Текст книги "ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета ценностей"

Совершили ли банки роковую ошибку?

Это влечет за собой целую дискуссию об общей роли банков в новом мире мобильных кошельков. В старые добрые времена для решения сложных задач банки объединяли усилия и формировали совместную структуру. SWIFT, Visa и MasterCard представляли собой созданные банками кооперативные организации. Следует признать, времена изменились, и сейчас Visa и MasterCard – частные структуры, но изначально они предназначались для решения задач, с которыми не мог справиться один банк, таких как осуществление глобальных платежей и обработка миллионов транзакций по картам.

Интересно, что с тех пор банки перестали следить за ситуацией на рынке. Когда интернет прочно занял свое место в мире, банки решили проигнорировать необходимость в осуществлении онлайн-платежей и позволили стартапам, таким как Alipay, Yandex и PayPal, занять эту нишу. Теперь это уже нечто большее, чем стартапы, так как на них приходится огромная доля онлайн-обработки транзакций.

Рассмотрим в качестве примера последние события в компании PayPal. В понедельник 20 июля 2015 года PayPal отделилась от материнской компании eBay и ее рыночная стоимость взлетела до 50 миллиардов долларов. В 2002 году, когда PayPal в последний раз выставила свои акции на продажу (как раз перед тем, как ее выкупила eBay), она оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. Это означало стремительное расширение бизнеса, поскольку материнская компания оказалась меньше дочерней. В момент разделения стоимость eBay составляла немногим более 34 миллиардов долларов. В этом нет ничего удивительного, поскольку у PayPal почти 170 миллионов активных пользователей на более чем 200 рынках с 57 валютами.

Банкам следовало бы создать общую версию PayPal для глобальных онлайн-платежей. К этому наиболее близка голландская система внутренних платежей iDEAL, разработанная в целях препятствования выходу PayPal на рынок страны. Между тем в Швеции появились новые компании, такие как Klarna, которые решают эту задачу еще более эффективным способом, причем не требующим использования банковских карт.

Почему банки не объединились ради создания глобальной системы онлайн-платежей?

Итак, теперь у нас есть мобильные кошельки, запущенные крупными технологическими компаниями, а банки отчаянно борются за участие в этом процессе. Например, Apple в первом квартале удалось заключить сделки с 750 банками о работе с Apple Pay, а также существенно уменьшить плату за обработку транзакций. Я не удивлюсь, если через несколько лет каждый банк так или иначе окажется вложенным в кошелек какой-либо другой компании.

Мобильные кошельки, такие как Apple, Google и Samsung, решают для этих компаний две задачи за счет банков:

• поддержка отношений с клиентами;

• полный контроль над банками.

Если вы сомневаетесь в последнем пункте, просто обратите внимание на то, как все американские банки уменьшили комиссионные, для того чтобы стать частью кошелька. Это означает, что в дальнейшем крупные технологические компании могут потребовать более значительного снижения платы за выполнение транзакций. Если им удастся добиться этого от одного банка, остальные банки пойдут по тому же пути.

В этой связи возникает следующий вопрос: почему в 1970-х банкам удавалось решать неразрешимые проблемы, работая вместе, а после 2010 года они не смогли наладить сотрудничество, чтобы создать мобильный кошелек?

Почему банки не объединились ради создания глобальной мобильной платежной системы?

Ответ на этот вопрос прост: банки больше не доверяют друг другу. Именно из-за отсутствия доверия они сдают свои позиции новым компаниям.

В Apple Pay не пытаются избавиться от банков в качестве посредников, но компании удалось создать внешнюю надстройку над банками. Она уменьшает сложности, связанные с платежами, и берет на себя отношения с клиентами. Следовательно, подобно приложениям Starbucks и Uber, банки будут завернуты в несколько слоев процессинга посредством API и приложений других компаний, что повлечет за собой постепенное снижение заметности банкинга и сведет роль банков к сугубо утилитарному статусу.

Мы знали об этом много лет, тем не менее объявления о создании кошельков, которые делали технологические гиганты, волна за волной сотрясали стены кабинетов высших должностных лиц в мире банкинга. Теперь эти банки платят за включение в структуры, снижающие их статус. В данной ситуации проигрывают все.

Действительно ли кому-то нужен мобильный кошелек?

Войну мобильных кошельков еще никто не выиграл, даже Apple, Google или PayPal, но кто-нибудь выиграет непременно. Почему же еще никто не взошел на этот престол? Потому что пока никто до конца не понял, зачем нужен мобильный кошелек.

Например, по данным двух опросов среди владельцев iPhone 6, проведенных в ноябре 2014-го и марте 2015 года, сервисом Apple Pay пользовались 6 % респондентов (более 5 %), 9 % (больше 4 %) попробовали, но не использовали его, а 85 % даже не пытались (меньше по сравнению с 91 %). Основная причина, по которой те, кто опробовал сервис Apple Pay, не применяли его регулярно, – забывчивость: почти треть (32 %) респондентов сказали, что просто забыли о такой возможности.

Другими словами, мобильный кошелек должен быть релевантным и восприниматься как банковская карта или наличные деньги. Но пока это не так. Именно здесь можно возлагать надежды на Азию, где самых значительных успехов в создании удобных в работе мобильных кошельков добились китайские компании Tencent с кошельком WeChat и Alibaba с Alipay. Эти два тяжеловеса ведут битву за потребителей посредством мобильных онлайн-сервисов, поэтому относятся к мобильным кошелькам в высшей степени серьезно. Обе компании инвестируют значительные средства и стремятся захватить рынок мобильных денег, прежде чем это сделает кто-нибудь другой. Именно поэтому они открыли собственные банки.

Приведут ли события в банковской сфере Китая к глобальной революции мобильного банкинга?

Китай лидирует в мире банкинга благодаря открытию цифровых банков WeBank и MyBank. Эти два потенциальных гиганта банковской отрасли созданы в 2015 году как дочерние компании QQ и WeChat, принадлежащие Tencent, и Alipay и ANT Financial, принадлежащие Alibaba. Открытие этих банков стало результатом ряда выдающихся достижений компаний Tencent и Alibaba, от триллионов долларов, поступивших в фонд краткосрочных инвестиций Alibaba, до огромного количества сообщений, полученных в ходе кампании Red Letter Day. Это заставляет задуматься, почему все эти события настолько опережают то, что происходит в Европе и Америке. Почему Google, Amazon и Facebook не смогли создать собственные банки и платежные системы? Что произойдет, если они все же сделают это?

Alibaba – это китайский Amazon, а Tencent – Facebook. Третий игрок, Baidu, аналог Google. Но наиболее острое соперничество наблюдается между Alibaba и Tencent, особенно когда дело касается финансовых вопросов.

Первый сдвиг, который встряхнул финансовые рынки в связи с появлением новых частных игроков, произошел в июне 2013 года, когда в Alibaba был создан фонд краткосрочных инвестиций под названием Yu’ebao. СЕО[4]4
  Здесь и далее генеральный директор компании. Прим. ред.


[Закрыть] компании Alibaba Джек Ма в то время говорил: «Финансовая отрасль Китая, особенно банковская отрасль, обслуживает всего 20 % клиентов. Я вижу 80 % не охваченных обслуживанием клиентов. Финансовой отрасли требуется прорыв. Необходим приход людей со стороны, чтобы трансформировать ее». И трансформация действительно произошла, когда инвесторы начали активно вкладывать деньги в новый сервис. За девять месяцев общее количество инвесторов фонда превысило 81 миллион. Сравните это с тем фактом, что в то время в стране было всего 77 миллионов активных счетов торговли акциями. Иными словами, за девять месяцев компания Alibaba привлекла в свой инвестиционный фонд больше инвесторов, чем все китайские фондовые трейдеры.

В WeChat последовали примеру Alibaba и создали фонд Licaitong, который тоже привлек интенсивный приток инвесторов, чему в какой-то мере способствовали обещания высокой рентабельности инвестиций. После запуска фонда Yu’ebao компания Alibaba предложила 7 % прибыли на вложенные средства. В итоге к концу июля 2015 года Yu’ebao удалось аккумулировать 98 миллиардов долларов активов и 200 миллионов пользователей; фонд Licaitong смог привлечь только 15 миллиардов долларов.

Таким образом, эти два игрока интернет-рынка, Alibaba и Tencent, устанавливают эталон инноваций в Китае, а с точки зрения финансовых рынков – и во всем мире. Возьмем в качестве примера платежи. Обе компании предлагают платежный сервис в рамках своих систем мгновенного обмена сообщениями. Alibaba предлагает Alipay как часть WeChat, а Tencent – Tenpay в составе QQ.

Чтобы подтолкнуть к использованию своих платежных систем, оба гиганта создали стимулы для отправки сообщений с поздравлениями с китайским Новым годом. Идея возникла в 2014 году, когда в компании Tencent предложили 400 миллионам пользователей WeChat отправить друг другу виртуальные красные конверты, за что на их счета оплаты мобильной связи будет внесена определенная сумма. Этот рекламный трюк оказался весьма эффективным: пользователи обменялись 40 миллионами виртуальных конвертов, стоимость которых составила 400 миллионов юаней (64 миллиона долларов). Джек Ма из Alibaba назвал это «моментом Перл-Харбора» для компании и в 2015 году повысил ставки в игре, объявив, что отдаст более 600 миллионов юаней (96 миллионов долларов) 190 миллионам пользователей в качестве «денег удачи», если они через его систему мгновенного обмена сообщениями перешлют друг другу красные конверты. Спустя несколько часов компания Tencent предприняла ответный шаг, заявив, что тоже подарит 800 миллионов юаней (128 миллионов долларов) пользователям своего сервиса с виртуальными красными конвертами, и заблокировала пользователям Alipay связь со своими друзьями по WeChat. Система WeChat компании Tencent выиграла сражение: по состоянию на 18 февраля 2015 года было отправлено более 1 миллиарда виртуальных красных конвертов, тогда как через Alipay Wallet – всего 240 миллионов.

Годом ранее регулирующие органы Китая предоставили частным компаниям возможность подать заявку на получение банковских лицензий. В итоге в 2015 году оба крупных игрока интернет-рынка открыли свои банки, которые, однако, отличаются друг от друга. Банк WeBank компании Tencent начал работу в январе 2015 года и занимается микрокредитованием из-за ограничений, указанных регулятором в банковской лицензии. В частности, этот банк не имеет права открывать отделения и принимать депозиты. В целом власти Китая хотят избежать прямой конкуренции этих банков с крупными государственными банками. Именно поэтому на раннем этапе новые частные банки ориентируются на жителей Китая, не имеющих счетов в банке и доступа к финансовым услугам.

Например, WeBank компании Tencent выбрал микрокредитование в качестве основного направления бизнеса и уже в июне и июле 2015 года предоставил кредиты на 800 миллионов юаней (130 миллионов долларов), причем под достаточно высокий процент – 0,05 % в день, или 18,25 % в год. В настоящий момент Tencent предлагает такое кредитование только в рамках своей системы мгновенного обмена сообщениями QQ, однако все ожидают, что вскоре эта услуга будет расширена на WeChat.

Как и WeBank, открытый компанией Alibaba в июне 2015 года, MyBank также ориентирован на мелких вкладчиков. В момент его запуска председатель совета директоров Эрик Цзин сказал: «Наша миссия – обеспечить доступными кредитами малые и сверхмалые предприятия». Это очень похоже на стратегию WeBank, который ориентирован на предоставление микрокредитов в интернете.

Другими словами, хотя Китай открыл свой банковский сектор частным рынкам, ему удалось сделать это так, чтобы избежать прямой угрозы традиционным государственным банкам. Изменится ли ситуация в будущем, и что все это значит для пользователей в Европе и Америке?

Ответ на этот вопрос состоит в следующем. Мы увидим некую имитацию опыта Китая в Европе и Америке, но процесс будет протекать совсем иначе. Во-первых, в случае Китая речь идет о более молодой экономике страны, которая стремится стать ведущей державой, однако большинство крупных китайских компаний принадлежит государству. Все 12 крупнейших китайских компаний государственные, в том числе самые большие банки, такие как ICBI, Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Строительный банк Китая.

Такая ситуация кардинально отличается от европейских и американских банковских структур, даже с учетом предоставления государственной финансовой помощи некоторым банкам в 2008 году, и означает, что регулирующие органы Китая существенно ограничивают деятельность интернет-банков. В частности, они приняли необходимые меры, для того чтобы эти банки не конкурировали с государственными банками на одних и тех же рынках, запретив им открывать отделения и ограничив деятельность только кредитованием. Тем не менее у произошедшего в Китае есть ряд интересных нюансов, из которых наши интернет-гиганты (такие как Facebook) могут извлечь определенные уроки.

Например, хотя система WeChat запущена всего четыре года назад, она уже насчитывает более 500 миллионов ежемесячных активных пользователей (Monthly Active Users – MAU), что почти в три раза превышает количество MAU в японской системе мгновенного обмена сообщениями Line и в десять раз – в корейской системе Kakao. В действительности этот показатель всего на 150 миллионов пользователей меньше числа MAU в крупнейшей системе мгновенного обмена сообщениями Facebook Messenger. Вот почему следует проанализировать, что произойдет в ближайшие один-два года, ведь краеугольный камень WeChat – это платежи.

С помощью WeChat Wallet пользователи WeChat могут заказывать доставку продуктов питания, покупать билеты в кино, играть в казуальные игры, проходить регистрацию на рейс, переводить деньги друзьям, получать доступ к данным фитнес-трекера, банковские выписки, оплачивать счета за воду, покупать музыку и искать книги в местной библиотеке – и все это благодаря одному интегрированному приложению. Это очень напоминает описанный мной ранее пример, в котором я говорил, что идеальное приложение должно давать возможность заказывать такси, кофе, музыку и жилье без необходимости вводить банковские данные в приложения Uber, Starbucks, iTunes и Airbnb. Именно это делает WeChat Wallet, позволяя пользователям легко заказывать услуги в любом приложении, базирующемся на платформе WeChat. Эта система более элегантна, чем Alipay, поскольку данный сервис ориентирован на коммерческие платформы компании Alibaba.

Преимущество системы WeChat Wallet состоит в том, что она выступает в качестве «троянского коня», позволяя быстро зарегистрировать платежные данные пользователя, а затем использовать их для открытия целого диапазона новых возможностей для монетизации всей экосистемы. На это обратила внимание Конни Чан, когда написала о WeChat в своем блоге на сайте фонда Andreessen Horowitz. Конни рассказывает, как Facebook Messenger мог бы скопировать WeChat Wallet в Европе и Америке, и отмечает, что неслучайно Facebook Messenger возглавляет бывший CEO PayPal Дэвид Маркус:

Для того чтобы понять, как это происходило бы в США, просто представьте себе, насколько бы увеличилось количество транзакций на платформе Facebook, если бы больше пользователей привязали свои кредитные карты к Facebook Messenger. Насколько быстрее получила бы популярность кнопка «купить сейчас» в Pinterest и насколько быстрее пользователи Snapchat перешли бы от перевода денег к покупке товаров. В этом смысле WeChat открывает нам путь к потенциальной эволюции западных социальных сетей и поведения покупателей, если бы этим сетям удалось убедить своих пользователей осуществлять платежи на своих платформах.

Конни Чан привлекла внимание к модели развития не только Facebook Messenger, но и Apple Pay, Twitter и других систем. Сейчас ведется битва за кошелек, и единственный способ одержать в ней победу – создать единое интегрированное приложение, в основе которого лежал бы платежный кошелек. Статус стандартного базового кошелька позволит его разработчику править миром мобильного интернета и социальных сетей. Именно этой цели добилась китайская компания WeChat; интересно, что произойдет, когда Facebook, Twitter и другие мобильные социальные сети разместят на своих сайтах кнопку «купить сейчас»?

Когда у каждого обитателя планеты будет мобильный телефон, все изменится

До сих пор мы фокусировались главным образом на развитых странах и на том, как в них используются мобильные технологии. Тем не менее, как уже отмечалось ранее, реальные события в мобильной сфере происходят в других странах, в частности в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в крупных регионах Индии, Китая и Южной Азии. Во всех этих регионах процесс инноваций происходит специфическим образом, особенно в странах с высоким уровнем бедности и отсутствием доступа к финансовым услугам. Это объясняется тем, что мобильные технологии предоставляют новый, уникальный способ получения финансовых услуг представителям всех социальных слоев.

Например, Африка возглавляет повестку дня многих правительств и благотворительных организаций, и прежде всего Фонда Билла и Мелинды Гейтс (см. интервью с Костой Перичем во второй части книги). Основная цель Фонда – «помочь жителям самых бедных регионов мира улучшить свою жизнь и построить стабильное будущее, открыв им доступ к финансовым инструментам и услугам, основанным на цифровых технологиях». На самом деле планы более масштабные. В 2014 году в ежегодном письме Билл Гейтс заявил, что нищета будет ликвидирована: «Я достаточно оптимистично оцениваю ситуацию и готов сделать прогноз. В 2035 году в мире почти не останется бедных стран. Я имею в виду, что практически ни в одной стране не будет такого уровня нищеты, как в тех 35 странах, которые Всемирный банк классифицирует как страны с низким уровнем доходов, даже с учетом инфляции».

Этот прогноз основан на идее финансовой включенности, позволяющей даже жителям самых бедных стран накапливать сбережения для своих семей, страховать урожай зерновых и переводить деньги; каждый может стать торговцем, и все благодаря сетям мобильной связи, обеспечивающим повсеместный доступ к финансовым услугам.

По данным Всемирного банка, за последние 25 лет уровень нищеты снизился наполовину, так же как и смертность детей в возрасте до пяти лет. В значительной мере это обусловлено развитием технологий и обменом знаниями во всем мире посредством сетевых систем. Это означает, что сегодня гораздо эффективнее выявляются тяжелые болезни и проблемы со здоровьем, а также обеспечивается более высокий уровень медицинского обслуживания даже в самых бедных странах. Однако, несмотря на все это, в странах с развивающейся экономикой пока отмечается весьма небольшой прогресс в отношении того, чтобы сделать финансовые транзакции дешевле, проще и доступнее. Именно поэтому многие благотворительные и политические организации сфокусированы на обеспечении финансовой включенности беднейших регионов мира на протяжении следующей четверти столетия.

Технологии способны существенно упростить и удешевить цифровые транзакции, поскольку мобильный телефон получил повсеместное распространение, а все, что нужно людям, чтобы вырваться из нищеты, – наличие доступа к финансовым услугам. Большинство бедняков хранят деньги дома, где они не приносят процентов и могут быть украдены. Самые бедные люди покупают скот и семена, но не имеют возможности их застраховать. Они оказались в ловушке нищеты, поскольку не могут оформить страховку, которая покрывала бы годы плохого урожая зерновых и низкой продуктивности в животноводстве. Именно поэтому Фонд Билла и Мелинды Гейтс вместе со Всемирным банком и ООН ищут способы повысить доступность финансовых инструментов для беднейших слоев населения, а также ориентируется на ускорение темпов применения мобильных технологий для обеспечения финансовой включенности. Данный процесс начинается с перевода денег как способа подключения каждого человека к сети, но торговцы быстро осознают, что могут также принимать цифровые платежи. Таким образом, вскоре сами переводы станут цифровой валютой. В беднейших регионах мира на мобильные переводы приходится больше операций, чем на местную валюту, потому что люди не обналичивают переводы, а просто передают цифровые сообщения. Теперь все страны пытаются применять эту практику – через несколько лет она будет распространена повсеместно. Система обработки транзакций – основной элемент, который позволит включить людей в экономику. Ожидается, что на протяжении следующего десятилетия в беднейших странах мира в экономику будет привлечено около двух миллиардов новых клиентов, пользующихся услугами, которые мы воспринимаем как должное, например формирование кредитной истории. Речь идет о двух миллиардах новых клиентов банков, которые смогут брать обычные и ипотечные кредиты, а также открывать сберегательные счета и заниматься инвестированием.

Вся информация будет храниться в цифровой форме, что существенно облегчит оценку риска невозврата кредита в каждом конкретном случае. Благодаря мобильной коммерции любой человек сможет стать предпринимателем. В итоге процедура выставления счетов и кредитования полностью изменится, причем очень быстрыми темпами. Я не удивлюсь, если мобильные цифровые транзакции получат в большинстве стран повсеместное распространение в течение ближайшего десятилетия.

В основе этого процесса лежат мобильные и цифровые системы. Если вы не можете что-то сделать с помощью мобильного телефона, значит, не стоит это делать вообще. Именно использование услуг мобильной связи объясняет возможность страхования на случай плохого урожая наряду с простым перемещением ценностей из городов в деревни. Кроме того, мобильная связь позволяет не только отправлять и получать деньги, но и обмениваться ценностями других типов. Например, после краха национальной валюты Зимбабве в магазинах страны принимают как средства платежа южноафриканские ранды, американские доллары и даже эфирное время в мобильной сети. В Индонезии после тайфунов и других стихийных бедствий Всемирный банк выпустил продовольственные талоны в виде мобильных текстовых сообщений. В истерзанных войной районах Афганистана послевоенное восстановление торговли и коммерции происходит с применением мобильных платежных систем, обеспечивающих безопасный и надежный способ выполнения транзакций.

Таким образом, мобильная связь оказывает трансформационное воздействие, а в регионах с низким уровнем доступа к финансовым услугам даже более преобразующее, чем использование услуг посредством смартфонов в развитых странах. Например, в прошлом миллиарды людей не имели доступа к электронным сетям и финансовым услугам из-за их дороговизны. Сегодня это просто и не затратно. Alcatel продает мобильные телефоны по два доллара, что делает услуги мобильной связи вполне доступными. В настоящее время количество жителей планеты, у которых есть доступ к мобильной связи, превышает число имеющих доступ к зубной щетке или туалету. По данным Ассоциации GSM, на протяжении следующих пяти лет эта тенденция сохранится, а количество пользователей мобильных устройств увеличится с 3,6 до 4,6 миллиарда.