Текст книги "Проблемные регионы ресурсного типа. Азиатская часть России"

Глава 10
Подход к оценке интересов участников «газового проекта»

Состав главных участников процесса преобразования потенциально экономически активной части пространства Азиатской России обусловлен значимостью, масштабами и многоплановостью реализуемых проектов и программ. Это Правительство РФ, отечественные и иностранные ТНК, совместные и международные консорциумы, финансово-промышленные и другие структуры, обладающие средствами, технологиями, техникой и опытом организации реализации проектов транспортного строительства, освоения новых территорий или реструктуризации сложившихся производственных систем и регионов. Крупнейшие отечественные ТНК… сформировались в процессе освоения природных ресурсов Азиатской России. Они и им подобные ТНК должны стать основными хозяйствующими субъектами в период ее преобразования.

М. К. Бандман, 2001

В Стратегии экономического развития Сибири на перспективу в качестве приоритетных направлений определена необходимость использования: ресурсного, научно-образовательного и геополитического потенциалов. В краткосрочной перспективе особая роль принадлежит первому из названных направлений. Не будет преувеличением сказать, что страна жила, живет и будет жить дальше за счет реализации крупных проектов освоения ресурсов Сибири – нефти и газа, угля, руд цветных металлов, леса, гидроэнергии, а на их базе – крупнейших перерабатывающих энергоемких и транспортоемких производств.

Не первый год в средствах массовой информации и в научных монографиях обсуждается так называемый газовый проект (в дальнейшем – проект). Суть его в том, что имеющиеся ресурсы природного газа в Восточной Сибири предлагается продавать на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего Китая. Более того, именно Китай готов инвестировать разработку и (что не так уж маловажно) строительство газопроводов с месторождений Восточной Сибири в Китай. Учитывая исключительно устойчивые темпы роста китайской экономики, нетрудно спрогнозировать его постоянно возрастающую потребность в энергоресурсах. Однако Китай имеет все предпосылки (экономико-географического характера) стать не только одним из самых значительных потребителей восточно-сибирского газа, но и посредником в нашей торговле газом и продуктами его переработки со странами АТР, прежде всего с Японией и Южной Кореей. Услуги посредников существенно снизят конечный эффект как для российской стороны в целом, так и для отдельных ее регионов и компаний. Кроме того, газ является и сырьем для химической промышленности, например для производства минеральных удобрений, в которых ощущается острая потребность как со стороны аграрного сектора Азиатской России, так и многих стран АТР (в том числе и Китая).

Наименее капиталоемкий, а значит, и самый быстрореализуемый вариант стратегии реализации проекта для российской стороны (как это доказано выше – см. гл. 9) – вариант минимальной переработки газа на российской территории и подачи газа в Китай, предположительно в район Харбина и далее в Пекин. Причем газопроводы от различных месторождений могут создаваться автономно, без попыток увязывания их в объединенную систему. Понятно, что в этом случае и цена на газ для российской стороны будет минимальной: каждый регион Сибири будет самостоятельно договариваться и получать доходы от продажи газа.

Наиболее капиталоемкий вариант связан как с созданием объединенной системы газопроводов, так и со строительством заводов минеральных удобрений – предположительно в Иркутской области – и с возможным строительством завода по сжижению газа в районе Находки (или Ванино) для дальнейшей его транспортировки морем в страны АТР. Однако здесь уже есть все основания рассчитывать на достойную цену за поставляемый газ, и, кроме того, данный вариант обеспечивает существенный прирост новых рабочих мест в различных отраслях Сибири и Дальнего Востока (прежде всего в сельском хозяйстве).

Вряд ли сегодня имеются какие-либо точные оценки затрат на строительство того или иного участка газопровода, заводов или собственно объектов по добыче газа в рамках проекта. Не существует и однозначно определенных цен на газ на рынках АТР. Поэтому с самого начала был сделан акцент на использование аппарата нечетких множеств [Казанцев и др., 2001; Павлов, 2001], позволяющих «работать» в условиях неопределенности с большинством из используемых показателей. Соответственно и в качестве результатов расчетов предлагается принять вероятностную оценку степени достижения интересов того или иного участника проекта при принятых схемах распределения вероятности конкретных значений исходных параметров. Основное внимание уделялось оценке пороговых значений ключевых показателей, при достижении которых та или иная стратегия становится однозначно неэффективной для какого-либо участника, что может поставить под сомнение реализуемость всего проекта.

Базовые стратегии реализации проекта, их основные характеристики составлены по материалам Института систем энергетики СО РАН [Системные исследования…, 2000; Санеев, 2001; Saneev et al., 2002]. Здесь не ставится задача точно описать все возможные варианты реализации проекта, достаточно показать применение аппарата нечетких множеств для оценки вариантов и выявить основные тенденции в формировании количественных показателей степени достижения интересов разных участников при выборе того или иного варианта.

Нами сформировано несколько вариантов реализации проекта, отличающихся направлениями, масштабами и качеством экспортного продукта. Однозначно считалось, что гелий как стратегически важный элемент отбирается на территории России и складируется (хотя китайская сторона готова «доплачивать» за гелиевую составляющую). Каждый участок газовой сети, каждый район добычи и субъект Федерации рассматривался в качестве самостоятельного участника[50]50
  Здесь мы не рассматривали вопрос о действительной принадлежности того или иного месторождения конкретной фирме или компании. Для нас более важен сам факт нахождения компании в данном регионе.


[Закрыть], который «покупает» газ по одной цене и «продает» его последующим участникам по другой. Разница в ценах обеспечивает покрытие текущих расходов по транспортировке, возврат инвестиций в строительство газопровода и некоторую прибыль, часть из которой (в виде налогов) является дополнительным доходом в бюджет того региона, по которому проходит газопровод. Таким образом, мы пытаемся оценить «региональный» интерес к формированию предприятий по добыче и переработке газа на территории региона, равно как и к строительству газопровода. Все эти объекты, естественно, увеличивают численность рабочих мест, повышают доходы населения, что благоприятно сказывается на росте уровня жизни в регионе.

Постоянными показателями для всех вариантов являлись объемы добычи на месторождениях Восточной Сибири и поставок газа со стороны Западной Сибири и Сахалина; объемы потребления газа внутри России (на энергетику и бытовой сектор); объемы требуемых инвестиций, материальные и трудовые затраты; параметры соглашения о разделе продукции; объемы реализуемого газа. Согласно правилу тождества эффекта, считалось, что Китай, получив российский газ в любых количествах, найдет ему оптимальное применение, и суммарный доход не будет меньше, чем от продажи газа в страны АТР собственно российской стороной. Обязательным условием предполагалось выполнение соглашения с китайской стороной по обеспечению минимального уровня экспорта российского газа в размере 30 млрд м³.

Варьировались следующие показатели: направления и объемы подачи газа по каждому из возможных маршрутов; объемы поставок в Китай; направления использования газа и продуктов его глубокой переработки внутри Сибири; цены в «промежуточных» пунктах передачи газа от одного участника проекта другому (рис. 10.1). Фиксировались минимальный и максимально возможный уровень данных показателей, в этих пределах выделялись несколько интервалов и их «представители» – конкретные показатели со значением вероятности «попадания» будущего конкретного значения именно в данный интервал. Далее, совокупный информационный массив формировался как векторная случайная величина в зависимости от каждой конкретной составляющей. Значение последней генерировалось методом Монте-Карло в соответствии с заданным законом распределения. Таким образом, показатель эффективности каждого из сценариев (чистый дисконтированный доход – ЧДД) для каждого из участников также является случайной величиной.

Рис. 10.1. Схема возможных вариантов реализации «Газового проекта».

Оценивались следующие показатели: интегральный эффект всего проекта для всех сторон (Россия, ее регионы, российские газодобывающие и перерабатывающие фирмы, Китай); распределение эффекта по участникам и по регионам внутри Сибири; численность вновь созданных рабочих мест в Сибири (внутри каждого варианта принималась инвариантно). Показатель интегрального эффекта включал доходы смежных отраслей хозяйства Сибири от использования продуктов глубокой переработки газа (например, химической, сельского хозяйства, транспорта и др.) на основе данных межотраслевой межрайонной модели.

Были выделены следующие две основные группы вариантов (по признаку разных «политик» в отношении поставок газа Китаю):

I. Китаю направляется максимальный объем газа – 75 млрд м³.

II. Китаю направляется минимальный объем газа – 30 млрд м³.

Первая группа содержит два варианта.

– «Автономный» (1-АВТ), когда а) фирмы, добывающие газ на территории Западной Сибири и Красноярского края, направляют его через Алтай (вряд ли через Туву и Монголию) на расстояние 5 тыс. км в район Пекина; б) фирмы, добывающие газ на территории Иркутской области, поставляют его через Республику Бурятия и Читинскую область в Китай), в) фирмы, добывающие газ на территории Республики Саха (Якутия), поставляют его через Дальний Восток, возможно, соединяясь с сахалинским газом, в Китай. Реализация данного варианта для Якутии задержала бы осуществление автономного варианта на два года в связи с необходимостью строительства более длинного и дорогого участка.

– «Консолидированный» (1-КОН), когда весь газ (за исключением сахалинского) «стекается» в районе Иркутска в единую трубопроводную магистраль и далее направляется через Читинскую область в Китай.

Вторая группа развивает «консолидированный» вариант по признаку глубины переработки газа и направлений дальнейшего использования продуктов его переработки. В этой группе выделены следующие три варианта.

– «Дальневосточный» (2-ДВ): из района Читы часть газа (30 млрд м³) поставляется в Китай в качестве обязательных поставок, а другая часть направляется на Дальний Восток для последующего сжижения на вновь создаваемом заводе (предположительно в районе г. Находка) и последующей его продажи на рынках стран АТР.

– «Сибирский» (2-СИБ): в Иркутской области, где собирается газ с месторождений Восточной Сибири, Якутии и частично Западной Сибири создаются новые мощности по глубокой переработке газа (в том числе строится завод минеральных удобрений) с последующей продажей этих продуктов преимущественно на рынки АТР.

– «Межотраслевой» (2-АГРО), имеющий в основе условия 2-СИБ, но поставка продуктов глубокой переработки осуществляется преимущественно в другие отрасли экономики Сибири и Дальнего Востока (в основном минеральные удобрения – в сельское хозяйство по ценам существенно ниже мировых).

Вариант передачи газа трубопроводом вдоль БАМа не рассматривался, так как предполагалось обязательное создание газораспределительной сети в Республике Бурятия и Читинской области. Естественно, такой вариант (продавать газ по низким ценам в бытовой сектор регионов Сибири вместо дополнительного экспорта этого, пусть небольшого, количества газа) менее эффективен с коммерческой точки зрения, но, безусловно, необходим для решения социальных проблем как в городах указанных регионов, так и на селе.

Расчеты производились по интервалам значений исходных параметров, но для наглядности использовались только наиболее вероятные «представители» результирующих показателей. Доходы сторон включали доходы как фирм, действующих на их территориях без учета «гражданства», так и фирм, являющихся собственниками производственных и транспортных объектов. В показатель инвестиций по соответствующим вариантам были включены инвестиции на строительство мощностей по сжижению газа в Китае, что имитирует наилучший (по критерию денежного дохода) вариант использования газа в Китае. В доходы включены отчисления всевозможных налогов во все виды бюджетов и внебюджетные фонды. Обобщенные результаты расчетов – по усредненным характеристикам – отражены в табл. 10.1.

Таблица 10.1 Сводные показатели вариантов (млрд дол. США)

Первая группа вариантов наиболее предпочтительна по критерию коммерческой (денежной) эффективности в целом, но российская сторона при этом получает наименьший доход. Это объясняется тем, что конечная стадия подготовки газа для его продажи на рынки АТР наиболее эффективна в Китае – меньше инвестиционных, материальных и трудовых затрат. При этом с позиций китайской стороны предпочтительнее вариант индивидуальных поставок. Трубопроводная система в этом сценарии – самая дорогостоящая (более 11 тыс. км и более 24 млрд дол.). Вариант консолидированных поставок 1-КОН приносит в целом самый большой эффект, причем и российская сторона получает существенно больше, в том числе и за счет возможности более выгодных условий договоров.

Все варианты второй группы рассчитывались в предположении о достижении соглашений по консолидированным поставкам.

Сокращение поставок газа в Китай при одновременном создании мощностей по сжижению газа на Дальнем Востоке и соответствующей инфраструктуры портов (вариант 2-ДВ) существенно сокращает показатель общей эффективности проекта (до 32,2 млрд дол.), но повышает эффект российской стороны на 0,3 млрд дол. Это объясняется тем, что в рассматриваемом варианте весь эффект от высоких цен на сжиженный газ получает Россия, а не Китай, хотя у Китая более благоприятные экономические и природные условия для организации сжижения газа и его дальнейшей продажи на рынки АТР. Несколько выросло число новых рабочих мест, естественно, прежде всего в регионах Дальнего Востока в связи со строительством новых объектов.

Альтернативным вариантом сжижению газа на Дальнем Востоке является его более глубокая переработка в регионах, где сходятся потоки газа и одновременно есть дешевая электроэнергия, аналогичные производства, земельные и водные ресурсы (вариант 2-СИБ). Очевидно таким регионом является Иркутская область. Суммарный денежный эффект от указанного перераспределения направлений использования газа не очень заметен – рост только на 1,2 млрд дол., но зато заметен рост новых рабочих мест – до 78 тыс. чел. В этом варианте предполагается, что вся продукция переработки газа продается на рынках АТР. Здесь уже добавляется некоторый эффект для российских транспортных компаний. С коммерческой точки зрения переработка газа более выгодна в Китае, нежели чем в Сибири (что было заложено изначально в коэффициенты затрат на строительство и эксплуатацию соответствующих объектов). Это зависит от соотношения цен на природный газ, сжиженный газ и продукты его переработки. Если цены на последние ниже некоторого уровня, то эффективнее продать газ, а не перерабатывать его в России. Естественно, что при этом весь дополнительный эффект получает Китай.

Последний вариант – 2-АГРО – соответствует предположению, что продукция глубокой переработки газа направляется на удовлетворение нужд российской экономики – в сельское хозяйство (минеральные удобрения), в машиностроение, строительство и другие отрасли. Этот вариант вне конкуренции по показателю новых рабочих мест в Сибири и на Дальнем Востоке, что позволяет реализовать важнейшую социальную цель – стабилизацию здесь народонаселения и повышение его благосостояния. Естественно предположить, что цена продуктов глубокой переработки газа для отечественных объектов будет существенно ниже (отечественные предприятия пока не в состоянии платить по той же цене, что аналогичные объекты в странах АТР). Поэтому и суммарный эффект в этом варианте минимальный, хотя и несколько выше, чем в случае передачи газа на Дальний Восток для последующего сжижения. Этот вариант обеспечивает наибольший рост эффекта во всей экономике Сибири и Дальнего Востока, покрывая в целом убытки предприятий собственно глубокой переработки газа. Особенно существенен рост численности новых рабочих мест в связи с оживлением производств в регионах Сибири и Дальнего Востока – до 164 тыс. чел. Механизм возмещения убытков газодобывающим и транспортирующим компаниям (при продаже продукции газопереработки не на экспорт, а внутри России) здесь не рассматривается.

Во всех вариантах предполагается создание условий для газоснабжения регионов России (энергетическая и коммунально-бытовая сферы), что в целом, естественно, сокращает коммерческий (денежный) эффект, решая важнейшую задачу социального плана – стабилизацию народонаселения в Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь уже многое будет зависеть от соотношения собственности в газораспределительной и газоэкспортной системах; от того, насколько сильной и значимой будет позиция государства и возможности его противодействия коммерческим интересам фирм.

При консолидированном варианте более вероятно увеличить (или, по крайней мере, не допустить сокращения) цены на газ при продаже его в Китай за счет согласованных действий единого экспортера. Поэтому и при сохранении суммарного эффекта любого из вариантов доля России может быть увеличена. Наибольший эффект от консолидации действий (в варианте 1-КОН) может получить Якутия: доходы возрастают более чем в 3 раза, поскольку подключение к Иркутским месторождениям позволяет приблизить начало добычи на два года. Кроме того, сама транспортная схема поставок якутского газа через Иркутскую область эффективнее (меньше экстремальных природных участков, больше участков труб диаметром 1,4 м и т. п.). Красноярский край также заинтересован в консолидированном варианте, поскольку иначе а) цена его газа при слиянии с западно-сибирским снижается из-за ухудшения качества и б) сокращается его доля в отчислениях от трубопроводных фирм, так как удлиняется газопровод по территории Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай.

Наихудшим вариантом по показателю поступления доходов в региональные бюджеты является вариант индивидуальных поставок газа в Китай – 1-ИНД. Исключение составляет Дальний Восток, который при этом сценарии получает дополнительный доход за пропуск якутского газа. Но увеличение на 10 млн дол. не сопоставимо с общим снижением в доходах российской стороны только налоговой составляющей более чем в 2,5 млрд дол.

Вариант 2-СИБ дает Иркутской области несколько меньший доход со стороны предприятий глубокой переработки газа только из-за того, что по условиям данной задачи эти предприятия, поставляющие свой продукт на российские рынки, работают с убытком, но он почти полностью покрывается эффектом от оживления прочих производств. Если же предположить, что будет предложен механизм покрытия этих убытков из централизованных источников, то в целом эффект для Иркутской области оказывается самым значительным.

С учетом вероятностных характеристик параметров задачи после генерации их различных комбинаций и осуществления многочисленных «экспериментов» получена схема оценок «устойчивости» эффективности исследуемых вариантов (рис. 10.2). Вариант 1-АВТ только один раз из 100 проведенных «экспериментов» (после генерации случайных численных значений параметров) показал абсолютно лучший результат по показателю ЧДД. Вариант 1-КОН явно предпочтительнее 1-АВТ. Напротив, вариант 2-ДВ по показателю ЧДД несколько уступает 1-КОН, но превосходит последний по показателю численности вновь созданных рабочих мест. Аналогичная ситуация и с вариантами 2-СИБ и 2– АГРО. Последний существенно «хуже», чем 2-СИБ по показателю ЧДД (т. е. по исключительно коммерческим соображениям следует принять вариант 2-СИБ, так как вероятность того, что ЧДД здесь будет значительно больше, чем при выборе стратегии 2-АГРО). Однако здесь следует учитывать явное превосходство стратегии 2-АГРО по показателю численности вновь созданных рабочих мест во всех других отраслях хозяйства Азиатской России именно в связи с данным направлением использования газа. Получен типичный случай необходимости принятия решения в условиях «оптимума по Парето», когда улучшение по одному из критериев обязательно сопровождается ухудшением по другому. И здесь уже государство (в лице федеральных или региональных властей) должно участвовать в окончательном выборе варианта, учитывая дополнительные качественные критерии.

Рис. 10.2. Сравнительные характеристики вариантов «Газового проекта».