Текст книги "Китайская экономика: сто лет реформ"

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций продвигает реформирование системы международного управления

Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), инициированное Генеральным секретарем Си Цзиньпином в октябре 2013 года, привлекло внимание мировой общественности, после чего множество союзников США, таких как Великобритания, Канада и др., переметнулось на сторону противника с намерением присоединиться к числу стран – учредителей или стран – участниц созданного объединения.

Китай обязательно должен был воспользоваться этим уникальным шансом, чтобы заявить о реформировании системы международного управления, так необходимого для обновления мировой экономики!

В июле 1944 года в штате Нью-Гэмпшир была созвана Бреттон-Вудская конференция, в ходе которой были заложены основы международной системы валютных и финансовых отношений, действовавшей в течение семидесяти лет после окончания Второй мировой войны. На конференции присутствовала китайская делегация под руководством Кун Сянси[27]27
  Кун Сянси – видный политический деятель, банкир, самый богатый человек Китайской Республики. В 1938–1939 гг. – председатель Исполнительного Юаня (премьер-министр), занимал также ряд министерских постов, был председателем Центробанка (1933–1945). Был женат вторым браком на Сун Айлин, одной из трех знаменитых сестер Сун (две другие были, соответственно, женами Сунь Ятсена и Чан Кайши). – Примеч. ред.


[Закрыть], уступавшая по численности лишь представителям США. Кун Сянси, хорошо знавший иностранцев, подготовил предложения, которые, однако, не вызвали интереса, ведь с Китаем тогда не очень-то и считались. Свои проекты воодушевленно и уверенно представил на рассмотрение собравшихся глава британской делегации, прославленный экономист Джон Мейнард Кейнс. Очень жаль, что мировой порядок определяется сильными: окончательное решение тогда принимали США, и Кейнс покинул конференцию разочарованным.

Учрежденная на этой конференции система управления включает три важнейших института, а именно стоящую на страже свободной торговли Всемирную торговую организацию (ВТО), созданный для стабилизации мировых финансов Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный (Мировой) банк, содействующий развитию бедных государств. Отметим, что на начальном этапе не удалось учредить ВТО из-за препятствий со стороны Конгресса США, после чего ее статус понизился до Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, 1947). И лишь в 1995 году на основе ГАТТ наконец сформировалась ВТО. За минувшие семьдесят лет эта система внесла большой вклад в решение мировых проблем и сильно повлияла на процессы урегулирования кризисов.

Но теперь эта система требует существенного реформирования. США, ее защитник и бенефициар, проявляют в последние годы усталость и инертность, они не только не способны выдвинуть проекты преобразований, но препятствуют осуществлению уже имеющихся инициатив. Наиболее яркий пример – то, как Конгресс США долго не признавал план МВФ по изменению принципов голосования, что привело к недовольству многих государств-членов, включая страны Европы.

Европейские страны, включая Великобританию, ставшие жертвами этого краткосрочного раунда реформ МВФ, согласились с программой реформирования даже несмотря на то, что их право голоса сокращалось больше всего, тогда как США выразили несогласие с программой реформирования и тем самым вызвали возмущение общественности. Это объясняет, почему Великобритания взяла на себя инициативу, а Канада и другие страны объединились в своем противостоянии и перешли на сторону Китая. Это стало действительно важным сигналом.

Уже до этого Великобритания, Канада и другие союзники США в ряде вопросов, таких как интернационализация китайского юаня, активно продвигали сотрудничество с Китаем, несмотря на явное противодействие со стороны американцев. Это показывает, что гегемония американского доллара, которую упорно отстаивают США, потеряла популярность на международной арене. Союзники разошлись с Штатами во мнениях по ключевым вопросам. Новые подходы к реальности демонстрирует Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

У современной системы международных валютных и финансовых отношений под руководством США есть три недостатка.

1. США не отреагировали на новые требования стран с развивающимся рынком, представителем которых выступал Китай, они по-прежнему стремятся к сохранению гегемонии развитых стран в существующей системе. Даже МВФ признает неправильность руководящих политических принципов, приведших к азиатско-российскому финансовому кризису 1997–1998 годов. Когда развитые страны, в том числе США, не отреагировали на финансовый кризис в странах Азии, МВФ дал предписания, которые можно передать одной фразой: «Урезать, урезать и еще раз урезать». Когда на финансовом рынке царит хаос, странам, переживающим кризис, необходимо ужесточить денежно-кредитную и финансовую политику. МВФ уже признал ошибочность таких рекомендаций и необходимость действовать в противоположном направлении. Тем не менее главная причина таких последствий в том, что МВФ не учел интересы стран с развивающимся рынком. Вспомним, как в период мирового финансового кризиса 2008 года Федеральная резервная система США и Банк Англии приняли меры, которые полностью противоречили проводимой в 1997 году политике МВФ («ослабить, ослабить и еще раз ослабить»), и добились благоприятного эффекта, стимулировали скорейшее восстановление экономики США, Великобритании и других стран.

Возможно, кто-то усомнится в том, что описанные выше политические решения МВФ могли стать результатом ограниченности знаний и компетенций персонала, разрабатывающего внутренние стратегии. На основе многолетнего опыта личного взаимодействия с МВФ могу сказать, что его сотрудники имеют высокую квалификацию, а управление чрезвычайно централизованно. Даже самые обыденные операции (например, курс китайского юаня) или выделение средств для финансирования должны проходить согласованное утверждение, ядром которого выступает Совет исполнительных директоров МВФ, при этом внешнее и внутреннее влияние США на данный Совет весьма значительно. Поэтому МВФ не может в четком соответствии со своим регламентом контролировать и направлять денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику США, тем более – открыто выражать критику. США – это лидер объединенной группы стран, а МВФ – назначенный ими представитель, без распоряжения лидера представитель не может проявлять инициативу.

2. Недовольство общественности вызывает то, что США не желают отказываться от своего уникального права вето в МВФ и Всемирном банке. Упомянутые выше неудачные попытки по изменению принципов голосования уже раскрыли замыслы США для всего мира, действовавшие ранее правила выборов главы Всемирного банка также отражали деспотичные методы США, поскольку к выборам допускались только граждане США. На данный момент реформа МВФ по изменению принципов голосования оказалась несостоятельной, а разработанный МВФ проект проведения выборов («План Б») еще не представлен. Внутреннее управление Всемирного банка также производится очень беспорядочно и демонстрирует пессимистические тенденции. Президент Всемирного банка Джим Ён Ким, не будучи авторитетным топ-менеджером, рискует стать самым слабым в его истории руководителем. По специальности он врач и антрополог, имеет явно недостаточный опыт в финансово-экономической сфере, ему не хватает компетенции в вопросах борьбы с бедностью и даже в руководстве крупным учреждением[28]28
  Джим Ён Ким (род. 1959) – американец корейского происхождения, президент Всемирного банка в 2012–2019 гг. (его сменил на этой должности Дэвид Роберт Малпасс). Некоторые утверждения автора книги в отношении Джим Ён Кима представляются спорными. Немаловажно, что в молодости он работал в одной из клиник китайского квартала Манхэттена, стал одним из основателей (1987) организации «Партнеры по здоровью» (Partners in Health). В 1991–2003 гг. Джим Ён Ким являлся исполнительным директором PIH. Деятельность этой организации нацелена на обеспечение медпомощью граждан стран третьего мира, живущих за чертой бедности. В 2003–2005 гг. работал в ВОЗ. В 2009 г. Джим Ён Ким был избран президентом Дартмутского колледжа (Dartmouth College), а в 2010 г. объявил о создании Дартмутского научного центра здравоохранения (Dartmouth Center for Health Care Delivery Science), основной миссией которого провозглашались улучшение качества, эффективности и снижение стоимости медпомощи. – Примеч. ред.


[Закрыть]. Согласно логике коммерческих организаций, такой исполнительный директор должен досрочно получить отставку, однако для США абсолютно неприемлемо смириться с отставкой назначенного ими руководителя.

3. США, самый крупный эмитент международной валюты, не выполняет надлежащие обязанности. Восстановлению экономики США способствовала собственная политика количественного смягчения, при осуществлении которой США еще и критиковали ревальвацию других иностранных валют в отношении американского доллара. Сегодня, когда американская экономика восстановлена, Соединенные Штаты ужесточили собственную кредитно-денежную политику, невзирая на то, как это может повлиять на другие страны, включая страны с формирующимся рынком. Действия эмитента международной валюты, направленные исключительно на интересы своей страны и не учитывающие ситуацию в других странах, не соответствуют мировому порядку. Поэтому заключения МВФ не могут иметь обязательной силы.

Подобное поведение вызывает нетерпимость даже у стратегических союзников США. Великобритания и другие страны переходят на сторону вновь созданного Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, что только доказывает правдивость китайского выражения «лед в метр толщиной не за один морозный день образовался»[29]29
  Дословно «толщиной в три чи»; чи – китайская мера длины, равна 33,3 см или 1,094 британских фута. – Примеч. ред.


[Закрыть]. Такая реакция вполне объяснима, если учесть, что Соединенные Штаты слишком долго пренебрегали интересами других стран.

Создание правительством Китая Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) не противоречит правилам работы международных финансово-экономических институтов. Его деятельность распространяется на весь азиатский регион, а инвестиции направлены на проекты инфраструктурного строительства. Почему его создание привлекло внимание международных кругов? Каких целей это позволяет достичь Китаю?

По мнению автора, это можно сравнить с ветром перемен, ведь именно благодаря институциональным инновациям мир увидит, что Китай – как развивающаяся держава, обладающая огромным чувством ответственности, как крупное государство с древней традиционной культурой – способен предложить миру новейшие концепции.

1. Предельно ясная миссия, позиционирование, основанное на высоком уровне самоотверженности и нравственности. Миссия АБИИ должна включать долгосрочное экономическое развитие и процветание широких слоев населения Азии, АБИИ создается не для выгоды Китая, а для стимулирования продолжительного экономического развития сопредельных стран. Столь ясная и благородная миссия вдохновляет весь мир.

2. Новаторские механизмы управления, исключающие возможности гегемонии, подобной американской. Необходимо отражать интересы разных сторон, прислушиваться к чаяниям разных стран, не повторять систему исполнительного совета МВФ, Всемирного банка и других организаций, при которой США, обладающие 16,5 % голосов, получили право вето при голосовании.

По нашему мнению, в АБИИ может быть создано три совета: Совет директоров – представителей от каждой страны, распределение мест и право голоса которых определяется на основе инвестиционного объема; Совет представителей стран-участниц, структура которого аналогична структуре Сената США (каждый штат независимо от размера имеет по два представителя) – независимо от территориальных масштабов страны и инвестиционных объемов каждая страна получает по одному месту; Консультативный совет, в состав которого должны быть включены представители трудовых организаций, коммерческих предприятий, рынка капитала, лидеры общественного мнения и даже представители защитников окружающей среды и культурного наследия соответствующих регионов. Три этих органа должны осуществлять сотрудничество и консультирование. Совет директоров обладает правом принятия решений, однако по основным вопросам должно проводиться предварительное, направленное на достижение консенсуса детальное обсуждение, в результате которого должно быть выработано единогласное решение. Такой механизм совещательной демократии – особенность политического устройства Китая, он также может стать инструментом, отвечающим новым тенденциям глобализации, заключающимся в значимости общественной ответственности и внимании к интересам всех стран. Это полностью противоречит такому образу действий, при котором США получали право вето при голосовании, МВФ и Всемирный банк осуществляли политику «одна акция, один голос» и др. Новый формат системы управления АБИИ куда более привлекателен для всего мира.

Другой важный вопрос в управлении АБИИ – назначение руководящего состава. Необходимо следовать принципу назначения и продвижения по службе самых достойных и талантливых. Только так можно разрушить правила сложившейся порочной системы, согласно которым руководить Всемирным банком могли только американцы, МВФ – только европейцы, а Азиатским банком развития – только японцы. Используя для назначения на должности высшего звена метод отбора талантов, АБИИ будет соответствовать историческим тенденциям глобализации.

3. Упор на культурное строительство. Основа процветания любой международной организации, как и любой компании – ее корпоративная культура. В АБИИ она должна быть открытой и толерантной. Только такая культура может привлекать к взаимодействию мировую элиту. Она также способна выступать гарантом справедливости и эффективности реализуемой им политики, учитывающей интересы самых широких слоев общества соответствующих регионов.

4. Принятие решений в АБИИ должно быть основано на финансово-экономических механизмах и исключать всякое воздействие идеологических и политических факторов. Если объект санкций со стороны некоторых крупных держав, таких как Соединенные Штаты, действительно нуждается в экономическом развитии, то АБИИ должен вырабатывать решения, исходя из оценки реальных обстоятельств той или иной страны. Конечный и самый важный бенефициар экономического развития – широкие слои населения, а не правящий класс.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – это крайне своевременное нововведение лидеров современного Китая. При его создании важно руководствоваться ключевыми мерами институционального строительства, следовать принципам, стимулирующим реформирование международного экономического управления. В этом и заключается вклад в мировое развитие Китая, древней цивилизации, следующей духу времени и преисполненной новых сил и возможностей.

2. Как понять китайскую экономику?

Экономическое макрорегулирование

Что такое современная рыночная экономика? Это, пожалуй, основополагающий вопрос экономики, на который раньше существовал четкий ответ. Но теперь реалии изменились, и данный вопрос обрел принципиальное значение, потому что некоторые развитые страны сомневаются в статусе рыночной экономики Китая, а намеченный им курс реформ требует уточнений в понимании современной рыночной экономики. В этом и заключается ответственная научная задача современных китайских экономистов.

До сих пор зарубежные экономисты в ходе научных дискуссий не заостряли внимание на вопросе «Что такое рыночная экономика?». Начиная с Адама Смита и заканчивая Полом Самуэльсоном и даже автором популярных современных учебников по экономике Грегори Мэнкью большинство их обсуждало вопрос «Что такое рынок?». Вопросы «Что такое рыночная экономика?» и особенно «Что такое современная рыночная экономика?» не подвергались системному анализу, предлагалась только самая широкая их трактовка.

Представитель австралийской экономической школы Людвиг фон Мизес считает, что «Капитализм – или рыночная экономика – это такая система социального взаимодействия и разделения труда, которая основана на частной собственности на средства производства». Такое понимание исключает экономику, основанную на общественной или государственной собственности на средства производства, из определения «рынка». Пол Самуэльсон отмечает, что рыночная экономика – это «экономическая система, в которой характер производства и потребления в основном определяются отдельными лицами и частными предприятиями». Автор самых популярных на сегодня учебников по экономике Грегори Мэнкью полагает, что в рамках рыночной экономики «децентрализовано распределение ресурсов в условиях взаимного обмена товарами и услугами между многочисленными предприятиями и частными лицами». Мэнкью обходит ряд ключевых характеристик рыночной экономики, в том числе роль государства в этом процессе. Представленное в «Новом экономическом словаре Пэлгрейва» определение рыночной экономики («система обмена установленными видами товаров между многочисленными продавцами и покупателями») также обнаруживает явное уклонение от сути проблемы.

Марксистское учение также не дает однозначного ответа на данный вопрос, хотя все содержание «Капитала» Карла Маркса посвящено обсуждению вопросов рынка. При жизни Маркса система современной рыночной экономики еще не сформировалась, а следовательно, ее институциональные характеристики, в числе которых система социального обеспечения, еще не обсуждались, поэтому не следует искать ответы на сегодняшние вопросы у великих мыслителей прошлого. Впоследствии по мере развития централизованной плановой экономики СССР подавляющая часть ученых делала упор на противопоставлении плановой и рыночной экономик, при этом особенности последней не были точно определены.

Что же такое современная рыночная экономика или, если точнее, какова ее система?

Обратимся к распространенному общественному мнению по поводу ее целей. Сопоставление современной рыночной и плановой экономик, а также раннего капитализма позволяет выявить три качественных отличия, выражающиеся в трех преследуемых ею целях – свободе, паритете, справедливом порядке.

1. Свобода в системе современной рыночной экономики – это свобода участников экономической деятельности, исключающая какой-либо ущерб для общественных интересов. Под участниками экономической деятельности подразумеваются как потребители, так и производители, как индивидуальные частные предприятия, так и государственные. В условиях, исключающих причинение какого-либо ущерба общественным интересам, независимое (без влияния извне) принятие решений участниками рыночной экономики – первая цель современной рыночной экономики.

2. Паритет в системе современной рыночной экономики подразумевает равноправные и добровольные сделки между разными хозяйствующими субъектами, не несущие ущерба целостной экономической системе и не являющиеся принудительными. В древнем рабовладельческом обществе трудовой обмен был неравноправным, а труд рабов – принудительным. Плановая экономика также отступает от принципов равноправия и свободы, так как верхние инстанции требуют осуществления сделок на условиях правительства.

3. Справедливый порядок в системе современной рыночной экономики предполагает, что экономическая деятельность должна быть справедливой и закономерной. Например, участники экономической деятельности с низкой эффективностью или небольшими возможностями могли получить помощь. Это также требует сохранения равенства между представителями современного и будущего поколений, то есть современники не должны жертвовать благосостоянием будущих поколений, например, развивая экономику, нельзя вредить окружающей среде. Необходимо предотвращать возникновение различных макроэкономических обострений и кризисных ситуаций на финансовом рынке.

Свобода, паритет, справедливый порядок – это цели современной рыночной экономики, определяющие ее внутреннюю сущность. Они отражают самые основные современные ценности, однако существовавшие ранее системы рыночной и централизованной плановой экономик демонстрировали недостаток указанных трех факторов.

Какие институциональные механизмы следует использовать в системе современной рыночной экономики для реализации вышеупомянутых трех целей? Самое важное – то, что, в отличие от традиционной экономики, правительство выступает чрезвычайно важным участником экономического процесса, что подтверждается современной экономической практикой разных стран. При этом должны быть задействованы четыре важнейших фактора.

1. Необходимость в наличии ряда систем, обеспечивающих свободы экономических субъектов. Здесь требуется наличие как института защиты собственности, так и институтов защиты прав потребителей. Для достижения указанных выше целей требуется расширить роль таких правовых механизмов, как корпоративное право, общие положения гражданского права, вещное право, закон о защите прав потребителей и др., и усилить совместные действия судебных учреждений и отделов по защите прав потребителей.

2. Необходимость в наличии систем и механизмов, способных поддерживать рыночный порядок и экономическую стабильность. Например, посредством антимонопольного права предотвращать угнетение мелких компаний крупными, обладающими властью на рынке, и исключать ущерб возможной прибыли потребителей. Также нужно иметь высокоэффективную систему экономического макрорегулирования, так как спонтанные сделки в рыночной экономике часто вызывают колоссальные макроэкономические изменения, что уже не раз подтверждала рыночная практика, поэтому необходимо разработать разнообразные механизмы макроэкономического контроля, включая системы финансового контроля, контроля центробанка (национального банка) и др. Сюда также следует включить системы контроля внешнеэкономической деятельности, поскольку сделки международной торговли часто сопровождаются большими потерями или искажением информации, поэтому волатильность таких сделок сильно превосходит изменчивость внутренних транзакций, что отражается в колебаниях обменных курсов и торговом дисбалансе между странами. Система современной рыночной экономики должна иметь ряд таких механизмов рыночного регулирования, как контроль внешней торговли, регулирование валютного рынка и др.

3. Необходимость в наличии системы, гарантирующей базовое социальное обеспечение, развитие человеческих ресурсов и защиту окружающей среды. Важность гарантий благосостояния общества заключается в том, чтобы обеспечить мотивацию и заинтересованность большей части общества в участии в рыночной экономической деятельности. При отсутствии гарантий социального благосостояния часть общества вследствие краткосрочной неустойчивости или недостаточной рыночной конкурентоспособности, участвуя в рыночной экономике, может испытывать затруднения, система не сможет поддержать ее, что приведет к ее неустойчивости, обусловленной постепенной утратой ею социальной основы.

Развитие человеческих ресурсов много значит для системы современной рыночной экономики, правительство должно содействовать становлению механизма, направленного на развитие человеческих ресурсов, в ходе которого формируются обладающие необходимыми навыками участники экономической деятельности будущего. Например, если система образования будет целиком и полностью основана на участии частного сектора, то его результативность станет краткосрочной.

Определение специальных институциональных механизмов еще больше требуется в деле защиты окружающей среды. Главная трудность здесь – то, что современников не заботит благосостояние будущего поколения, современники склонны игнорировать благополучие сразу нескольких будущих поколений и наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Когда окружающая среда будет разрушена, усилия, необходимые для ее восстановления, кратно превзойдут выгоду от ее разрушения, поэтому необходимы внешние силы, способные во имя перспектив защиты окружающей среды сдерживать действие предприятий и деятельность современных экономических субъектов.

В сфере технологических инноваций также требуется обеспечение надлежащих гарантий. Технологические инновации зачастую обладают мощным внешним эффектом, а рост общественного благосостояния, вызванный технологическими инновациями, может существенно превышать выгоду, полученную изобретателем, следовательно, для его защиты необходимо обладать соответствующими, не относящимися к рынку механизмами, функционирование которых может быть направлено, например, на усиление защиты прав интеллектуальной собственности и поддержку инвестиций в научные и технологические исследования и разработки.

4. Необходимость в наличии системы для поддержания, поощрения и ограничения деятельности правительства. Правительство – активный и важный участник современной рыночной экономики, поэтому необходимо уделять должное внимание действиям правительства и его влиянию и в то же время усиливать ограничения в отношении правительственных полномочий. Однако это направление, выступающее важной темой научных экономических обсуждений, сегодня часто оказывается упущенным. Например, система государственных финансов влияет на источник финансовых доходов, но еще больше – на различные аспекты деятельности правительства. Так, взимая налоги с корпоративного сектора, правительство может уделять чрезмерное внимание работе и развитию предприятий; облагая налогами сектор домашнего хозяйства, оно учитывает рост доходов домашнего сектора; взимая налоги со сделок с недвижимостью и операций с какими-либо финансовыми активами или с прироста их стоимости, правительство может испытывать еще большую заинтересованность в финансовом рынке и рынке недвижимости. Поэтому система государственных финансов оказывается неотделимой от деятельности правительства.