Текст книги "Захват российских территорий. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле"

Появились первые примеры слияний и поглощений в региональных сетях. Так, в 2006 г. новосибирская сеть «Холидей-Классик», имевшая на тот момент 29 супермаркетов с общим оборотом 180 млн долл., слилась с сетью «Сибириада», управлявшей 30 мягкими дискаунтерами с оборотом 98 млн долл., а чуть ранее присоединила четыре супермаркета сети «Солнечные продукты». Кроме того, «Холидей Классик» приобрела долю в омской сети «Экономный», включающую 26 магазинов.

В секторе бытовой техники и электроники такие сделки пока единичны. В 1998 г. «Техносила» приобрела 8 магазинов «Диал-Электроникс», а группой компаний «Эльдорадо» были приобретены 3 магазина фирмы «Микродин». Больше в этом секторе такие сделки не совершались. А объявленная в 2005 г. сделка по возможному выкупу до 2011 г. опциона «Эльдорадо» компанией «IDS International» за 1,9 млрд долл. не состоялась.

В смежном секторе торговли мобильными телефонами, напротив, в 2005 г. произошло резкое оживление сделок по слияниям и поглощениям. Лидер рынка «Евросеть» купила 157 салонов «Техмаркета» в Москве и 11 городах России за 120–150 млн долл., совершив первое крупное поглощение на данном рынке. Она же приобрела за 300–400 млн долл. самую крупную западно-сибирскую сеть «Мобильный мир» с 40 салонами в Новосибирске и Кемерово, а также воронежскую компанию «СССР» с ее 32 салонами. К сети «Divizion» присоединились несколько региональных сетей: вологодский «Сотник» (15 салонов), пермский «Мир техники» (17), омская «Радуга-GSM» (20), пензенская «Соната» (22), волгоградская «Сотби» (25) и ивановская «Сеть+» (69 салонов)[162]162
  См.: Белоус Ю. Ряды продавцов трубок редеют // Ведомости. 2006. № 37. 3 марта. С. Б8. Слияния и поглощения в этом секторе сопровождаются заключением франчайзинговых договоров. Такие договоры заключила «Dixis» с омской «Интерантенной» (29 салонов), томским «Комстар-Телекомом» (20 салонов) и тверским «Активом» (13 салонов). А у «Цифрограда» крупными франчайзинговыми партнерами в минувшем году стали челябинская сеть «Т1» (69 салонов) и московская сеть «Апариои» (156 салонов).


[Закрыть].

Мы видим, что с 2005 г. в торговой сфере наблюдается явное оживление на рынке слияний и поглощений. Это отражается и в национальной статистике – отрасль становится все более заметной на общероссийском фоне. В 2003–2005 гг. торговля занимала 9-е-10-е места среди всех российских отраслей по общей сумме сделок по слиянию и поглощению. Примечательно, что эта сумма каждый год удваивалась, а доля торговли в общем объеме слияний и поглощений выросла с 0,7 до 1,9 %. С 2005 г. каждая девятая-десятая сделка совершалась именно в торговле.

Среднегодовая же сумма одной сделки варьировалась в 2003–2005 гг. от 18,7 до 27,5 млн долл., а в 2006 г. резко возросла до 69,2 млн долл. В результате торговля заняла третью позицию среди отраслей-лидеров в сфере слияний и поглощений[163]163
  Рассчитано по материалам журнала «Слияния и поглощения» (http://www.ma-journal.ru/ statma).


[Закрыть] (правда, этот сдвиг был обеспечен во многом одной сделкой – по слиянию «Перекрестка» и «Пятерочки»).

Но все же пока речь идет о немногочисленных сделках, связанных к тому же с приобретением относительно некрупных или не очень успешных ритейлеров. Процессы идут менее активно, нежели ожидалось. Чем это объясняется? Ведь слияния и поглощения являются наиболее быстрым способом экспансии, а время в настоящий период много значит. Причин замедленного развития такого рода сделок, по крайней мере, четыре:

• общий «перегрев» российского розничного рынка;

• расхождения в оценках стоимости российских компаний;

• непрозрачность российских компаний;

• противоречия между деловыми стратегиями их руководителей.

Итак, первая причина связана с общим перегревом растущего рынка.

Поглощение чужого бизнеса оказывается весьма дорогим способом расширения компании, а перегрев рынка дополнительно способствует тому, что контрагенты не могут договориться о цене продажи, которая завышается на десятки процентов. Дело в том, что владельцы выставляемых на продажу объектов пытаются продать их как бизнес (к тому же сильно переоцененный), а возможных приобретателей их магазины чаще всего интересуют лишь как объекты недвижимости. В таких условиях прийти к соглашению действительно не просто.

Вторая причина даже более важна. Руководители крупных сетей, которые не прочь приобрести бизнес контрагентов, жалуются на то, что просто «некого покупать», т. е. число объектов, привлекательных для возможного поглощения с технологической точки зрения, минимально[164]164
  Почему не покупают компании в секторе бытовой техники и электроники, объясняет В. Зайцев – президент и совладелец компании «Техносила»: «К сожалению, купить региональную сеть практически невозможно. Здесь есть ряд ограничений – во-первых, это формат: большинство точек в регионах не подходят нам по плошадности. Во-вторых, стоимость открытия, как правило, ниже, если открывать магазин самостоятельно, чем если покупать готовую сеть… Владельцы оценивают стоимость не только своих площадок, но и всего бизнеса в целом. А в этой добавленной стоимости мы как раз и не заинтересованы: нам не нужен их бренд, а нужны только площадки, да и то подходящих локаций для нас в регионах очень мало» (Зайцев В. На новенького // Новости торговли. 2006. № 12. С. 47).


[Закрыть].

Третьей важной причиной, препятствующей слияниям и поглощениям, является непрозрачность российских компаний и соответственно отсутствие доверия между участниками рынка. В результате поглощения можно «нарваться» на сделки с недвижимостью, которые впоследствии будут признаны ничтожными, получить налоговые или долговые претензии (а большой срок исковой давности не позволяет расслабиться). Или можно приобрести сеть прекрасных магазинов с договорами аренды сроком на один год. Не случайно западные компании обычно не покупают торговую недвижимость и предпочитают строить сами, не только из-за отсутствия подходящих торговых площадей, но и в силу опасений потащить за собой хвост лишних проблем[165]165
  Так, в 2006 г. к торговому оператору «Марты» ООО «Элескор» были предъявлены претензии на 15,1 млн руб. по долгам поставщикам «Продмака», приобретенного «Мартой» в 2005 г. Бывшие владельцы «Продмака», аффилированные с ФПГ «Нефтехимпром», отказались их погашать (См.: Ярош Ю. Поглощение с последствиями // Ведомости. 2006. 11 августа. С. Б5).


[Закрыть].

Что же касается слияния компаний, близких по своему весу, то здесь, вдобавок ко всему, появляется и четвертая причина – противоречия между собственниками этих компаний, которые часто по-разному видят перспективы их стратегического развития. Немалую роль играют также и личные амбиции владельцев. По свидетельствам экспертов, в последние годы переговоры о слияниях между ведущими компаниями велись с завидной периодичностью, но, как правило, ничем не заканчивались. Известно, что «Седьмой континент» и «Перекресток» несколько раз обсуждали возможность слияния, но не сумели договориться. «Пятерочка» пыталась купить «Копейку», но пришлось удовольствоваться присоединением лишь ее петербургской сети.

Если объединить усилия лидеров в рамках одного формата пока не удавалось, то происходило слияние «поверх» форматных границ. В 2006 г. была осуществлена первая по-настоящему крупная сделка такого рода – объединение компаний, входивших в число лидеров рынка. Речь идет об уже не раз нами упоминавшемся слиянии «Перекрестка» и «Пятерочки» и образовании новой компании «Х5 Ритейл Групп», которая сразу же вышла на первые позиции на российском рынке продуктового ритейла[166]166
  Сначала «Pyaterochka Holding» приобрела у «Альфа-групп» 100 % акций «Перекрестка» за 1,365 млрд долл., оплатив их своими акциями и заплатив 300 млн долл. деньгами. Затем «Альфа» получила 54 % акций в «Pyaterochka Holding» после ее объединения с «Перекрестком», – в общей сложности заплатив приблизительно 1,2 млрд долл. Подробнее об этой сделке см., например: Егорова Т., Ярош Ю. Сети Фридмана // Ведомости. 2006. № 65. 13 апреля.


[Закрыть].

Что будет дальше? Мнения экспертов в этом отношении расходятся. Одни уверены, что у слияний и поглощений просто нет альтернатив. В качестве наиболее привлекательных объектов из числа лидеров указываются сети «Копейка», «Рамстор» и даже «Х5 Ритейл Групп», на которую мог бы покуситься, например, давно присматривающийся к российскому рынку «Wal-Mart». Другие эксперты считают, что бум такого рода сделок нам в ближайшее время не грозит.

К оценке перспектив мы вернемся позже.

Более гибкой (и менее обязывающей) формой взаимодействия, по сравнению с горизонтальной интеграцией (в том числе и в форме франчайзинга), является горизонтальная кооперация – в виде стратегических альянсов, или «явных горизонтальных соглашений»[167]167
  См.: Фуруботн Э., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: достижения ноной институциональной экономической теории. СПб.: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005. С. 373.


[Закрыть]. Имеются в виду соглашения между независимыми участниками рынка о совместной деятельности в течение определенного периода времени или для реализации определенного проекта (например, строительства на паях торгового центра). Такие альянсы в торговой сфере чаще всего заключаются между предприятиями разного профиля, которые напрямую не конкурируют между собой, но работают с одними и теми же группами потребителей, привлекая их широким набором смежных продуктов и услуг.

Наиболее известным в данном секторе стратегическим альянсом российских компаний, каждая из которых принадлежит к числу лидеров в своем секторе рынка (чаще всего находясь на вторых позициях), является созданное в 2001 г. некоммерческое партнерство «Шесть семерок». В него вошли компании «Седьмой континент» (продуктовые супермаркеты), «М. Видео» (бытовая техника и электроника), «Спортмастер» (спортивные товары), «Арбат-Престиж» (парфюмерия и косметика). Позднее к ним присоединились «Старик Хоттабыч» (ремонтные и отделочные материалы), «МВО» (автомобильные торгово-сервисные центры), «Куда. ru» (бюро путешествий). В 2003 г. альянс покинул «Автокей» (автомобильные запчасти и аксессуары), но зато в 2005 г. к нему присоединился «Мегафон» (сотовая связь). Речь идет о совместной рекламе, единой дисконтной карте, долевом строительстве торговых центров. Первоначальный взнос для участников партнерства составлял 200 тыс. долл., к нему добавлялся взнос в рекламный фонд (в 2004 г. – 140 тыс. долл.). Ежегодно в единый бренд вкладывалось около 1,8 млн долл. Основная цель альянса – достижение синергетического эффекта от перекрестного продвижения (cross-promotion) лидирующих в своих категориях брендов.

В 2005 г. на российском рынке появилось новое некоммерческое партнерство, которое получило название «Малина»[168]168
  Прообразом этой программы лояльности стало британское объединение «Nectar», в которое вошли «Sainsbury’s», «Debenham», автозаправки «ВР», «Hertz» и другие известные компании.


[Закрыть] Вместе с торговой сетью «Рамстор» в альянс вошли «Росинтер Ресторантс», «Вымпелком», аптечная сеть «36,6» и сеть автозаправочных станций «ВР». «Малина» основана на бонусной системе и по сути является усовершенствованным аналогом альянса «Шесть семерок». Наряду с общим рекламным фондом здесь, однако, вместо единой дисконтной карты введена система бонусных баллов, причем покупатель одной из сетей пула может использовать заработанные баллы в любой другой сети (в альянсе «Шесть семерок» каждая из компаний запускала бонусные программы самостоятельно).

Все более популярными на фоне дефицита подходящих торговых помещений становятся альянсы розничных сетей и девелоперов, возводящих новые торговые центры, в которых торговые операторы становятся «якорными» арендаторами (в качестве девелопера может выступать и одна из торговых сетей). Характерно, что девелоперы тоже становятся сетевыми, осуществляя строительство сразу в нескольких регионах. Так, среди западных ритейлеров действует стратегический альянс между компаниями «IKEA» и «Auchan», касающийся совместного размещения торговых объектов в пяти строящихся торговых центрах «МЕГА».

Возникают и смешанные альянсы между российскими и западными торговыми компаниями. Например, в 2005 г. холдинг «Марта» пригласил гипермаркеты «Real» в пять своих торговых центров «Парк-Хаус». В том же году было объявлено о совместном строительстве торговых объектов сетью продуктовых гипермаркетов «Мосмарт» и немецкой компанией «ОВI», работающей в формате «DIY» («Сделай сам»). Еще один пример альянса продуктовой сети и сети формата «DIY» – компания «Kingfisher», представившая в 2005 г. проект строительства в Санкт-Петербурге рядом с продуктовой «Лентой» гипермаркетов «Castorama» с торговой площадью 10 тыс. кв. м. A «Auchan» в 2006 г. создал совместное предприятие с российской девелоперской компанией «Центурион».

Разумеется, сотрудничают и российские компании. Так, в 2005 г. «Седьмой континент» заключил соглашение с девелопером «Автозапимпорт» о намерении выступить в качестве «якорного» арендатора в его торговых центрах. Почти одновременно договорились о строительстве в регионах торгово-развлекательных центров московская девелоперская компания «DVI», сеть бытовой техники и электроники «М. Видео» и санкт-петербургская сеть продуктовых гипермаркетов «Карусель». В 2007 г. сеть «Седьмой континент» и девелоперская группа «Ташир» подписали сетевое соглашение о размещении гипермаркетов «Наш» в трех торгово-развлекательных центрах «Ташира» в Вологде, Петрозаводске и Костроме. В ТРЦ «Парк-Хаус» приглашена «Техносила». Примеры такого рода множатся.

К другой форме горизонтальной кооперации можно отнести заключение эксклюзивных договоров аренды. Активно такие договоры с продуктовыми сетями заключала в 2005 г., например, сеть салонов сотовой связи «Евросеть». В Москве она подписала их с сетями «ВШа», «Пятерочка», «Седьмой континент», «Auchan», «Патэрсон», «Гроссмарт», в Санкт-Петербурге партнерами «Евросети», помимо той же «Пятерочки», стали «Карусель», «Перекресток», «Лента», в Екатеринбурге – сети «Кировский» и «Купец», в Казани – сеть «Эдельвейс». Заметим, что подобные соглашения с ритейлерами, как правило, предполагают выселение или недопущение прямых конкурентов[169]169
  См.: Ярош Ю. «Евросеть» связалась с Billa // Ведомости. 2005. № 159. 29 августа.


[Закрыть].

Кооперация возможна также между ритейлерами и банковскими структурами. Яркий пример тому продемонстрировал в 2006 г. банк «Финсервис», созданный «Собинбанком» и «Седьмым континентом». Он обеспечил введение кобрендинговых карт, обеспечивающих 5 %-ю скидку на весь ассортимент «Седьмого контенента», и начал предоставлять покупателям дополнительные услуги, например, по автокредитованию.

Следует также упомянуть, что особой формой партнерства между прямыми конкурентами, осуществляемой не на коммерческом, а на политическом уровне, выступают деловые ассоциации, которые стали интенсивно создаваться в начале столетия. Среди профессиональных (отраслевых) ассоциаций наиболее яркие примеры – Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющие почти все ведущие компании в своих секторах. Упомянем также Союз малых сетей России (СМСР), в который вошли 15 менее крупных ритейлеров. Основной задачей таких ассоциаций является построение конвенций, побуждающих ведущих (а за ними и других) участников рынка играть по установленным правилам, а также снижение неопределенности внешней среды посредством взаимодействия с представителями органов государственной власти[170]170
  Вопрос о работе деловых ассоциаций остается за рамками данной работы (подробнее см.: Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. Гл. 15).


[Закрыть].

Мы видим, что разнообразные формы стратегических альянсов в середине первого десятилетия 2000-х годов становятся весьма популярными. К некоторым другим формам таких альянсов мы еще вернемся в следующем разделе, где речь пойдет о взаимоотношениях с поставщиками.

От рассмотрения горизонтальных партнерских соглашений перейдем к возможностям вертикального развития бизнеса, т. е. к способам построения отношений с фирмами, располагающимися в смежных звеньях цепей поставок. Для розничных сетей это прежде всего отношения с поставщиками, которые могут варьироваться от равноправных рыночных связей до полной вертикальной интеграции в единую бизнес-структуру.

Немаловажен и вопрос о распределении рыночной власти в цепях поставок, которые делятся на цепи поставок, регулируемые производителями (supplier-driven commodity chains), и цепи поставок, регулируемые покупателями (buyer-driven commodity chains)[171]171
  См.: Gereffi G., Korzeniewicz М. (eds.). Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: Praeger, 199 А; Джереффи Г. Международное хозяйство и экономическое развитие // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики. С. 632–658.


[Закрыть]. С этой точки зрения механизмы построения деловых связей в России в текущем столетии трансформируются самым серьезным образом. Полным ходом развивается процесс, связанный с построением цепи поставок, регулируемой покупателем, где на стороне покупателя выступают именно розничные компании. Рост экономического веса и значимости ритейлеров в вертикальной цепи поставок приводит к тому, что они все больше контролируют поведение других звеньев этой цепи. Ведущие розничные компании начинают изменять в нужную для себя сторону правила обмена. Для сектора бытовой техники и электроники, впрочем, это характерно в меньшей степени, ибо здесь производители наиболее известных брендов относительно малочисленны и более влиятельны. А вот для продуктового сектора эта тенденция имеет принципиальное значение.

Вытеснение посредников. Первыми тяжелые последствия новой конкурентной ситуации ощутили оптовики. Нужно сказать, что в своем развитии оптовый бизнес в России прошел несколько этапов[172]172
  См.: Иванов П. Конец оптократии // Коммерсантъ-Деньги. 2003. № 48. 8 декабря.


[Закрыть]. В 1990-е годы доминировал оптовый капитал. В первой половине этого периода на фоне продолжающегося снижения объемов производства и крайней неизбалованности российского покупателя возрастающее количество оптовых компаний импортировало потребительские товары фактически всех основных наименований. Проблема их реализации решалась без особого труда.

В середине 1990-х годов начинали открывать свои представительства в России иностранные производители. Проводились конкурсы среди оптовиков на право эксклюзивной дистрибуции товаров. С помощью этих дистрибьюторов, часть которых постепенно доросла до уровня национальных лидеров, иностранные производители осуществляли свою экспансию в российские регионы. Это плавное развитие было нарушено финансовым кризисом в августе 1998 г., в результате чего многие иностранные компании покинули российский рынок, и началось ускоренное развитие отечественного производства, сопровождаемое переделом дистрибьюторского рынка.

Но наиболее серьезные изменения, выразившиеся в активном развитии розничных сетей, произошли уже в начале первого десятилетия 2000-х годов. Во-первых, важную роль здесь сыграло то обстоятельство, что в условиях окончательной ликвидации товарного дефицита и повышения требовательности конечных потребителей ритейлеры, работающие в непосредственном контакте с ними, лучше других знают их запросы. Во-вторых, резко усилился экономический вес розничных сетей. Присутствие товара в сетях стало выгодным для поставщиков с точки зрения объемов и устойчивости продаж. В-третьих, наличие товара в ведущих сетях сегодня играет принципиальную роль для его продвижения. Все это привело к серьезному усилению позиций розничных сетей в вертикальной цепи поставок и перераспределению в их пользу части добавленной стоимости.

Давление розничных сетей осуществляется двумя основными способами: во-первых, посредством частичного вытеснения посредников и перехода на прямые поставки товаров производителями; во-вторых, путем усиления договорных позиций розничных сетей, дающего им возможность изменять в свою пользу правила игры с поставщиками.

Вытеснение посредников посредством установления прямых связей с производителями обеспечивает, по оценкам экспертов, выигрыш в размере 5-15 % розничной цены. И многие сети добиваются в этом отношении заметных успехов. Например, сеть «Копейка», по данным самой компании, уже 80 % товаров закупает напрямую у производителей. После громких скандалов, разразившихся в 2005 г. в связи с задержанием крупных партий контрабандных мобильных телефонов, о переходе на прямые поставки импортных товаров заявила компания «Евросеть», что, по ее оценкам, экономит ей три дня и 2 % стоимости оборота. Возрастающее количество розничных компаний строит собственные распределительные центры.

В 2007 г. 29 розничных сетей и производителей бытовой техники подписали составленную ассоциацией РАТЭК «Декларацию прямого импорта бытовой техники и электроники», где предусматривается построение системы прямых продаж между зарубежными производителями и российскими торговцами. Со стороны производителей ее подписали в том числе компании «Samsung», «Philips», «Olympus», «Alpine». Вытеснение посредников, по мнению участников соглашения, должно способствовать, помимо прочего, дальнейшему «обелению» рынка[173]173
  См.: Рагимова С. Баланс белого // Компания. 2007. № 24. 25 июня. С. 7.


[Закрыть].

Те же поставщики, которые в результате отбора продолжают работать, вынуждены выполнять все более жесткие запросы розничных сетей. Это могут быть требования максимальных скидок, отсрочек платежей, строгого соблюдения графика поставок под угрозой штрафов или разрыва договора[174]174
  По оценкам экспертов, в начале 2000-х годов поставщики поставляли по графику не более 50 % продукции.


[Закрыть]. Добавим, что и в этом отношении российские компании, так же как и во многих других случаях, берут за образец поведение глобальных операторов – в первую очередь сетей «Metro. Cash & Carry» и «Auchan», – которые, придя на российский рынок, сразу предъявили своим поставщикам очень жесткие, по российским меркам, требования.

Нужно сказать, что и ведущие производители движутся встречным курсом, отказываясь от посреднических услуг. В начале 2000-х годов работающие в России глобальные производители начали сужать сеть своих дистрибьюторов. Например, «Procter & Gamble» сократил их число с 40 до 10, «Sun Interbrew» – с 430 до 12. За ними последовало «Очаково», где число дистрибьюторов уменьшилось с 300 до 6. Взамен создаются отделы по прямой работе с розницей; так уже поступили многие компании, среди которых – «Unilever», «Procter & Gamble», «Mars», «Wrigley» и др.

Кроме того, западные компании все больше сами импортируют собственную продукцию. Переходу на прямые поставки способствует и начавшийся перенос производственных мощностей глобальных производителей на российскую территорию. Так, если взять сектор бытовой техники и электроники, то итальянская компания «Merloni» изготавливает на своем производственном комплексе в Липецке стиральные машины и холодильники, за которыми вскоре последуют кухонные плиты. Свои производства в России организовали компании «Electrolux» и «Bosch». Последняя запускает завод по производству электроинструментов в г. Энгельс Саратовской области и организует совместное предприятие с «Siemens» по производству холодильного оборудования в г. Стрельна под Санкт-Петербургом в 2007 г., а корейский «Samsung» строит завод в Калужской области. И это только начало.

Итак, уже в начале 2000-х годов стало ясно, что оптовый бизнес находится под угрозой и его ожидает неизбежный и стремительный спад. Дистрибьюторам либо грозит полное вытеснение, либо им предстоит встроиться в отношения субординации – подчинения интересам ритейлеров или ведущих производителей. Все это немедленно выразилось в падении прибыльности оптового бизнеса. По данным «PricewaterhouseCoopers», в продуктовом секторе рентабельность розничной торговли к середине первого десятилетия 2000-х годов составляла 14–16 %, в то время как рентабельность оптовой торговли упала до 3–5 %. А в сфере бытовой техники и электроники за последние 10 лет рентабельность по чистой прибыли у российских дистрибьюторов снизилась с 10–15 до 1,5–2 %.

Оптовое звено в цепи поставок становится излишним. Число дистрибьюторов ведущих производителей сокращается, прочие посредники вымываются, рентабельность оптовой торговли сползает к минимуму[175]175
  См.: Ростова Е. Взаимовыгодный компромисс // Новости торговли. 2005. № 11. С. 16–20.


[Закрыть]. В этих условиях оптовики вынуждены думать об изменении профиля своей деятельности. Некоторые крупные оптовые компании начинают реализацию розничных проектов, в том числе на основе франчайзинга (по этому пути в секторе бытовой и компьютерной техники в 2004–2005 гг. пошли, например, компании «Корсо Трейдинг», «Арконада», «Merlion»). Однако такая смена деятельности оказалась под силу немногим. Остальные должны будут перейти в сферу логистики и либо обеспечивать продвижение товаров внутри страны, либо осуществлять внешнеэкономическую деятельность, связанную с импортом. Пока российские розничные компании явно предпочитают использовать более интегрированный вариант организации цепи поставок в рамках одной бизнес-группы и действовать через аффилированные структуры. К аутсорсингу, построенному на чисто рыночных связях, в отличие от западных операторов, они, как правило, относятся осторожно, хотя первые примеры привлечения внешних логистических операторов уже имеются (их продемонстрировали компании «М. Видео», «Эльдорадо», «Патэрсон»). Считается, что в России пока нет достаточно сильных логистических операторов, услуги же действующих операторов относительно дороги, а степень их надежности не слишком велика. Однако эта ситуация в будущем скорее всего будет меняться по мере прихода на российский рынок западных логистических компаний и повышения прозрачности управленческих схем отечественных ритейлеров.

Конфликты с производителями. Вполне закономерно, что помимо поставщиков отношения субординации со стороны укрепляющихся розничных сетей распространяются и дальше – на производителей, затрагивая в отдельных случаях даже производителей мировых брендов. Известно, что ведущие производители время от времени попадают под давление розничных операторов. Причем, если брать известные публичные конфликты, именно розничные компании, как правило, одерживают в них победу.

Первыми борцами в деле выстраивания отношений с производителями на основе субординации стали торговые сети «Дикси» и «Перекресток», снявшие (соответственно в 2000 и 2001 гг.) со своих полок продукцию компании «Вимм-Билль-Данн». Вскоре «Пятерочка» успешно выступила против компаний «Unilever» и «Sun Interbrew». В 2004 г. «Перекресток» и «Копейка» временно разорвали отношения с производителем кетчупов «Балтимор», а «Патэрсон» в 2005 г. отказался от водки «Nemiroff».

Не редкостью стали конфликты между производителями сотовых телефонов и российскими розничными сетями. В 2002 г. «Евросеть» обвинила «Samsung» в недопоставках товаров на общую сумму 170 тыс. евро, что привело к прекращению сотрудничества между компаниями почти на полтора года; отношения были восстановлены лишь в январе 2004 г. В августе 2005 г. «Евросеть» вновь обвинила «Samsung» в недопоставках телефонов и начала продавать ее телефоны по остаточному принципу.

В секторе бытовой техники и электроники и продажи мобильных телефонов в декабре 2006 г. шесть ведущих ритейлеров (сети «Мир», «М. Видео», «Техносила», «Эльдорадо», «Евросеть» и «Связной»), обвинили компанию «Panasonic» в нечестном ведении бизнеса в России (в магазинах компании «Media Markt» появились плазменные панели «Panasonic», цена которых была ниже, чем у российских сетей, и последние подняли скандал)[176]176
  «Panasonic» не делал погоды на российском рынке – его доля не превышала 5 %. Однако данная акция имела политическое значение для имиджа российских продавцов бытовой техники и электроники и была также попыткой вытеснения небольших информационно закрытых компаний.


[Закрыть].

Заметим, что «мода» на субординацию поставщиков, введенная иностранными сетями, распространилась сначала на крупные российские, а от них далее на более мелкие сети, которые также начали проявлять «хозяйский норов», используя сходные инструменты для установления своих правил.