков;

2) слабое развитие системы рефинансирования;

3) высокие риски кредитования;

4) слабую юридическую защиту законных прав и интересов кредиторов;

5) чрезмерный надзор и высокий уровень зарегулированности банковской деятельности;

6) значительные затраты и низкую рентабельность банковской деятельности;

7) высокую цену банковских услуг для населения и предприятий.

Для решения этих проблем необходимо было выработать государственную политику, направленную на сохранение устойчивости и конкурентоспособности отечественной банковской системы в условиях глобализации и либерализации финансовых рынков. Для этого, в частности, предлагалось привлечь государство к формированию инфраструктуры рынка банковских услуг, определить первоочередные меры по законодательному решению назревших проблем, пути повышения качества и эффективности работы кредитных организаций.

Разразившийся в 2007 г. мировой экономический и финансовый кризис нанес огромный урон банковским системам многих стран, в том числе и российской банковской системе, и реализованная тогда государственная политика проявилась главным образом в оказании экстренной поддержки отечественным кредитным организациям, а не в сформулированных ранее законодательных и институциональных реформах.

В результате применения к крупнейшим российским банкам западных секторальных санкций отечественный финансовый рынок столкнулся с заметно ощутимым дефицитом относительно дешевых и долгосрочных ресурсов, которые ранее привлекались на мировом финансовом рынке. Возможности и масштабы замещения этих «выпадающих» ресурсов внутри страны оказались явно недостаточными. Произошедшая в это время девальвация национальной валюты сопровождалась падением темпов экономического роста, что напрямую отразилось на финансовом положении большинства российских компаний и существенно ухудшило их платежеспособность и кредитоспособность, а весь перечисленный выше комплекс внешних негативных факторов существенно ослабил конкурентоспособность банковской системы страны.

В 2013 году Национальным рейтинговым агентством был исследован российский банковский рынок на предмет его конкурентности, для чего был применен индекс Херфиндаля – Хиршмана, обычно оценивающий уровень монополизации отрасли. Аналитики констатировали, что «банковской рынок России перешел из категории рынков с высокой конкуренцией и низкой концентрацией в категорию рынков с умеренной концентрацией и невысокой конкуренцией. В настоящее время концентрация рынка аналогична ситуации, при которой на рынке работает всего менее десяти банков с равными долями… Когда половина рынка принадлежит нескольким банкам, у которых один акционер – государство, то конкуренция становится очень условной. То есть кредитные организации конкурируют друг с другом, но они обязаны проводить политику государства»[106]106
  Конец конкуренции. URL: http://banki.ru


[Закрыть].

Вероятно, такой вывод созвучен рэнкингу конкурентоспособности Всемирного экономического форума в Давосе, составленному в 2015 г., согласно которому Россия занимает в нем 45 место, и хотя ее доля на мировом рынке выросла с прежних 2,94 до 3,3 %, однако с точки зрения развития рынков продуктов Россия остается на 92 месте, с точки зрения развития финансовых рынков и институтов – на 95 месте, а по доступности кредитов – на 69 месте. При этом ряд экспертов полагают, что данный рейтинг больше оценивает потенциал страны, а не финансовой (банковской) системы[107]107
  Россия вошла в число 50 самых конкурентоспособных стран. URL: http://www.rbc.ru/economics


[Закрыть].

Что касается положения внутри банковской системы, то оно и в настоящее время отличается наличием прежнего комплекса проблем, которые сформировались еще до кризиса 2007 г/ и финансовых санкций. К их числу относятся:

• доминирование банков с государственным участием и предпочтительность поддержки их развития, оказываемой государством;

• несбалансированная политика и практика рефинансирования коммерческих банков, реализуемая Банком России, в результате которой приоритетными остаются меры обеспечения ликвидностью крупнейших кредитных институтов, в первую очередь банков с государственным участием;

• ужесточение пруденциальных требований и надзорной практики Банка России – от требований обязательной капитализации и создания резервов на возможные потери до отзыва лицензий у значительного количества коммерческих банков.

В определенном смысле конкурентоспособность банков определяется степенью их надежности. С точки зрения независимых экспертов она является определяющим фактором инвестиционной привлекательности банка в глазах его кредиторов, приверженности банку давних и постоянных клиентов, выбора банка потенциальными клиентами.

Аналитики журнала Forbes[108]108
  Надежность банков России-2016 оценил журнал FORBES. URL: http://www.habinfo.ru


[Закрыть] ежегодно оценивают степень надежности российских банков, а при оценке их состояния банков пользуются рейтингами международных рейтинговых агентств, изучают такие показатели, как размер активов, уровень достаточности и рентабельности собственного капитала, структура ресурсных источников и т. п. По результатам анализа оказалось, что самыми надежными банками в России в 2016 г. признаны дочерние институты иностранных банков.

Первое место в рейтинге надежности банков России-2016, по версии журнала Forbes, занял Ситибанк – дочерняя структура американской корпорации Citigroup, на втором месте – Нордеа Банк, на третьем – Эйч-Эс-Би-Си Банк – российское подразделение крупнейшего банковского холдинга Великобритании и Европы HSBC. Российский Сбербанк оказался только на десятой строчке рейтинга надежности.

Такая оценка свидетельствует о том, что российские банки серьезно уступают банкам с иностранным участием на национальном рынке, т. е. в своем большинстве не в состоянии серьезно конкурировать с ними скорее по объективным причинам.

Тем не менее по количественным и объемным показателям в стране сегодня доминируют банки с государственным участием, доля которых на разных направлениях рынка составляет от 50 до 70 %. Они во время кризиса и применения антироссийских санкций получили самую большую государственную поддержку как по линии дополнительной капитализации, так и с точки зрения ресурсных потребностей. В принципе такая помощь была доступна и ряду крупнейших частных банков. Те же институты, в основном небольшие и региональные банки, которые тоже нуждаются в пополнении капитала и в дополнительных ресурсах, не могут воспользоваться этой возможностью. Если же учесть массовый отзыв Банком России лицензий коммерческих банков, во многих случаях обоснованно, то тенденция к концентрации в банковской сфере страны становится очевидной со всеми вытекающими отсюда потенциальными системными рисками.

Нельзя не согласиться с той точкой зрения[109]109
  Вьюгин О. Конкуренции не ждите. Какое будущее у российских банков. URL: http://www.slon.ru


[Закрыть], что конкуренция оказывается однозначно полезной, если банковская система представлена различными – крупными, средними и мелкими – институтами, принадлежащими акционерам, а государство должно появиться на этом рынке тогда, когда происходят кризисы, и предпринять необходимые меры, возможно, осуществить национализацию с последующей приватизацией после улучшения ситуации, что сделало и российское государство, предложив банкам программу и средства рекапитализации.

Однако при доминировании государства в банковском секторе оно в нужной степени не нацелено на поддержку других частных банков, что уже сейчас создает огромные проблемы для конкуренции в будущем.

В качестве примера можно привести недавно принятое центральным банком решение о выделении в особый статус региональных банков.

Как известно, региональные банки будут выделены в отдельную категорию, а регулирование их деятельности будет отличаться от требований, применяемых к крупным банкам федерального масштаба. В их число войдут с 2018 г. банки, капитал которых не превышает 1 млрд руб. и с активами до 7 млрд руб. При этом для них вводятся ограничения в виде возможности работы только в титульном и в граничащих с ним регионах, запрет на трансграничные операции и сделки с нерезидентами, а также осуществления валютных операций через другие российские банки и сделок на межбанковском рынке только через центрального контрагента.

Наряду с ограничениями предполагаются и определенные упрощения в регулировании деятельности региональных банков – необходимости соблюдения только пяти обязательных нормативов – достаточности капитала, текущей ликвидности и кредитования связанных сторон. Кроме того, будут ослаблены требования по раскрытию информации и отказа от запрета совмещения должностей руководителя службы внутреннего контроля и службы управления рисками.

Такие ограничения, полагают в АРБ, противоречат Конституции РФ и ГК РФ, гарантирующим свободное перемещение финансовых средств, не дают возможность региональным банкам расширить географию присутствия и наращивать масштабы их деятельности, тем самым превращают банки в организации «второго сорта»[110]110
  Ведомости. 2016. 23 авг.


[Закрыть].

На наш взгляд, такое решение существенно уменьшит возможности региональных банков успешно и эффективно конкурировать в регионах своего представительства с крупными банками федерального масштаба.

Препятствующие развитию конкуренции потенциальные угрозы формируются и вследствие структурно-технологического отставания большинства российских коммерческих банков от их западных конкурентов. Последние в качестве усвоенного урока последнего кризиса занялись радикальным пересмотром своих бизнес-стратегий, оптимизацией расходов и повышением производительности труда, внедрением последних достижений информационных технологий и средств массовой коммуникации, что дает им серьезные шансы на выживание в жесткой конкуренции с другими институтами, активно заявляющими себя на рынке банковских услуг.

Известно, что за последнее время существенно вырос интерес экономических субъектов к таким небанковским институтам, как кредитные фонды и фонды прямого кредитования, которые в условиях не столь жесткого регулирования свободы от создания резервов на возможные потери и льготного налогообложения в состоянии предлагать относительно дешевые и востребованные продукты тем корпорациям, которые не могут воспользоваться аналогичными услугами классических банков.

Не следует упускать из виду и кредитные кооперативы, доказавшие свою стабильность, надежность и нацеленность на всемерную поддержку региональной экономики и населения. Массовое участие в их деятельности миллионов граждан не только подтверждает их эффективность, но и является главным свидетельством доверия к ним.

Однако особого внимания заслуживают финансово-технологические компании, так называемые финтехи, которые успешно выполняют ряд банковских услуг, не располагая банковской лицензией, предлагая более дешевые, понятные, удобные и комфортные продукты, чем это делают традиционные банки. Компании-финтехи, использующие достижения информационных технологий, серьезно вмешиваются своими альтернативными бизнес-моделями в банковскую деятельность. Во всем мире имеется 12 000 таких стартапов, в 2015 г. инвесторы вложили в их развитие около 21 млрд дол. США.

Финтехи не нуждаются в огромной банковской инфраструктуре, лишь частично подлежат регуляторным ограничениям и обходятся относительно небольшим количеством сотрудников. Это придает молодым компаниям чрезвычайную динамичность и гибкость, что, в свою очередь, привлекает людей, понимающих особенности и возможности информационных технологий. Вместо персонального обслуживания клиентов в банках финтехи используют агрегированный сервис и могут в экстремальных случаях свести роль банков до простого предложения стандартных продуктов, в то время как сами они создают для рынка многочисленные новые услуги: например, осуществление межстрановых пиринговых платежей, выдача микрокредитов или создание роботизированных платформ для вкладчиков, в которых практически все процессы основываются на алгоритмах и недоступны для человека.

В то время как традиционные банки часто реализуют у себя всю цепочку создания стоимости, финтехи концентрируются на отдельных сферах. Стартапы-финтехи уже во многом опережают предложение традиционных банков: так, у одного из английских финтехов международные операции в среднем на 90 % дешевле, чем у их классических конкурентов.

Еще одной сильной стороной компаний-финтехов является четкая концентрация на определенных целевых группах. До недавних пор финтехи в основном предлагали услуги для частных клиентов. Они учли изменяющиеся запросы потенциальных пользователей и достигают при этом значительных успехов. Известно, что предлагаемая возможность осуществления мобильных платежей с помощью смартфона позволила реализовывать более 20 % всех сберегательных и вкладных продуктов. До 2020 года этот показатель вырастет до 35 %.

Благодаря своим гибким и специализированным бизнес-моделям финтехи проникли в банковский сектор, который, если ничего не будет предпринято, может потерять от 30 до 40 % своих доходов из-за новых конкурентов. Однако если банки будут активно участвовать в переменах, то согласно расчетам компании McKinsey в идеальном случае их доходы могут вырасти наполовину. Для этого инновации должны стать частью современного банкинга во всех его сферах.

В принципе именно у банков имеются для этого хорошие предпосылки: в отличие от финтехов они располагают большой клиентской базой, широким продуктовым предложением, заслуживающим доверия имиджем и достаточными финансовым средствами. Кроме того, финтехи без банковской лицензии могут предлагать свои услуги только в сотрудничестве с партнерским банком, тем самым возникают новые взаимные возможности.

Для того чтобы сохранить свою конкурентоспособность в усложняющихся экономических условиях и при усиливающемся давлении со стороны других участников рынка банковских услуг, классические кредитные институты в России должны предпринять ряд неотложных мер по использованию возможностей организационной и технологической трансформации, а государство – оказать содействие в их реализации. Для этого необходимо:

• ввести в Закон о банках и Закон о Банке России статьи, предусматривающие возможность создания кредитных институтов с различным правовым статусом и социально-этической направленностью, не преследующих цель получения максимальной прибыли;

• обязать центральный банк применять дифференцированный надзорный режим к кредитным институтам, отличающимся уровнем капитала, спецификой деятельности и географией присутствия;

• поручить центральному банку разработать необходимый нормативный инструментарий для расширения возможностей деятельности новых информационно-технологических институтов на рынке банковских услуг;

• поручить антимонопольному ведомству и центральному банку проанализировать состояние конкуренции на отечественном банковском рынке и пересмотреть практику доминирования на нем крупных федеральных банков с целью создания более широких возможностей для функционирования региональных и местных кредитных организаций;

• Банку России усовершенствовать применяемый дифференцированный подход к системно значимым, федеральным и региональным коммерческим банкам с точки зрения обоснованности содержания и уровня регуляторных требований;

• Банку России предоставить возможность равного доступа различных коммерческих банков к программам и инструментам рефинансирования.