Читать книгу "Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле"
Глава 17
Борьба без правил. Новый нефтяной порядок
Что будет означать новый нефтяной порядок для мира?
Куда все это ведет? Есть ли у нас выбор?
И не потеряли ли мы контроль над ситуацией?
Новые игроки на рынке нефти снесли старые правила игры и пытаются перехватить инициативу. Эти новые игроки преследуют те же цели, что и старые: они стремятся делать как можно больше денег. Но разница состоит в том, что новые игроки лишены перспективного видения. Возможно, большинство из них долго и не протянет. Они хотят удержать власть, которую захватили, настолько долго, насколько это возможно, и откачивать деньги на черный день, когда кто-то более мощный, более умный или более примитивный отберет у них власть. Эти новые игроки и не помышляют о государственном строительстве.
В краткосрочной перспективе сдвиг власти приведет к насилию. Страны будут сражаться друг с другом за последние капли ископаемого топлива, запасы которого, в конце концов, наверняка будут истощены так же, как столетие назад были истощены запасы китового жира, сжигаемого для освещения. Это приведет к нехватке продовольствия в мире, поскольку «богатые» страны будут отбирать продовольствие у «бедных» стран и отправлять это продовольствие в бензобаки своих автомобилей.
Возможно, что интенсивнее будет использоваться и более безопасная ядерная энергия. В долгосрочной перспективе сдвиг власти приведет к новым, менее опасным для окружающей среды и более технологическим альтернативам в энергетике, поскольку выбор людей, в конечном счете, диктуют их кошельки, а не их сознание. Энергия солнца, гидроэнергия, энергия ветра и другие, пока трудно вообразимые источники энергии, станут чем-то большим, чем эксперименты, и предложат новые решения.
Характерными чертами старого нефтяного порядка была упорядоченность, предсказуемость, доступность и относительное спокойствие. В прошлом в мире нефти господствовали немногочисленные компании или страны, и хотя крупные компании (Саудовская Аравия или ОПЕК) порой, казалось, действовали как диктаторы и монополисты, они были, по крайней мере, бизнесменами, а не убийцами. Как бизнесмены, они были настолько же озабочены будущим своего бизнеса, как и его настоящим. Они знали, что стабильность – основа бизнеса, и потому стремились поддерживать стабильность предложения и цен.
Теперь все обстоит с точностью до наоборот. Новый нефтяной порядок характеризуется нестабильностью.
В начале 2010 г. преобладало мнение, что контроль над международным производством нефти перешел к нескольким игрокам. В качестве одного из таких игроков часто называют Саудовскую Аравию, хотя бы потому, что на эту страну все еще приходится львиная доля мировой добычи нефти. Но иногда в числе новых игроков называют ту или иную страну, добывающую меньше нефти, или одну из государственных нефтяных компаний (так называемых национальных нефтяных компаний). Иногда складывается впечатление, будто настоящий контроль осуществляют трейдеры, работающие на спотовых и фьючерсных рынках.
Непредсказуемость ситуации повышает нервозность рынков.
Так же стремительно, как выросли цены на нефть в начале 2008 г., они стали и снижаться летом того же года. Цены на нефть достигли исторического максимума 11 июля 2008 г., когда баррель стал стоить 147,27 долл. США, а затем начали неуклонно снижаться к концу лета 2008 г., и 15 сентября 2008 г. баррель нефти впервые за 7 месяцев стал стоить меньше 100 долл. Цены продолжали снижаться, и 21 декабря 2008 г. баррель нефти стоил всего 33,87 долл. США.
Рост цен на нефть возобновился в начале 2009 г. В марте и апреле 2009 г. баррель нефти продавали примерно за 40 долл. Но к августу 2009 г. цены стали снова расти и вернулись к уровню 70 долл. за баррель, а в начале 2010 г. достигли примерно 80 долл. США за баррель, а в январе 2011 г. превысить психологически 100-долларовой барьер.
Сегодня эксперты могут прогнозировать полное истощение запасов нефти через 10 лет, а завтра – открыть новое месторождение, и разговоры об истощении запасов нефти вновь отходят на второй план.
Мы уже используем тяжелую нефть, нефть из нефтеносных песков и из горючих сланцев. Единственное условие освоения таких запасов заключается в следующем: для того чтобы переработка тяжелой нефти была рентабельной, цены на нефть должны быть достаточно высоки. Есть и более отрезвляющее соображение: как бы велики ни были финансовые затраты на добычу и переработку этих более тяжелых сортов ископаемого топлива или сортов с более высоким содержанием серы, стоимость окружающей среды – еще выше. Возможно, рынок и мир, наконец, поняли, что нефть – товар ограниченного предложения.
В конце концов, неважно, как долго производители нефти смогут продолжать ее добычу – 20, 50 или 100 лет. Потребители осознали необходимость найти альтернативы нефти[79]79
Игроки на нефтяном рынке получили этот урок во время нефтяного эмбарго 1974 г. Если бы поиск альтернатив нефти начали тогда, мир сегодня не был бы в таком положении. Даже если цены на нефть сегодня резко упали, эти игроки, возможно, захотели бы искать альтернативы на случай нового кризиса. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Многие экономисты 5—10 лет назад, должно быть, предсказывали, что мировая экономика рухнет, если баррель нефти будет стоить 100 долл. США, но когда баррель нефти стал стоить 100 долл., растущие цены на нефть, наконец, стали ощутимыми.
Мы нашли временные средства решения проблем, возникающих на разных стадиях цикла, по которому развивается нынешняя ситуация. Одним из таких средств стала временная приостановка министерством энергетики США (уступившим давлению конгресса) программы пополнения национальных стратегических запасов нефти. В течение многих лет защитники окружающей среды блокировали буровые работы на Аляске, но теперь мысль о добыче там нефти не кажется совершенно невероятной.
Ведутся дискуссии о нефтедобыче в Арктике[80]80
Вести поиски нефти в Арктике хотят не только американцы. В августе 2007 г. Россия установила свой нержавеющий флаг на океанском дне рядом с Северным полюсом. Представитель компании «Газпром» заявил, что российский энергетический гигант ожидает открытия новых крупных месторождений нефти и газа на дне Северного Ледовитого океана. – Примеч. авт.
[Закрыть], и даже рассуждают о том, что таится в недрах, лежащих под шапкой полярного льда[81]81
Забавно, но глобальное потепление, которое, предположительно, вызвано сжиганием ископаемых видов топлива, дало невероятный положительный эффект. В 2005 г. ученые обнаружили волнующие следы нефти в образцах донного грунта, взятых всего в 320 км от Северного полюса. В общей сложности, согласно американским геологическим изысканиям, в Арктике находится четверть всех неоткрытых мировых запасов нефти и газа («As Polar Ice Turns to Water, Dreams of Treasure Abound», Clifford Kraus, Steven Lee Myers, Andrew C. Revkin, and Simon Romero, October 10, 2005, New York Times). – Примеч. авт.
[Закрыть]. Для защиты «нынешних и будущих интересов» в Арктике и Антарктике в США строят два новых ледокола, способных преодолевать арктические льды. Канада заказала новые патрульные суда для защиты своего суверенитета над Арктикой. После того как датчане начали бурение в Гренландии, они также озаботились поисками доказательств, подтверждающих их притязания на район Северного полюса. В этот район для оценки его ресурсов зачастили делегации из Китая, Индии и Японии.
В ХХ в. мир израсходовал 1 трлн баррелей нефти. Нетронутыми остаются запасы, оцениваемые еще в 1,2 трлн баррелей. Если нынешние уровни роста спроса сохранятся, эти запасы будут истощены менее чем за 30 лет. Однако, несмотря на все разговоры об альтернативных источниках энергии, мы не в состоянии заменить нефть, во всяком случае, пока…
Очевидно, альтернативные источники энергии смягчили бы многие проблемы, связанные с трудностями поиска нефти, но некоторые варианты не дают обещаемого результата. Пример такой разочаровывающей альтернативы – этанол.
Поначалу разрекламированный как быстрое решение проблемы зависимости Америки от импорта нефти этанол ныне клеймят как причину роста цен на продовольствие. Кроме того, при сгорании этанол дает больше выбросов двуокиси углерода, чем бензин, но при этом галлон этанола производит на треть меньше энергии, чем бензин.
Даже если бы нефтяные компании выполнили установленные федеральными властями требования к 2022 г. использовать 36 млрд галлонов этанола (а некоторые аналитики считают выполнение этих требований невозможным), это количество этанола будет удовлетворять всего лишь 10 % нынешнего спроса США на нефть.
Представляется, что из-за нефти мир сползает к большей конкуренции, большим трениям и к большему насилию. Из-за нефти Китай обхаживает западноафриканские страны, Венесуэла вступает в соглашения с Ираном, а у России появляются устремления к восстановлению своей утраченной власти и величия. Формируются новые союзы и партнерства, тлеют старые влияния – и все же, в условиях угрозы экономической рецессии, ни у кого из лидеров Запада не хватает мужества объявить чрезвычайное положение. Никто не готов занять позицию Черчилля, назвать «врага» и призвать граждан двинуться к настоятельно необходимому и безотлагательному решению.
Когда в каком-либо процессе или экономике происходят крупные изменения, например, сдвиг власти, естественным последствием становится нестабильность. Наш случай (переход от политики зависимости от энергетики, потребляющей нефть, к политике энергосбережения и использования альтернативных источников энергии) – не исключение.
Спрос на нефть будет нарастать. Ожидается, что население мира вырастет на 50 % и достигнет 9 миллиардов человек где-то к середине XXI в. Количество легковых и грузовых автомобилей за 30 лет увеличится, вероятно, вдвое и достигнет 2 млрд. Число пассажиров, перевозимых реактивными самолетами, за 20 лет увеличится, вероятно, более чем вдвое.
Если, как предсказано, потребление нефти удвоится в течение 20 лет, откуда мы будем получать дополнительные десятки миллиардов баррелей нефти ежегодно?
Крупные нефтяные компании такие, как BP, Chevron и ExxonMobil, постоянно находящиеся наготове, чтобы ринуться на освоение новых месторождений, обнаружили, что им все труднее конкурировать в мире. В настоящее время 14 из 20 крупнейших нефтяных компаний мира – государственные гиганты. В числе таких компаний – саудовская ARAMCO и российский «Газпром». Западные нефтяные компании контролируют менее 10 % мировых запасов нефти и газа. Поскольку расходы на разведку месторождений растут, старые нефтяные компании испытывают трудности в поисках новых запасов нефти.
International Petroleum Monthly, журнал Управления энергетической информации, приводит данные, показывающие, что в январе 2008 г. мировая добыча нефти составляла 74 466 тыс. баррелей в день, что на 168 тыс. баррелей больше прежнего максимума добычи, достигнутого в мае 2005 г.
В сущности, хотя нефтяные компании потратили более 100 млрд долл. США на разведку, в 2007–2008 гг. они фактически нашли новой нефти меньше, чем выкачали из-под земли за тот же период[82]82
«World Oil Supply and Demand», IEA Market Report, September 10, 2008. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Более того, затраты на поиски новых запасов в 2008 г. на 200–300 % выше, чем в 2003 г., а количество новых скважин сократилось в 2003–2008 гг. примерно на 65 %[83]83
Данные исследования, выполненного компанией Austock Securities. – Примеч. авт.
[Закрыть].
По-видимому, первые месяцы 2008 г. стали переломным моментом для американцев, которые стали обнаруживать, что цены на нефть достаточно высоки, чтобы оказывать влияние на стиль жизни американцев, и что надо как-то приспосабливаться к этим высоким ценам. К началу лета 2008 г. все слои и группы американского общества начали сокращать потребление бензина. Водители грузовых автомашин выстраивали свои трейлеры вдоль обочин в знак протеста против высоких цен на дизельное горючее. Авиакомпании стали требовать платы на одеяла и подушки, которые прежде пассажирам раздавали бесплатно, и взимать плату за дополнительные места багажа. Некоторые малые города и городские колледжи перешли на 4-дневную рабочую неделю, чтобы помочь своим сотрудникам справиться с растущими ценами на бензин. Некоторые корпорации (например, Hewlett-Packard) стали чаще прибегать к видеоконференциям, чтобы избавить своих сотрудников от большей части деловых поездок. В США стали поощрять поездки на велосипедах, на совершающих челночные рейсы автобусах компаний и на легковых автомобилях, перевозящих более двух пассажиров. Несмотря на случившееся впоследствии снижение цен на бензин, долгосрочная тенденция была заложена.
В марте 2008 г. американцы проехали на 17,5 млрд км меньше, чем в марте 2007 г. Это стало первым снижением автопробега с 1979 г. и самым резким в истории снижением автопробега за месяц. Затем последовало снижение цен на горючее, но оно отражало, скорее, кредитный кризис и рецессию, чем картину спроса и предложения на рынке нефти. Меньший глобальный спрос означает более низкую цену за баррель нефти.
В США разворачиваются кампании, организаторы которых выдвигают лозунг: «Покупайте местные товары!» и убеждают людей отдавать предпочтение не продовольственным продуктам, привезенным с другого конца страны или даже из-за рубежа, а продуктам, выращенным поблизости от места проживания этих людей.
Мы слышим о том, что люди стали переселяться из пригородов обратно в города, узнаем об автомобилях с гибридными двигателями и умных автомобилях. На городских улицах мы видим все больше мотороллеров, на крышах домов в пригородах замечаем солнечные батареи, а за городом – ветровые фермы. Мы слышим о людях, отказывающихся покупать разлитую по бутылкам и доставленную трансатлантическими судами фильтрованную воду, которую американцы держат в холодильниках.
Несмотря на эту крайнюю подвижность цен, новый нефтяной порядок, изменившийся за несколько последних десятилетий, не остановить. Мы продолжим использовать нефть и дальше (пока у нас немного вариантов ее замены), но при этом будем использовать также уголь, природный газ и ядерную энергию. Мы начнем пользоваться автомобилями с гибридными двигателями, электромобилями, велосипедами, будем больше ходить пешком. Ответ на нашу проблему даст не революция, а эволюция.
Ответом станет постепенное сокращение потребления импортируемой нефти, которое будет происходить по мере того, как мы обратимся к более доступным и чистым энергоносителям вроде природного газа или, в худшем случае, к дающим большее загрязнение углю и нефти с высоким содержанием серы. И хотя мы совершаем этот постепенный, пусть даже временный сдвиг к сокращению потребления горючего и использованию альтернативных видов ископаемого топлива, нам надо энергично, яростно работать за кулисами, добиваясь реального сдвига энергетики к использованию внутренних альтернативных источников энергии. И это надо делать, чтобы освободиться от нефтяной зависимости и защититься от нефтяных агрессоров, которые, как зубы дракона, вырастают по всему миру.
Потому что новый нефтяной порядок – это не столько порядок, сколько набор беспорядочно движущихся частей. В игре, в которую все договорились играть мирно, больше нет великодушных игроков. Скорее, похоже, игроки начинают осознавать, что игра с каждым днем все больше выходит из-под контроля, но не хотят или уже не могут нажать на тормоза.
Выражение благодарности
Я описываю, главным образом, недавние события в истории нефтепромысла, но в действительности все началось миллионы лет назад, когда геологические процессы стали создавать на земле вещество, позднее превратившееся в столь ценный товар.
Еще в 1859 г. у человечества не было ни знаний, ни технологии добычи нефти, и даже впоследствии миру потребовалось удивительно много времени, чтобы понять выгоды, которые можно извлечь из нефти. Однако как только выгоды стали ясными, мировая индустриализация совершила гигантский скачок вперед.
Меня эта история заворожила в 2006 г., когда цены на нефть выросли вдвое по сравнению с ценами 2003 г. (тогда баррель нефти стоил 35 долл. США). Я начал выяснять, что стоит за этим стремительным ростом цен на нефть, и понял, что в нефтяной отрасли произошли и другие глубокие изменения. Я решил узнать больше о влиянии нефти на экономику, на мировую политику и на рынки капитала. Мне захотелось разобраться, в чем отличие нового нефтяного порядка от старого и насколько он сложнее прежнего (оказалось, что новый нефтяной порядок не только радикально отличается от прежнего, но и неизмеримо сложнее того).
Короче говоря, я захотел получить ответ на вопрос, который в 2008 г. волновал всех: как мы дошли до ситуации, при которой баррель нефти может стоить 135 долл. США, а галлон бензина – 4 долл.?
Как могли все страны мира (развитые и развивающиеся, бедные и богатые) позволить себе стать заложниками любого, кто бы ни контролировал добычу полезных ископаемых?
Каким образом мы внезапно достигли той точки, в которой альтернативные источники энергии стали привлекательными – и даже не потому, что они «чище» в экологическом отношении, а потому, что когда-нибудь они, возможно, окажутся дешевле, чем нефть?
Что изменилось? И каким образом? И почему именно в этот момент истории? Каковы глобальные выводы для всех нас?
Если активисты, призывающие к отказу от нефти, правы, судный день стремительно приближается. Поскольку спрос на нефть растет по экспоненте, а предложение становится все более неустойчивым, было бы удивительно, если бы ситуация не привела к возможному насилию.
В числе тех, кто согласился побеседовать со мной «под запись», были следующие лица, которых я здесь и благодарю:
Мордехай Абир, Роско Бартлетт, Йэн Бреммер, Рей Карбоун, Дункан Кларк, Энн Корин, Фил Дейви, Эрик Дезенхолл, Роберт Эбел, Рон Голд, Маршалл Голдман, Ларри Голдстейн, Шариф Галиб, Фадель Гейт, Чарльз Дж. Гардон, Энтони Хафф, Джеймс Харт, Алан С. Хегбург, Майкл Хайли, Уолтер Канстейнер, Дэвид Кнэпп, Джим Канстлер, Дуг Леггейт, Майкл Маковски, Геррит Т. Моро, Дэн Майнер, Эдвард Морзе, Хьюго Мунро, Филип Нелсон, Питер Оделл, Джордж Оруэлл, Лу Пульарези, Джон Ригби, Майк Робинсон, Стивен Шлейн, Майкл Д. Шерман, Фред Сингер, Уйдин Р. Васс, Лев Уоттс, Томас Э. Валин, Мэри Варн, Сара Израели и Дженнифер Семенса.
Об авторе
Роберт Слейтер много лет работал в агентстве United Press International и в журнале Time как в США, так и на Среднем Востоке. Он является автором 18 книг о крупных фигурах делового мира, среди которых – Soros: The Life, Times and Trading Secrets of the World’s Greatest Investor (Chicago: Irwin Professional Publishing, 1996), попавшая в список бестселлеров журнала BusinessWeek; Jack Welch and the GE Way: Management Insights and Leadership Secrets of the Legendary CEO (New York: McGraw-ill, 1998), попавшая в списки бестселлеров BusinessWeek и Wall Street Journal, и The Wal-Mart Decade: How a New Generation of Leaders Turned Sam Walton’s Legacy into the World’s #1Company (New York: Portfolio, 2003).
Слейтер получил степени бакалавра в Пенсильванском университете и магистра международных отношений в Лондонской школе экономики.
Слейтер вырос в Саус-Ориндж (шт. Нью-Джерси, США) в настоящее время проживает в Иерусалиме (Израиль).
Фото
Сотрудники Службы охраны окружающей среды Национального центра реагирования США собирают нефть на Родео-Бич в г. Марина (шт. Калифорния, США). 9 ноября 2007 г.
Photo by Kimberly White/Bloomberg News
Трейдеры, работающие на площадке Нью-Йоркской товарной биржи энергоносителей, где торгуют опционами на сырую нефть. 30 марта, 2007 г.
Photo by Gino Domenici/Bloomberg News
Охранник стоит перед платформой морского бурения Petrobras-54 (округ Нитерой, Бразилия). 21 августа 2007 г.
Photo by Pedro Lobol/Bloomberg News
Ветровые турбины в ветровом хозяйстве района Хасаки (г. Камису, префектура Ибараки, Япония). 7 июля 2009 г.
Photo by Tomohiro Ohsumi/Bloomberg News
Чен Юн, президент Китайского банка развития, разрезает ленточку на церемонии открытия Китайско-Африканского фонда развития в Большом народном зале в Пекине (Китай) во вторник, 27 июня 2007 г. Китай обещал выделить африканским странам в течение следующих трех лет 20 млрд долл. США, которые будут инвестированы в инфраструктуру для поддержки финансирования торговли.
Photo by Shaver/Bloomberg News
Сырая нефть доставляется в Стратегический нефтяной резерв. США могут брать взаймы очищенную нефть из Стратегического нефтяного резерва, чтобы восполнять нарушения нефтесбережения, произошедшие из-за погоды, инфляции цен, войны или террористических атак.
Photo by U.S.Department of Energy via Bloomberg News
«Старые добрые времена». В течение многих лет нефтяным миром управляли «Семь сестер» (одной из которых являлась компания Exxon, бывшая Esso) и OПЕК. Встреча стран – участниц OПЕК в Вене (Австрия), 10 сентября 2008.
Photo by Vladimir Weiss /Bloomberg News
Риск разлива нефти существует всегда, но ответные действия зависят от этических стандартов общества и степени ответственности бизнеса. На фото – пожарные вместе с местными жителями очищают берег от сырой нефти, вытекшей из крупного танкера Hebei Spirit 8 декабря 2007 г. в Тхэане (Южная Корея).
Photo by Seokyong Lee/ Bloomberg News
Сенатор-демократ от штата Калифорния Диана Финстейн во время слушаний в Комитете по энергетике и природным ресурсам задает вопрос свидетелю относительно утечки из трубопровода компании BP на Аляске 12 сентября 2006 г.
Photo by Carol T. Powers/Bloomberg News
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (справа) приветствует президента Нигерии Олусегуна Обасанжо перед началом Пятой встречи глав правительств восьми развивающихся стран в Нуса Дуа (о. Бали, Индонезия). Повстанческие движения ответственны за похищения иностранных рабочих с месторождений, расположенных в дельте р. Нигер. В 2006 г. похищения и нападения вынудили нигерийское отделение компании Shell Oil сократить дневную добычу ведущей нефтяной державы Африки на 19 %. Суббота, 13 мая 2006 г.
Photo by Suzanne Plumkett/Bloomberg News
Вид центра г. Банда-Ачех (Индонезия). Индонезийцы в течение 30 лет вели войну с сепаратистами, выступавшими против того, что доходы от добычи нефти и газа не идут на благо местных жителей. 10 декабря 2006 г.
Photo byNg Swan Ti/Bloomberg News
Михаил Ходорковский был одним из богатейших российских так называемых олигархов. Московский суд признал его виновным в уклонении от уплаты корпоративных налогов и хищениях. В результате судебного процесса компания «ЮКОС» стала банкротом.
Photo by Dmitry Beliakov /Bloomberg News.
Российский президент Владимир Путин (слева) с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым во время концерта на Красной площади в Москве, 2 марта 2008 г.
Photo by Yuri Gripas/Bloomberg News
Президент Венесуэлы Уго Чевес приветствует офицеров во время пресс-конференции во дворце «Мирафлорес» (Каракас, Венесуэла). 5 декабря 2007 г.
Photo by Susana Gonzales/Bloomberg Press
Морская буровая платформа Petrobras-54, расположенная на нефтяном месторождении Нитерой (Бразилия). 21 августа 2007 г.
Photo by Pedro Lobo/Bloomberg News
Жозе Серхио Габриелли, президент и исполнительный директор Petroleo Brasiliero SA. Бразилия, 3 июня 2008 г.
Photo by Adriano Machado/Bloomberg News
Комплекс солнечных батарей, развернутый компанией Accianna SA в Амарележе (Протугалия) во вторник, 14 апреля 2009 г. Комплекс мощностью 46 МВт дает 93 млн кВт/ч электроэнергии в год. Это крупнейшая в мире электростанция, работающая на фотоэлектрических элементах.
Photo by Mario Proenica/Bloomberg News
Шахтер выходит из шахты после смены (г. Юйлинь, провинция Шэньси, Китай). Вторник, 28 августа 2007 г. Стремительно растущий спрос на уголь, предъявляемый электростанциями и сталелитейными заводами самой быстрорастущей экономики мира, способствовал тому, что с 2000 г. цены на уголь выросли в 5 раз.
Photo by Natalie Behring/Bloomberg News
