Текст книги "Проблемные регионы ресурсного типа. Азиатская часть России"

Глава 11
Новые коридоры трубопроводного транспорта в стратегии России

Россия должна очень тщательно отбирать проекты, в которых она заинтересована, не сразу соглашаясь на заманчивые, казалось бы, программы, предлагаемые международными организациями.

М. К. Бандман, 2001

Развитие магистрального трубопроводного транспорта связано с прогнозируемым спросом на его мощности в добывающих районах и прогнозом потребления нефти и газа в федеральных округах, объемами и направлениями экспорта и транзита углеводородного сырья из стран СНГ.

Стратегия социально-экономического развития России направлена на четырехкратный рост ВВП в период до 2025 г. В соответствии с макроэкономическими прогнозами пространственного развития экономики федеральных округов в период до 2025 г. нефтегазовый сектор России будет иметь следующие параметры: добыча нефти вырастет к 2025 г. до 510 млн т, т. е. увеличится в 1,6 раза, а добыча газа соответственно – до 727 млрд м³, или в 1,24 раза [Экономические аспекты…, 2003].

Отличительная особенность прогнозной стратегии нефтегазового сектора в добыче углеводородного сырья – выход в новые, неподготовленные в инфраструктурном отношении, нефтегазовые регионы севера европейской части России, Прикаспия, п-ва Ямал, Республики Саха (Якутия), Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2025 г. совокупный удельный вес новых нефтегазовых районов в российской добыче составит 36 % по нефти и 55 % – по газу.

В нефтяной промышленности в период до 2010 г. максимальные темпы роста характерны для Дальневосточного ФО, Северо-Западного ФО, в 2011–2025 гг. по темпам прироста лидирует Восточная Сибирь. Уже в период до 2010 г. – при росте добычи нефти в России в 1,47 раза – в Дальневосточном ФО прогнозируется рост – в 7,6 раза, в Северо-Западном ФО – в 3,3 раза, в Сибирском ФО – в 2 раза (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Добыча нефти в федеральных округах РФ, млн т.

В газовой промышленности на протяжении всего периода сохраняется равномерный рост. В период до 2010 г. прирост добычи газа обеспечивает по объему главным образом Ямало-Ненецкий автономный округ, а высокие темпы прироста – Прикаспий, Сибирский и Дальневосточный ФО (1,35; 4,7 и 7,6 раза соответственно). Основным поставщиком газа как на внутренний рынок, так и на экспорт остается на протяжении всего 25-летнего периода Ямало-Ненецкий автономный округ Уральского ФО. Здесь будет добываться 564 млрд м³ в 2010 г., а в 2025 г. – 530 млрд м³ газа. В период 2011–2025 гг. при стабилизации объемов производства газа в РФ в Северо-Западном ФО начнется крупномасштабное обустройство Штокмановского месторождения, в связи с чем добыча вырастет в 11,3 раза, сохранятся высокие темпы прироста и в Сибирском и Дальневосточном ФО – в 3,9 раза (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Добыча газа в федеральных округах РФ, млрд м³.

В экспортной политике предусматривается сохранение высокой ориентации на внешние рынки нефти и газа. Прогнозируемый экспорт нефти в 2025 г. достигнет 50 % от объемов производства, газа – соответственно 35 %. Отличительная черта – диверсификация присутствия на мировых рынках нефти и газа. Приоритетные направления – выход в страны АТР, США, создание альтернативных существующим выходов нефти и газа в Северную Европу и страны Центральной Европы. Одновременно предполагается развитие инфраструктуры единой системы газоснабжения (ЕСЕ) с целью обеспечения транзита экспортных потоков из стран Центральной Азии в 20052015 гг., а в последующий период возможен и импорт природного газа из этих стран для газоснабжения юга России.

В прогнозный период потребуется развитие сети магистральных трубопроводов за счет строительства новых в Северном, Восточном и Южном транспортных коридорах протяженностью 61,6 тыс. км, протяженность газопроводов оценивается в 37 тыс. км с общей пропускной способностью порядка 300 млрд м³. Из них новые экспортные газотранспортные системы составляют 33 тыс. км: Ямал-Западная Европа – 27 тыс. км с пропускной способностью 180 млрд м³, Западная Сибирь– Восточная Сибирь-Дальний Восток – 6 тыс. км с общей пропускной способностью 120 млрд м³. Протяженность новых нефтепроводов составит 22,4 тыс. км с общей пропускной способностью порядка 210 млн т. Объемы реконструкции существующей сети магистральных трубопроводов РФ превысят 45 тыс. км, в том числе газопроводы составят 30 тыс. км.

Такая программа строительства и реконструкции потребует значительных инвестиционных средств за 2001–2025 гг… Совокупный спрос на инвестиции в развитие трубопроводного транспорта, по нашим оценкам, составит 156,4 млрд дол. Наиболее капиталоемкий – газопроводный транспорт, который отвлечет на себя 122 млрд дол. На первое десятилетие приходится примерно 60 % средств инвестиционной программы (табл. 11.1)

Таблица 11.1 Развитие трубопроводного транспорта в 2001–2030 гг.

Прогноз поставок нефти в федеральные округа основывается на прогнозе спроса российской экономики на сырую нефть, размещения и развития мощностей нефтеперерабатывающих заводов, изменения направлений экспортных потоков и конфигурации экспортных коридоров магистрального трубопроводного транспорта в соответствии с макропрогнозом по оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели развития экономики Российской Федерации в 2001–2025 гг. Внутреннее потребление нефти в Российской Федерации возрастет с 188 млн т в 2001 г. до 216 млн т в 2010 г. и до 240 млн т в 2025 г. При росте глубины переработки нефти до 90–95 % это позволит увеличить производство автомобильных бензинов в 1,9 раза к 2025 г. и дизельного топлива в 1,6 раза, увеличить экспорт автомобильных бензинов и дизельного топлива, одновременно сократить производство мазута вдвое и отказаться от экспорта мазута.

С точки зрения роста эффективности общественного производства уже в период до 2010 г. целесообразна стабилизация потребления нефти в Центральном и Приволжском ФО на уровне объемов 2001 г. В то же время в связи с истощением запасов нефти в Приволжском ФО усилится зависимость его нефтеперерабатывающей промышленности от поставок из Тюменской области Уральского ФО. Последняя останется основным нефтедобывающим регионом России в период до 2010 г. Здесь объемы добычи нефти вырастут на 93 млн т, что составит 75 % общероссийского прироста. Именно Тюменская область является основным системообразующим регионом формирования сети магистральных нефтепроводов России, поскольку она обеспечивает около 70 % российского рынка нефти и 70 % российских экспортных поставок (табл. 11.2). Важно отметить, что в оптимальной схеме поставок нефти из Уральского ФО на внутренний рынок растут потоки не только по действующему Центральному коридору в западном направлении, но и в восточном направлении в Сибирский ФО.

Таблица 11.2 Распределение экспортных потоков нефти России по коридорам магистральных нефтепроводов в 2001–2025 гг., млн т

Весь общероссийский прирост спроса на сырую нефть в размере 28 млн т прогнозируется в Уральском, Северо-Западном, Южном, Сибирском и Дальневосточном округах, причем 21 млн т из них ожидается на Востоке страны [Энергетическая стратегия…, 2001]. Развитие нефтеперерабатывающих мощностей в восточных регионах позволит повысить эффективность и устойчивость снабжения как производственного, так и транспортного комплекса моторными топливами и нефтепродуктами. Так, в Уральском ФО ожидается прирост потребления на 5,9 млн т, в Сибирском ФО – 9,2 млн т, в Дальневосточном – на 5,6 млн т (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Прирост потребления нефти в федеральных округах РФ, млн т.

В результате развития нефтяной промышленности в новых регионах Северо-Западного, Сибирского ФО (Восточной Сибири) и Дальневосточного ФО в период до 2010 г. они станут самодостаточными, полностью обеспечивая сырой нефтью собственные нефтеперерабатывающие предприятия.

Развитие добычи нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке потребует в ближайшие годы развертывания крупномасштабных геологоразведочных работ и подготовки запасов в размере 1 млрд т. Поэтому для обеспечения необходимого временного лага, маневренности экспортных поставок целесообразно развивать восточное направление магистральных нефтепроводов Уральского ФО.

Объем экспорта нефти из России в 2010 г. увеличится на 105 млн т в сравнении с 2001 г. Принципиально важно, что в этот период прогнозируется выход России на рынки стран АТР с объемом 57 млн т, а весь прирост экспорта на европейский и американский рынки будет направляться по Северному и Южному коридорам, обеспечивающим выход к российским портам. Увеличится и экспортный поток по Центральному коридору магистральных нефтепроводов – на 13 млн т (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Экспорт нефти РФ по транспортным коридорам, млн т.

Экспорт нефти в страны АТР уже в период до 2010 г. становится возможным благодаря повороту на Восток поставок нефти из Уральского ФО в объеме 30 млн т и при условии развития добычи нефти на Сахалине, разработке Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе, Верхнечонского – в Иркутской области.

В 2011–2025 гг. объем российского экспорта нефти стабилизируется на уровне 2010 г., однако вырастет интенсивность потоков по Северному и Восточному коридорам. При этом суммарные поставки нефти в Западную Европу сократятся на 30 млн т в связи с их переориентацией на рынки стран АТР. Такое изменение конфигурации экспортных потоков в результате негативно скажется на использовании экспортных мощностей Центрального коридора нефтепроводов европейской части России: в 2025 г. поток нефти здесь снизится на 59 млн т в сравнении с 2010 г.

В соответствии с этими прогнозами становится необходимым как изменение конфигурации сети магистральных трубопроводов путем создания Северного, Восточного и Южного транспортных коридоров, так и реконструкция существующей системы трубопроводов РФ (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Обзорная схема коридоров магистральных нефтепроводов Российской Федерации в 2001–2025 гг. (по результатам модельных расчетов ИЭОПП СО РАН).

В целом в 2001–2025 гг. прогнозируется развитие сети нефтепроводов общей протяженностью 24,6 тыс. км, пропускной способностью – 210 млн т.

В период до 2010 г. планируется:

– развитие Восточного коридора нефтепроводов с экспортными терминалами суммарной мощностью 60 млн т в год, которое предусматривает:

– реконструкцию и расширение мощности действующего транссибирского трубопровода на участках: Нижневартовск-Александровское– Анжеро-Судженск до 60 млн т, Ачинск-Ангарск;

– подключение к нему месторождений Восточной Сибири: Верхнечонского в Иркутской области и Талаканского в Республике Саха (30 млн т);

– строительство первоочередного участка магистрального экспортного нефтепровода Ангарск-Чита-Находка (до Читы) и выходами в Дацин, Пекин (30 млн т) (табл. 11.3).

Таблица 11.3 Характеристика перспективных коридоров нефтепроводного транспорта России в 2001–2025 гг.

• Развитие Северного транспортного коридора включает:

– расширение пропускной способности Балтийской трубопроводной системы с 30 до 55–60 млн т в год с подключением к ней месторождений Харьянга (в Архангельской области) и Новопортовского (п-ов Ямал). Альтернативный вариант – строительство нефтепровода Уса-Мурманск или Кириши-Мурманск для выхода на нефтяные рынки стран Северной Европы и США;

– совершенствование региональной транспортной системы нефтепроводов в Ямало-Ненецком автономном округе с подключением его северных месторождений к системе магистральных трубопроводов севера Западной Сибири общей мощностью 20 млн т в год.

• Развитие Южного транспортного коридора предусматривает: продление трубопровода Астрахань-Атырау-Самара до Новороссийска, расширение мощностей терминалов Черноморских портов на 35 млн т/год, что обеспечит выход прикаспийской нефти России и стран СНГ (Казахстан, Туркмения) в страны Центральной и Южной Европы.

• Интеграция нефтепроводов «Дружба» Центрального коридора и «Адрия» в Центральной Европе, что позволит осуществить транспортировку нефти России и стран СНГ по маршруту Самара-Омишаль (Хорватия). Данный проект выводит нефть к глубоководному терминалу и наращивает мощности по экспорту российской нефти на 10–15 млн т (поэтапно) к 2010 – 2015 гг. соответственно.

В период 2011–2025 гг. планируется:

• Завершение формирования Восточного коридора с выходами в Корею, Китай и Японию (продолжение строительства нефтепровода Ангарск-Чита-Находка с увеличением мощности перекачки до 60 млн т в год на участке Чита-Находка, подключение Юрубчено-Тахомского месторождения к транссибирскому трубопроводу на участке Пойма-Ангарск с пропускной способностью 30 млн т).

• Для развития Северного коридора создать региональную систему трубопроводов Уренгой-Гыдан-Диксон, Туруханск-Диксон общей мощностью 30 млн т/год, обеспечивающую выход северной нефти Тюменской области и Красноярского края на СМП.

Проведенные исследования формирования новых выходов магистральных нефтепроводов к российским портам выявили как положительные, так и отрицательные моменты. Прежде всего, возникнет проблема низкой загрузки экспортных мощностей Центрального коридора с выходами на Украину и в Центральную Европу. Вообще говоря, эффективность переориентации нефтяного экспорта на Северный коридор не столь очевидна. Необходимо также дополнительно изучить вопрос об использовании Центрального коридора для транзита нефти из Казахстана и Туркмении в страны Западной Европы.

В результате структурных изменений в развитии ТЭК и снижения энергоемкости ВВП среднегодовое потребление газа в Российской Федерации к 2025 г. возрастет только на 100 млрд м³, т. е. на 25 % в сравнении с 2001 г.

В экспортной стратегии вплоть до 2025 г. сохранится высокая ориентация развития газовой промышленности на рынки Западной Европы, в 2011–2025 гг. появятся новые рынки Северной Америки и стран АТР. В целом экспорт газа прогнозируется на уровне 35 % от производимых объемов: 230 млрд м³ – в 2010 г. и 260 млрд м³ – в 2025 г. В этой связи потребность в новых экспортных направлениях сети магистральных газопроводов будет формироваться в 2011–2025 гг.

На внутреннем рынке в период до 2010 г. прогнозируется основной прирост среднегодового потребления газа около 80 млрд м³, причем 58 % этого прироста ожидается в европейской части России. Существующие мощности Единой системы газоснабжения достаточны для обеспечения внутренних потребностей европейской части России в указанный период. В Сибирском ФО и ДВФО потребление газа удвоится и достигнет масштабов, требующих развития как магистрального газопроводного транспорта, так и газораспределительной сети, учитывая низкий уровень газификации этих ФО. Аналогичная задача стоит и в Уральском ФО, где прирост уровня газопотребления почти на 14 млрд м³ в год обусловлен ростом спроса коммунально-бытового сектора всей Тюменской области, включая автономные округа.

С позиций народно-хозяйственной эффективности потребности в природном газе Сибирского ФО в период до 2010 г. целесообразно удовлетворить большей частью за счет поставок из Тюменской области в размере 22 млрд м³. Хотя добыча газа в Сибирском федеральном округе возрастет до 23 млрд м³, лишь 8 млрд м³ направляется на внутренние нужды. Экспорт газа из восточных регионов России в страны АТР в размере 24 млрд м³ в 2010 г. рассматривается как условие повышения эффективности реализации инвестиционных проектов, касающихся разработки Ковыктинского и Собинского газовых месторождений Восточной Сибири, Чаяндинского и Сахалинских месторождений Дальневосточного федерального округа.

Учитывая значимость газа для энергетики европейской части России, экспортные поставки из Уральского ФО снизятся со 196 млрд м³ в 2001 г. до 184 млрд м³ – в 2010 г., и 170 млрд м³ в 2025 г. Более того, в 2010 г. для обеспечения потребностей европейских районов и стабилизации экспортных поставок в страны Западной Европы на уровне 200206 млрд м³ в год потребуется увеличить импорт газа из стран Центральной Азии (Туркмении) в объеме 67 млрд м³.

Наиболее существенные изменения географии добычи и экспортных поставок газа характерны для 2011–2025 гг.:

– во-первых, 82 % прироста потребления природного газа в экономике России будет формироваться в восточных регионах страны: в Уральском – 26 %, Сибирском – 22 %, Дальневосточном – 34 % (соответственно, спрос стимулирует разработку в них собственных газовых месторождений; объемы добычи газа в Сибирском ФО возрастут до 55 млрд м³, в Дальневосточном – до 63 млрд м³);

– во-вторых, вырастет значимость Арктических регионов России в добыче газа: на п-ве Ямал прогнозируется добыча в размере 230 млрд м³, на Штокмановском газокондесатном месторождении на шельфе Баренцева моря – 46,5 млрд м³ газа.

В результате существенно возрастет значимость Восточного и Северного коридоров газопроводов для экспортных поставок. В 2025 г. по Восточному коридору экспортные поставки в страны АТР вырастут до 60 млрд м³, т. е. увеличатся в 2 раза в сравнении с 2010. г. По Северному коридору на европейские рынки будет поставляться 100 млрд м³ газа (рис. 11.6). При этом начальный поток газа от Ямальских месторождений в размере 170 млрд м³ в Центральном ФО будет переключаться на Центральный и Южный коридоры.

Рис. 11.6. Экспорт газа РФ по транспортным коридорам, млрд м³.

Таким образом, в прогнозном периоде развитие газопроводного транспорта пойдет по следующим направлениям:

– создание транспортного коридора Ямал-Европа;

– формирование выходов на новые рынки сбыта в Северо-Западном ФО;

– создание Восточного экспортного коридора в Сибири и на Дальнем Востоке;

– наращивание мощностей газопровода «Голубой поток» в Южном коридоре для выхода в страны Южной и Центральной Европы;

– масштабная реконструкция существующей ЕСГ (рис. 11.7).

Рис. 11.7. Обзорная схема коридоров магистральных газопроводов Российском Федерации в 2001-202 5 гг. (по результатам модельных расчетов ИЭОПП СО РАН).

Соответственно предусматривается реализация крупных проектов развития транспортных коридоров в сети магистральных трубопроводов (табл. 11.4).

Таблица 11.4 Характеристика перспективных коридоров газопроводного транспорта России к 2025 г.

В период до 2010 г. предполагается:

• формирование Восточного транспортного коридора «Западная Сибирь – Дальний Восток» мощностью 60 млрд м³ с экспортным потоком в Китай мощностью 30 млрд м³ в год. Оно подразумевает:

– расширение пропускной способности газопровода Сургут – Нижневартовск – Юрга и строительство новых ниток Юрга – Красноярск; Ковыктинское – Иркутск – Чита – Харбин;

– развитие автономной газопроводной системы Дальневосточного ФО за счет строительства новых газопроводов с Сахалина на Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск-Владивосток.

• Развитие Южного коридора:

– завершение проекта «Голубой Поток»;

– строительство трубопровода Астрахань – Ростов-на-Дону – Новороссийск;

– реконструкция трубопроводной системы Туркмения-Узбекистан– Россия для роста транзита и импорта газа.

• Развитие Северного коридора: создание новой транспортной системы экспортных газопроводов «Ямал – Западная Европа» (первая очередь – 60 млрд м³).

В период 2011–2025 гг. планируется завершение строительства транспортных коридоров с выходом их на максимальные проектные мощности:

• Завершение в Восточном коридоре строительства экспортной газотранспортной системы Западная Сибирь – Восточная Сибирь-Дальний Восток-страны Северо-Восточной Азии (строительство новых ниток по мере ввода газовых месторождений Красноярского края Собинского и Юрубчено-Тахомского до Красноярска и последующего подключения к Иркутску, с выходом на Улан-Батор – Пекин); строительство экспортной газотранспортной системы: о. Сахалин-Хабаровский край – Приморский край – Пхеньян – Сеул-о. Сахалин – о. Хоккайдо – о. Хонсю.

Завершение формирования в Северном коридоре новой транспортной системы экспортных газопроводов «Ямал – Западная Европа» общей мощностью 180 млрд м³ в год; подключение к Центральному коридору, обеспечивающему выход ямальского газа в страны Средиземноморья транзитом через экспортный Южный коридор «Голубой поток»; формирование газопроводной инфраструктуры от Штокмановского газоконденсатного месторождения газа к системе экспортных магистральных газопроводов России.